TIN TỨC THỊ TRƯỜNG NGÀY 07/11/2023

NÔNG SẢN

Ngô

• Giá ngô CBOT tháng 12 (ZCEZ23) đóng cửa phiên 06/11/2023 không thay đổi ở mức 4,77-1/4 USD/ giạ, do các nhà giao dịch tiếp tục theo dõi thời tiết mùa vụ phân bổ không đồng đều ở Brazil, một nhà cung cấp ngô và đậu tương lớn.
• Kỳ vọng về lượng dự trữ ngô cuối kỳ dồi dào của Mỹ đã hạn chế mức tăng trên thị trường.
• Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) dự kiến sẽ tăng nhẹ ước tính về sản lượng nói chung và sản lượng ngô nói riêng của Hoa Kỳ trong báo cáo cung – cầu (WASDE) hàng tháng.
• USDA báo cáo: các nhà xuất khẩu đã bán 289.575 tấn ngô Mỹ sang Mexico.
• Kỳ vọng USDA sẽ báo cáo vụ thu hoạch ngô hoàn thành 82%, tăng từ mức 71% một tuần trước.

Lúa mì

• Giá lúa mì kỳ hạn CBOT tăng phiên thứ 4 liên tiếpdo đồng đô la Mỹ suy yếu giúp hỗ trợ thị trường ngũ cốc.
• Lúa mì mùa đông đỏ mềm tháng 12 tăng 3-1/4 cent ở mức 5,75-3/4 USD/ giạ.
• Lúa mì mùa đông đỏ cứng tháng 12 tăng 2-1/4 cent ở mức 6,45-3/4 USD/ giạ
• Lúa mì mùa xuân tháng 12 tăng 7-3/4 cent ở mức 7,28-3/4 USD/ giạ.
• Báo cáo giao hàng xuất khẩu hàng tuần của Mỹ: 71.608 tấn lúa mì, thấp hơn ước tính 175.000 – 400.000 tấn.
• Kỳ vọng USDA đánh giá 47% vụ lúa mì mùa đông ở tình trạng tốt – xuất sắc, không đổi so với tuần trước đó, xếp hạng đạt mức cao nhất vào cuối tháng 10/2019
• Tại Pháp, mưa rào đã khiến việc trồng lúa mì chậm lại so với tốc độ trung bình trong những năm gần đây, gây lo ngại ban đầu về vụ thu hoạch năm tới

Đậu tương

• Giá đậu tương CBOT kết thúc ở mức cao hơn khi các nhà giao dịch theo dõi thời tiết vụ mùa ở Nam Mỹ.
• CBOT đậu tương tháng 1 (ZSEF24) tăng 12-1/4 cent ở mức 13,64 USD/giạ.
• Ðậu tương tháng 11 (ZSEX23) kết  tháng tăng 13 cent ở mức 13,40-1/2 USD/giạ.
• Khô đậu tương tháng 12 (SMZ3) giảm 4,60 USD ở mức 437,50 USD/tấn.
• Dầu đậu tương tháng 12 (ZLEZ23) tăng 1,44 USD, đóng cửa ở mức 50,80 cent/pound.
• Thời tiết mùa vụ không đồng đều ở Brazil, nơi bắt đầu trồng đậu tương, đang gây lo ngại về nguồn cung và hỗ trợ giá.
• Tình trạng khô hạn đang là mối lo ngại ở bang sản xuất đậu tương hàng đầu Mato Grosso, trong khi mưa quá lớn tại các khu vực phía Nam.
• Công ty tư vấn kinh doanh nông nghiệp AgRural: diện tích trồng đậu tương niên vụ 2023/24 của Brazil đạt 51% diện tích dự kiến tính, chậm nhất trong giai đoạn kể từ năm 2020/21.
• USDA: doanh số bán tư nhân 126.000 tấn đậu tương Mỹ giao cho Trung Quốc trong năm tiếp thị 2023/24 bắt đầu từ ngày 1/9.
• Báo cáo WASDE thứ Năm: dự kiến chính phủ sẽ thay đổi đối với ước tính về sản lượng và sản lượng đậu tương niên vụ 2023/24 của Hoa Kỳ

NĂNG LƯỢNG

Dầu thô

• Giá dầu thô WTI mất đà vào cuối phiên và chỉ tăng 0,4% lên 80,82 USD/thùng, sau khi vượt qua mức 82 USD
• Đà tăng mạnh được thúc đẩy bởi tin tức Ả Rập Saudi và Nga sẽ cắt giảm 1,3 triệu thùng dầu/ngày cho đến cuối năm 2023
• Brian Milne của DTN: “Mặc dù đã biết trước nhưng những bình luận này đã làm tăng thêm suy đoán rằng hai nhà sản xuất sẽ đồng ý gia hạn cắt giảm đến năm 2024”.
• Lo ngại về nhu cầu toàn cầu đang đè nặng lên giá. WTI giảm ~14% kể từ mức đỉnh tháng 9 và 12% trong 12 tháng.

