Tin Tức Thị Trường Ngày 04/03/2025

NÔNG SẢN

Ngô

• Giá ngô tương lai CBOT giảm 2,8% vào thứ Hai do lo ngại về căng thẳng thương mại và vụ thu hoạch bội thu ở Nam Mỹ dường như thúc đẩy các quỹ hàng hóa thanh lý nhiều hơn vị thế mua ròng lớn của họ.
• Ngô ZCEK25 tháng 5 giảm 13-1/4 cent xuống còn 4,56-1/4 USD/giạ sau khi giảm xuống còn 4,54-1/2 USD/giạ, mức thấp nhất của hợp đồng kể từ ngày 24/12.
• Các quỹ hàng hóa nắm giữ vị thế mua ròng lớn đối với hợp đồng ngô tương lai CBOT, khiến thị trường đặc biệt dễ bị ảnh hưởng trước các đợt thanh lý.
• Tổng thống Mỹ Donald Trump theo kế hoạch sẽ áp thuế vào ngày 04/03 đối với Canada và Mexico trong bối cảnh các cuộc đàm phán phút chót về an ninh biên giới và dòng chảy của fentanyl.
• Sau khi CBOT đóng cửa, Trump cho biết Mexico và Canada không có cơ hội nào để tránh được các mức thuế quan.
• Trung Quốc đang nhắm vào hàng nông sản xuất khẩu của Mỹ khi nước này chuẩn bị các biện pháp đối phó với thuế nhập khẩu mới của Mỹ.
• Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ báo cáo rằng các cuộc thanh tra xuất khẩu ngô Mỹ trong tuần gần đây nhất là 1.351.373 tấn, gần mức cao nhất trong phạm vi kỳ vọng thương mại là 950.000 – 1.400.000 tấn.

Lúa mì

• Giá lúa mì tương lai CBOT đóng cửa thấp hơn vào thứ Hai, giảm từ mức tăng đầu phiên khi giá ngô và đậu tương tương lai giảm do căng thẳng thương mại gia tăng và kỳ vọng về vụ mùa bội thu của Nam Mỹ.
• Giá lúa mì mùa đông đỏ mềm ZWAK25 tháng 5 giảm 8 cent xuống còn 5,47-3/4 USD/giạ.
• Chính phủ Úc đã nâng ước tính về vụ mùa lúa mì 2024/25 của nước này lên 34,1 triệu tấn, tăng 2,2 triệu tấn so với ước tính trước đó là 31,9 triệu tấn được công bố vào tháng 12.
• Giá xuất khẩu lúa mì của Nga đã giảm vào tuần trước do nhu cầu yếu và biên lợi nhuận giảm đối với các nhà xuất khẩu, mặc dù có kỳ vọng về các lô hàng tháng 3 thấp hơn.
• Giá lúa mì Euronext đã giảm xuống mức thấp nhất trong khoảng 3,5 tháng, do đồng euro tăng giá so với đồng đô la và các mức giảm mới đối với ngũ cốc CBOT trong bối cảnh lo ngại về hậu quả thương mại từ thuế quan của Mỹ.
• Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ báo cáo hoạt động thanh tra xuất khẩu lúa mì của Mỹ trong tuần gần đây nhất là 389.593 tấn, phù hợp với kỳ vọng thương mại là từ 250.000 – 550.000 tấn.

Đậu tương

• Giá đậu tương tương lai CBOT đóng cửa thấp hơn vào thứ Hai do sự suy yếu lan tỏa từ giá ngô tương lai trượt dốc, lo ngại về căng thẳng thương mại với những người mua đậu tương Mỹ và vụ thu hoạch đậu tương bội thu của Brazil đang diễn ra.
• Đậu tương ZSEK25 tháng 5 đã giảm 14-1/4 cent xuống còn 10,11-1/2 USD/giạ sau khi giảm xuống còn 10,08 USD/giạ, mức thấp nhất của hợp đồng kể từ ngày 10/01.
• Khô đậu tương ZMEK25 tháng 5 đã giảm 2,20 USD xuống còn 298 USD/tấn ngắn.
• Dầu đậu tương ZLEK25 tháng 5 giảm 0,63 cent xuống còn 43,49 cent/pound.
• Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump dường như đã sẵn sàng áp thuế Canada và Mexico trong ngày 04/03 trong bối cảnh các cuộc đàm phán phút chót về an ninh biên giới và dòng chảy của fentanyl.
• Sau khi CBOT đóng cửa, Trump cho biết không có cơ hội nào để Mexico và Canada tránh được thuế quan.
• Trung Quốc đang nhắm mục tiêu vào hàng xuất khẩu nông sản của Mỹ khi nước này chuẩn bị các biện pháp đối phó với thuế nhập khẩu mới của Mỹ.
• Trung Quốc là nước mua đậu tương lớn nhất thế giới và Mexico là nước mua đậu tương lớn số 2 của Mỹ cho đến nay trong năm tiếp thị 2024/25 bắt đầu từ ngày 01/09.
• Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ đã báo cáo các cuộc thanh tra xuất khẩu đậu tương của Mỹ trong tuần gần đây nhất là 695.158 tấn, phù hợp với kỳ vọng thương mại từ 350.000 – 975.000 tấn.
• USDA đã báo cáo sau khi CBOT đóng cửa rằng các nhà chế biến đậu tương của Mỹ đã nghiền 212,5 triệu giạ đậu tương vào tháng 1, cao hơn ước tính trung bình là 211,1 triệu giạ như Reuters thăm dò. Ước tính thương mại dao động từ 209 triệu – 212,5 triệu giạ.
• Theo công ty tư vấn AgRural, tại Brazil, nông dân đã thu hoạch được gần một nửa vụ đậu tương được dự đoán là vụ thu hoạch lớn kỷ lục.

