Tiêu Điểm Tuần 13/05/2024

NỘI DUNG BÀI VIẾT

NÔNG SẢN

Ngô

Báo cáo Crop progress của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA): Tiến độ trồng ngô ở mức 49%, tăng từ mức 36% tuần trước, thấp hơn mức trung bình 5 năm (54%) nhưng phù hợp với dự đoán. Đây là tuần thứ 2 liên tiếp tiến độ trồng ngô thấp hơn tốc độ trung bình.
Báo cáo Export Inspections – USDA: thanh tra xuất khẩu ngô Mỹ trong tuần gần nhất đạt 937.729 tấn, phù hợp với kỳ vọng 575.000 – 1.450.000 tấn.
Nonghyup Feed Inc – Nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi hàng đầu Hàn Quốc, đã mua ~ 68.000 tấn ngô làm thức ăn chăn nuôi trong 1 thỏa thuận tư nhân cuối tuần trước mà không qua đấu thầu quốc tế.
Công ty cung ứng quốc gia Brazil (CONAB) ước tính sản lượng ngô Brazil niên vụ 23/24 đạt 111,636 triệu tấn, tăng so với 110,964 triệu tấn trong dự báo trước đó.
Báo cáo Daily Export Sales – USDA: doanh số tư nhân bán 405.000 tấn ngô Mỹ sang Mexico (135.000 tấn được giao trong năm tiếp thị 23/24, còn lại giao trong năm 24/25).
Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) cho biết sản lượng và tồn kho ethanol hàng tuần đều tăng, cho thấy mức tiêu thụ nhiên liệu ít hơn. Ngô là nguyên liệu đầu vào quan trọng để sản xuất ethanol.
Báo cáo Export Sales – USDA: doanh số xuất khẩu ngô vụ cũ của Hoa Kỳ trong tuần kết thúc vào 09/05 giảm về mức 742.200 tấn- gần mức thấp nhất trong khoảng kì vọng của thị trường 700.000 – 1.050.000 tấn.

Lúa mì

Công ty tư vấn nông nghiệp IKAR (Nga) cắt giảm dự báo sản lượng lúa mì Nga xuống 86 triệu tấn từ mức 91 triệu tấn trước đó và xuất khẩu lúa mì xuống 47 triệu tấn từ mức 50,5 triệu tấn. Bộ Nông nghiệp cho biết sương giá đã giết chết 1% diện tích trồng trọt của cả nước.
Báo cáo Export Inspections – USDA: thanh tra xuất khẩu lúa mì Mỹ trong tuần gần nhất đạt 366.339 tấn, phù hợp với kỳ vọng 275.000 – 500.000 tấn.
Báo cáo Crop progress – USDA: Tiến độ gieo trồng lúa mì vụ xuân của Mỹ đạt 61%, thấp hơn dự báo ở mức 63%, cao hơn mức trung bình 5 năm (48%), tăng từ mức 47% tuần trước đó.
Báo cáo Crop Conditions – USDA: 50% vụ lúa mì mùa đông Mỹ được đánh giá tốt – tuyệt vời, giữ nguyên so với tuần trước đó, cao nhất vào thời điểm này trong năm kể từ 2020, tăng từ 29% năm trước đó khi hạn hán làm mất mùa.
Ai Cập, nước nhập khẩu lúa mì hàng đầu thế giới, mua 2,4 triệu tấn lúa mì cho đến nay.
Báo cáo Export Sales – USDA: doanh số xuất khẩu lúa mì vụ mới của Hoa Kỳ trong tuần kết thúc vào 09/05 ở mức 304.300 tấn, gần mức thấp nhất của kỳ vọng thương mại là 300.000 đến 600.000 tấn.
Chuyến khảo sát lúa mì hàng năm ở Kansas: Các trinh sát dự đoán năng suất tốt hơn mức trung bình ở Kansas – bang lúa mì mùa đông hàng đầu của Hoa Kỳ, phản ánh độ ẩm được cải thiện sau vài năm hạn hán. Họ ước tính tiềm năng năng suất lúa mì Kansas ở mức 46,5 giạ/mẫu Anh, cao nhất kể từ 2021 và cao hơn mức trung bình 5 năm của chuyến tham quan là 42,4 bpa từ năm 2018 – 2023 (Ngoại trừ năm 2020 không khảo sát do đại dịch Covid – 19)

