TIN TỨC THỊ TRƯỜNG NGÀY 04/08/2023

NÔNG SẢN

Ngô

Giá ngô nối dài đà giảm trước tín hiệu tích cực của nguồn cung

• Ngô hợp đồng tháng 12 giảm 1,4%, phiên suy yếu thứ 8 liên tiếp, đóng cửa ở mức thấp nhất trong vòng 3 tuần.
• Theo Báo cáo Bán hàng xuất khẩu (Export Sales) tối qua, Mỹ bán được 107.521 tấn ngô niên vụ 22/23 trong tuần 21/07-27/07, giảm 65,8% so với tuần trước đó, thấp hơn dự đoán. Số liệu bán hàng niên vụ 23/24 đạt 348.852 tấn, tăng nhẹ 3,9% so với tuần trước đó, phù hợp với dự đoán. Các con số thất vọng đã gây áp lực lớn lên giá ngô hôm qua.
• Mexico cho biết Mỹ đã từ chối yêu cầu cùng tiến hành nghiên cứu khoa học về tác động của ngô biến đổi gen (GM) với sức khỏe con người, cho thấy 2 quốc gia có thể bước vào cuộc tranh chấp thương mại. Mexico và Mỹ đang có những bất đồng liên quan tới việc quốc gia Mỹ Latinh hạn chế nhập khẩu ngô GM để làm lương thực, dấy lên lo ngại rằng ngô Mỹ sẽ bị thất thế tại thị trường xuất khẩu lớn thứ 2, khi Trung Quốc đang đẩy mạnh nhập khẩu ngô từ Brazil để giảm sự phụ thuộc vào Mỹ.

Lúa mì

Lúa mì giảm tới 2,03%, phiên suy yếu thứ 7 liên tiếp, trước triển vọng nguồn cung mở rộng từ Nga, bất chấp xuất khẩu của Ukraine bị gián đoạn

• Tổng cục Cung ứng Hàng hóa Ai Cập (GASC) đã mua ~360.000 tấn lúa hôm qua. Lúa mì từ Nga chiếm 300.000 tấn. Lúa mì từ Nga ngày càng nhận được sự chú ý và hoàn toàn có thể thay thế Ukraine. Điều này tác động “bearish” lên giá lúa mì trong ngắn hạn.

Đậu tương

Đậu tương chịu áp lực trước thời tiết cải thiện tại Mỹ và đóng cửa trong sắc xanh cho thấy đà giảm đang dần chậm lại

• Triển vọng nhu cầu tại Mỹ dần khả quan hơn đã hạn chế lực bán trong phiên.
• Theo báo cáo Export Sales, bán hàng đậu tương tuần 21/07 – 27/07 tăng mạnh gấp 4 lần so với tuần trước đó và đạt 2,6 triệu tấn, vượt dự đoán. Triển vọng nhu cầu khả quan hơn khi gần đây liên tục xuất hiện các đơn hàng Daily Export Sales. Hôm qua, Mỹ bán thêm 134,000 tấn đậu tương niên vụ 23/24 cho Trung Quốc. Số liệu mua hàng góp phần giúp giá đóng cửa trong sắc xanh.
• Trái lại, bên cạnh thời tiết cải thiện với lượng mưa đáng kể sẽ xuất hiện tại Midwest trong 2 tuần tới, triển vọng mùa vụ ở Brazil cũng khả quan. Hãng tư vấn Celeres dự báo sản lượng đậu tương niên vụ 23/24 của Brazil đạt mức kỷ lục 165,9 triệu tấn, cao hơn 5,5% so với niên vụ trước, kỳ vọng diện tích gieo trồng tăng 2,1% so với niên vụ trước, lên tối đa 45,2 triệu héc-ta, với mức tăng trưởng hàng năm là 230 nghìn héc-ta. Dự báo xuất khẩu đậu tương đạt kỷ lục 105 triệu tấn trong niên vụ mới, cao hơn mức 98 triệu tấn trong niên vụ trước, và tăng ~20 triệu tấn so với niên vụ 21/22. Nguồn cung tại Nam Mỹ sẽ gia tăng đã hạn chế đà hồi phục của giá.
• Khô đậu tương tăng mạnh nhất nhóm, giá tiến sát lên vùng kháng cự 400 do yếu tố kĩ thuật khi thị trường thiếu vắng tin tức. Dầu đậu giảm hơn 1%, giá đang giằng co quanh vùng 60.

NĂNG LƯỢNG

Giá dầu tăng trở lại khi Saudi Arabia và Nga tiếp tục hạn chế nguồn cung

Kết phiên 03/08, giá dầu WTI tăng 2,59% lên 81,55 USD/thùng và dầu Brent tăng hơn 2,33% lên trên 85 USD/thùng.