NĂNG LƯỢNG

• Giá dầu giảm khoảng 2% xuống mức thấp nhất 12 tuần do các báo cáo OPEC+ sẽ tiếp tục tăng sản lượng dầu theo kế hoạch vào tháng 4 và do lo ngại rằng thuế quan của Mỹ sẽ ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế toàn cầu và nhu cầu dầu mỏ.
• Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đồng minh gồm Nga (OPEC+) đã quyết định tiếp tục tăng sản lượng dầu vào tháng 4 như kế hoạch. OPEC+ đang cắt giảm sản lượng 5,85 triệu thùng/ngày, tương đương 5,7% nguồn cung toàn cầu, được nhất trí kể từ năm 2022 để hỗ trợ thị trường.
• Chốt phiên 3/3, dầu thô Brent giảm 1,19 USD hay 1,6% xuống 71,62 USD/thùng. Dầu WTI giảm 1,39 USD hay 2% xuống 68,37 USD/thùng. 
• Trong ngày 2/3, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cho biết mức thuế với Canada và Mexico sẽ có hiệu lực vào ngày 4/3. Tổng thống Trump đã tuyên bố áp thuế 25% với tất cả hàng nhập khẩu từ Canada và Mexico, 10% đối với các sản phẩm năng lượng của Canada. Ngành dịch vụ và khoan dầu của Canada đang có dấu hiệu chậm lại trước khi có mức thuế quan bị đe dọa.
• Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai sau Mỹ, cho biết đang chuẩn bị các biện pháp đối phó với mức thuế nhằm vào ngành nông nghiệp của Mỹ.
• Đầu phiên giao dịch, giá dầu được hỗ trợ từ số liệu cho thấy hoạt động sản xuất tháng 2 của Trung Quốc tăng với tốc độ nhanh nhất trong ba tháng. Nhưng các báo cáo gần đây cho thấy nhu cầu tiêu dùng của người Mỹ đang giảm sút đã dấy lên lo ngại về sự suy thoái.
• Các mức thuế quan theo kế hoạch của ông Trump làm dấy lên lo ngại về lạm phát, có thể khiến Fed duy trì lãi suất cao trong thời gian dài hơn, làm chậm tăng trưởng kinh tế và nhu cầu năng lượng. Lo lắng này đã gây áp lực lên giá dầu WTI, khiến giá giảm khoảng 10% trong 6 tuần qua.
• Triển vọng về một thỏa thuận hòa bình ở Ukraine và khả năng tăng chi tiêu ở khu vực đồng euro đã khiến USD giảm khoảng 1% so với rổ các đồng tiền chủ chốt, mức giảm theo ngày lớn nhất kể từ cuối tháng 1. USD yếu hơn có thể thúc đẩy nhu cầu năng lượng bởi khiến dầu rẻ hơn đối với người mua sử dụng các ngoại tệ khác.

KIM LOẠI

Kim loại quý

• Giá vàng tăng hơn 1% sau khi giảm xuống mức thấp nhất 3 tuần trong phiên liền trước, bởi USD yếu hơn và nhu cầu mua trú ẩn an toàn trong bối cảnh lo ngại về chính sách thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
• Vàng giao ngay tăng 1,1% lên 2.890,57 USD/ounce. Vàng Mỹ kỳ hạn tháng 4 đóng cửa tăng 1,8% lên 2.901,1 USD.
• Chỉ số USD giảm hơn 1%, khiến vàng rẻ hơn cho người mua bằng các ngoại tệ khác.
• Các nhà đầu tư tập trung vào báo cáo việc làm của ADP công bố trong ngày 5/3, và báo cáo Nonfarm của Mỹ vào ngày 7/3 để có thêm nhiều manh mối về chính sách tiền tệ của Fed.

Kim loại cơ bản

• Giá đồng tăng do USD yếu và hoạt động công nghiệp tại Trung Quốc mạnh hơn làm dấy lên hy vọng về nhu cầu tăng, mặc dù đà tăng bị hạn chế bởi thuế quan đối với hàng nhập khẩu của Mỹ.
• Đồng giao sau 3 tháng LME tăng 0,6% lên 9.416 USD/tấn.
• USD yếu hơn khiến các kim loại định giá bằng đồng bạc xanh này rẻ hơn cho người mua bằng các ngoại tệ khác, khả năng thúc đẩy nhu cầu.
• USD tiếp tục giảm sau khi số liệu sản xuất của Mỹ chỉ ra thời gian đợi để giao nguyên liệu lâu hơn, cho thấy thuế quan với hàng nhập khẩu có thể sớm cản trở sản xuất. Các nhà sản xuất của Mỹ phụ thuộc rất nhiều vào nguyên liệu nhập khẩu.
• Sức khỏe nền kinh tế Trung Quốc rất quan trọng đối với nhu cầu kim loại cơ bản vì nước này là nơi tiêu thụ nhiều nhất thế giới và phụ thuộc rất nhiều vào các kim loại này cho lĩnh vực sản xuất.
• Chỉ số quản lý sức mua PMI chính thức tăng trong tháng 2 sau khi giảm trong tháng 1 sau khi sản xuất tăng mạnh, nhưng số đơn hàng xuất khẩu mới giảm.