Đậu tương

Công ty tư vấn nông nghiệp Pátria Agronegócios ước tính vụ đậu tương niên vụ 2023/2024 của Brazil đạt 142,82 triệu tấn, giảm so với mức 143,18 triệu tấn trong dự báo trước đó. Thiệt hại do lũ lụt ~ 2,4 triệu tấn
Báo cáo Export Inspections – USDA: thanh tra xuất khẩu đậu tương Mỹ trong tuần gần nhất đạt 406.052 tấn, cao hơn kỳ vọng 200.000 – 400.000 tấn.
Báo cáo Crop progress – USDA: Tiến độ gieo trồng đậu tương Mỹ đạt 35%, tương đương mức trung bình 5 năm, thấp hơn mức dự đoán (39%), tăng từ mức 25% một tuần trước.
Chính quyền Biden công bố danh sách các mức thuế mà họ dự định áp dụng đối với hàng nhập khẩu của Trung Quốc. Nó không bao gồm dầu ăn đã qua sử dụng, trái ngược với những tin đồn trước đó đã đẩy giá đậu tương lên cao.
Nông dân Brazil dự kiến thu hoạch 147,685 triệu tấn đậu tương trong niên vụ 23/24, nhiều hơn 1,16 triệu tấn so với dự báo vào tháng 4.
CONAB hạ dự báo năng suất trung bình ở Rio Grande do Sul, nơi đang đối mặt với lũ lụt nghiêm trọng, xuống còn 3.168 kg/ha từ mức 3.280 kg/ha vào tháng trước.
Hiệp hội các nhà chế biến hạt có dầu quốc gia (NOPA) dự kiến hoạt động chế biến đậu tương của Mỹ chậm lại trong tháng 4 so với mức kỷ lục trong tháng.
Báo cáo Daily Export Sales – USDA: doanh số bán tư nhân 180.000 tấn đậu tương Mỹ tới các điểm đến không được tiết lộ (120.000 tấn được giao trong năm tiếp thị 23/24 và 60.000 tấn được giao trong năm 24/25)
Cogo, công ty tư vấn kinh doanh nông nghiệp, ước tính sản lượng vụ đậu tương niên vụ 23/24 của Brazil là 148,6 triệu tấn & tăng trở lại lên 164,76 triệu tấn vào niên vụ 24/25.

NĂNG LƯỢNG

Ghi nhận lúc 04:30 ngày 20/5/2024 (theo giờ Việt Nam), giá dầu WTI ở mốc 80,00 USD/thùng, tăng 1,05% (~ tăng 0,83 USD/thùng). Giá dầu Brent ở mốc 83,98 USD/thùng, tăng 0,85% (~ tăng 0,71 USD/thùng).
Trong phiên đầu tuần, giá dầu tăng nhẹ nhờ dấu hiệu nhu cầu cải thiện ở Mỹ và Trung Quốc – 2 quốc gia tiệu thụ dầu lớn nhất thế giới.
Tập đoàn lái xe AAA dự báo hoạt động du lịch trong ngày tưởng niệm năm nay sẽ cao nhất kể từ năm 2005. Kỳ vọng về nhu cầu xăng của Mỹ tăng mạnh.
Trung Quốc: giá tiêu dùng tăng tháng thứ 3 liên tiếp trong tháng 4, giá sản xuất tiếp tục giảm, báo hiệu nhu cầu trong nước được cải thiện. Nước này có kế hoạch huy động 1 nghìn tỷ nhân dân tệ (138,26 tỷ USD) để kích thích kinh tế.
Sang phiên thứ 2, giá dầu giảm ~1% trong bối cảnh chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 4 của Mỹ cao hơn dự kiến, làm tăng lo ngại về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ tăng chi phí vay nhằm kiềm chế lạm phát.
Đà giảm bị hạn chế trước rủi ro về nguồn cung do căng thẳng ở Trung Đông và cháy rừng ở Canada.
Tới phiên giao dịch thứ 3, giá dầu lại tăng trở lại, ~ 1% sau dữ liệu của Cơ quan Thông tin năng lượng Hoa Kỳ (EIA) cho thấy tồn kho dầu thô của Mỹ trong tuần kết thúc vào 10/5 giảm 2,5 triệu thùng, gấp 5 lần so với dự báo giảm 500.000 thùng của giới phân tích và thấp hơn dự báo của Viện Dầu khí Hoa Kỳ (API).
Giá dầu tiếp tục kéo dài đà tăng giá trong 2 phiên cuối tuần sau dữ liệu cho thấy thị trường việc làm tại Mỹ ổn định, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tăng ít hơn dự kiến trong tháng 4, làm tăng kỳ vọng FED cắt giảm lãi suất vào tháng 9.