Nguồn cung

• Saudi Arabia sẽ gia hạn cắt giảm sản lượng 1 triệu thùng/ngày trong tháng 9 và có thể được gia hạn hoặc giảm sâu hơn.
• Nga sẽ cắt giảm xuất khẩu dầu 300.000 thùng/ngày trong tháng 9, sau khi thông báo cắt giảm 500.000 thùng/ngày trong tháng 8. Các dữ liệu gần đây cho thấy tín hiệu suy giảm trong hoạt động xuất khẩu dầu từ Nga, từ đó hỗ trợ mạnh mẽ cho giá dầu.
• Tổng xuất khẩu các loại dầu Urals, Siberian Light và KEBCO trong tháng 8 tại cảng Novorossiisk (Nga) dự kiến giảm ~3,3% so với tháng 7. Xuất khẩu dầu từ các cảng lớn khác (Baltic, Primorsk, Ust-Luga) trong 10 ngày đầu tháng 8 dự kiến giảm 11% xuống 1,6 triệu tấn từ 1,8 triệu tấn trong cùng kỳ tháng 7. Như vậy, xuất khẩu dầu của đã giảm ~100.000 – 200.000 thùng/ngày trong tháng 8.
• Rủi ro thâm hụt trong nửa cuối năm liên tục gia tăng. Thị trường chờ đợi cuộc họp của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) vào hôm nay.

Nguồn cầu

• Nhu cầu tiêu thụ khá tích cực góp phần thúc đẩy lực mua mạnh mẽ. Nhập khẩu dầu thô của châu Á tăng lên mức cao kỷ lục trong tháng 7 do Trung Quốc và Ấn Độ mua lượng lớn dầu giảm giá của Nga. Tổng cộng 27,92 triệu thùng/ngày đã đến châu Á trong tháng 7, đánh bại mức cao kỷ lục 27,53 triệu thùng trong tháng 6.
• Giám đốc điều hành của Pioneer Natural Resources cho biết giá dầu có thể tăng lên 100 USD/thùng khi OPEC + mở rộng cắt giảm sản lượng. Trái lại, tỷ phú tiên phong về dầu đá phiến Harold Hamm của Continental Resources cho rằng giá dầu sẽ kết năm ở mức cao 70 – 80 USD/thùng khi Mỹ và một số quốc gia khác tăng trưởng chậm lại.

KIM LOẠI

Kim loại quý

• Bạc và bạch kim giảm lần lượt 0,73% và 0,92% xuống 23,69 USD/ounce và 921,8 USD/ounce, giảm phiên thứ 3 liên tiếp. Vàng tăng nhẹ 0,01% lên 1.922,74 USD/ounce.
• Ngày 02/08, Fitch Ratings hạ xếp hạng tín nhiệm của Mỹ xuống AA+ từ AAA, lợi suất trái phiếu Mỹ tăng mạnh, mức kỳ hạn 10 năm tăng 11 điểm cơ bản lên 4,18%, mức cao nhất kể từ tháng 11/2022, kỳ hạn 30 năm tăng 14 điểm cơ bản lên 4,3%. Mức sinh lời của trái phiếu Chính phủ an toàn làm giảm dòng tiền đầu tư vào nhóm kim loại quý, bất chấp sự lao dốc của đồng USD khi Mỹ công bố dữ liệu việc làm
• Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Mỹ tuần 28/07 đạt 227.000, phù hợp với dự báo và tăng 6.000 so với tuần trước đó. Dấu hiệu thị trường lao động hạ nhiệt khiến đồng USD suy yếu, chỉ số Dollar Index giảm 0,05% xuống 102,54 điểm, chấm dứt đà tăng 3 phiên liên tiếp.

Kim loại cơ bản

• Giá đồng COMEX phục hồi 1,46% lên 3,89 USD/pound.
• Kỳ vọng Trung Quốc tăng cường chính sách kích thích kinh tế không còn là động lực thúc đẩy cho giá đồng. Hiện tại, các biện pháp kích thích có quy mô nhỏ.
• Phiên tối, sự suy yếu của đồng USD đã hỗ trợ lực mua đồng tăng mạnh. Thêm vào đó, Bộ Năng lượng Mỹ (DOE) chính thức bổ sung đồng vào danh sách Vật liệu quan trọng. Lần đầu tiên một cơ quan chính phủ Mỹ đưa đồng vào một trong những danh sách “quan trọng” làm gia tăng kỳ vọng nhu cầu tiêu thụ đồng sẽ tăng mạnh trong dài hạn để phục vụ cho quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế năng lượng sạch.