Khí tự nhiên

• Giá khí đốt tự nhiên giảm 7%, mức giảm trong ngày lớn nhất kể từ tháng 5, do dự báo thời tiết cho thấy nhiệt độ đủ ấm để khiến các ngôi nhà ở Mỹ không sử dụng máy sưởi chạy bằng khí đốt.
• Kỳ vọng rằng đợt lạnh tuần trước có thể làm giảm lượng tồn kho của Mỹ, nhưng dữ liệu sẽ không được cập nhật cho đến tuần sau, do hệ thống báo cáo EIA bảo trì
• NatGasWeather.com dự kiến tồn kho là 205 tỷ feet khối sẽ giảm xuống ~ +165 Bcf sau đợt lạnh tuần trước, sau đó tăng lên hơn +225 Bcf khi thời tiết ấm lên.
• Hợp đồng tháng 12 ổn định ở mức 3,264 USD/mmBt

KIM LOẠI

Vĩ mô

• Ðồng đô la phục hồi từ mức thấp nhất trong 1/2 tháng và tăng cao hơn khi lợi suất T-Note tăng. Chỉ số DXY tăng +0,20%
• Bình luận diều hâu từ Phó Chủ tịch Fed Brainard đã giúp đồng đô la phục hồi. Bà cho biết nền kinh tế Mỹ đang hoạt động rất tốt, đang tiến đến mức tăng trưởng bền vững và hầu hết các nhà
  dự báo đều loại bỏ các nhận định suy thoái.
• Ðồng đô la mở cửa giảm nhẹ do kì vọng chế độ tăng lãi suất của Fed đã kết thúc và Fed có thể sẽ cắt giảm lãi suất vào giữa năm 2024.
• Thị trường đang giảm 10% cơ hội tăng lãi suất +25 bp tại cuộc họp FOMC tiếp theo vào ngày 12-13 tháng 12 và 18% cơ hội tăng lãi suất +25 bp tại cuộc họp ngày 30-31 tháng 1/2024
• Dự đoán FOMC  cắt giảm lãi suất vào giữa năm 2024 để ứng phó với sự suy thoái dự kiến của nền kinh tế Mỹ.

Kim loại quý

• Giá kim loại quý giảm nhẹ trước lợi suất trái phiếu toàn cầu tăng.
• Bạc tháng 12 (SIEZ23) đóng cửa giảm -0,051 (-0,22%).
• Việc chiến tranh Israel-Hamas không leo thang đã làm giảm mối lo ngại về địa chính trị ở Trung Ðông và nhu cầu trú ẩn an toàn đối với kim loại quý.
• Sự phục hồi của chỉ số đồng đô la là một yếu tố giảm giá khác đối với kim loại
• Bạc được hỗ trợ từ tin tức số lượng đơn đặt hàng nhà máy trong tháng 9 của Ðức bất ngờ tăng, dấu hiệu cho thấy nhu cầu kim loại công nghiệp đang mạnh lên.

Kim loại cơ bản

• Ðồng giữ ổn định khi nguồn cung cao hơn bù đắp cho sự hỗ trợ của đồng đô la
• Giá đồng giao dịch trong biên độ hẹp do các nhà đầu tư không chắc chắn về nhu cầu và nguồn cung cao hơn trước sự hỗ trợ từ đồng đô la Mỹ yếu đi.
• Ðồng LME dao động nhẹ ở mức 8.171 USD/tấn
• Hợp đồng đồng tháng 12 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải giảm 0,4% xuống 67.380 nhân dân tệ (~9.245,08 USD)/tấn.
• Kim loại được sử dụng trong lĩnh vực điện, vận tải và xây dựng đang phải đối mặt với mức tiêu thụ theo mùa chậm hơn trong mùa đông, trong khi sự phục hồi kinh tế không đồng đều ở Trung Quốc cũng làm tăng thêm sự bất ổn trong triển vọng nhu cầu của nước này.
• Tồn kho tại các kho LME phần lớn đã tăng dù có sự sụt giảm gần đây. Dự trữ đồng tại kho SHFE tăng 11,3% vào thứ Sáu tuần trước, nhưng vẫn ở mức thấp nhất trong một năm.
• Chỉ số đồng đô la dao động quanh mức thấp nhất trong 6 tuần khi dữ liệu việc làm của Mỹ công bố vào thứ Sáu củng cố kỳ vọng rằng FED sẽ giữ lãi suất ổn định trở lại tại cuộc họp tháng 12.