KIM LOẠI

Kim loại quý

Vàng tăng tuần thứ 2 liên tiếp nhờ kỳ vọng mới về việc cắt giảm lãi suất của Mỹ cùng các biện pháp kích thích của Trung Quốc.
Vàng giao ngay tăng 1,5% lên 2.412,83 USD/ounce, đóng cửa phiên 17/5 hướng tới mức kỷ lục 2.431,29 USD/ounce trong tháng 4, tổng cộng tăng hơn 2% trong tuần qua. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ tăng 1,3% lên 2417,4 USD/ounce.

Kim loại cơ bản

Niken

Chốt tuần, giá niken kỳ hạn 3 tháng trên Sàn giao dịch kim loại London (LME) chốt phiên tăng 5,2% lên 20.820 USD/tấn – mức cao nhất 9 tháng, sau khi chạm 21.365 USD – mức cao nhất kể từ tháng 8/2023, do tình trạng bất ổn ở nhà sản xuất niken New Caledonia.

Đồng

Đồng LME tăng 2,3% lên 10.662 USD/tấn – mức cao nhất trong 26 tháng, sau khi Trung Quốc công bố hỗ trợ mới cho lĩnh vực bất động sản. Thông báo này được đưa ra sau khi Trung Quốc công bố dữ liệu cho thấy sản lượng tại các nhà máy tốt hơn mong đợi, nhưng doanh số bán lẻ bất ngờ chậm lại và lĩnh vực địa ốc vẫn là lực cản đối với nền kinh tế.
Đồng COMEX tháng 5/2024 tăng 3,2% lên 5,05 USD/lb, quay trở lại mức cao kỷ lục là 5,1775 USD/lb đạt được vào thứ Tư (16/5).
Theo Nhà phân tích Dan Smith, đà tăng của niken và đồng có thể đẩy cao hơn trong ngắn hạn khi các nhà đầu cơ tiếp tục mua, nhưng triển vọng cung – cầu sẽ thúc đẩy sự điều chỉnh, đặc biệt là niken.

Quặng sắt

Giá quặng sắt trong xu hướng tăng nhờ tiêu thụ hồi phục và triển vọng nhu cầu tăng ở Trung Quốc sau chương trình kích thích lĩnh vực bất động sản.
Quặng sắt kỳ hạn tháng 6/2024 trên Sàn giao dịch Singapore tăng 1,37% lên 118,15 USD/tấn – cao nhất kể từ ngày 8/5 và tăng 1,8% trong tuần qua.
Theo Công ty Tư vấn Mysteel, nhu cầu quặng trong ngắn hạn vẫn ổn định với sản lượng kim loại nóng trung bình hàng ngày của các nhà sản xuất thép tăng 1% lên mức 2,37 triệu tấn tính đến ngày 17/5/2024 so với tuần trước đó, mức cao nhất kể từ tháng 11/2023.
Trung Quốc công bố một số biện pháp sâu rộng để ổn định lĩnh vực bất động sản, cho phép chính quyền địa phương mua “một số” căn hộ, nới lỏng các quy định thế chấp và cam kết nỗ lực hơn nữa để giao những ngôi nhà chưa hoàn thiện.
Đầu tư trong lĩnh vực bất động sản tại Trung Quốc 4 tháng đầu năm 2024 đã giảm 9,8% so với năm trước đó, sau khi giảm 9,5% trong quý I/2024. Giá nhà mới giảm với tốc độ hàng tháng nhanh nhất trong hơn 9 năm vào tháng 4.

Bấm để đánh giá bài viết này!

[Total: 0 Trung bình: 0]