NÔNG SẢN
Ngô
Giá ngô giảm mạnh hơn 3,5% về mức thấp nhất kể từ tháng 12/2020 sau dữ liệu tích cực về vụ mùa Mỹ trong báo cáo Cung – cầu nông sản thế giới tháng 7 (WASDE)
USDA cắt giảm năng suất ngô niên vụ 23/24 của Mỹ xuống còn 177,5 giạ/mẫu, thấp hơn 4 giạ so với tháng 6. Tuy nhiên, con số này vẫn đang lạc quan khi cao hơn dự đoán. Diện tích gieo trồng được ước tính tăng, sản lượng ngô Mỹ được dự báo tăng 55 triệu giạ, trái với kỳ vọng bị cắt giảm. Mức tăng từ sản lượng bù đắp việc tồn kho đầu niên vụ 23/24 giảm 50 triệu giạ so với tháng 6, khiến tồn kho cuối niên vụ tăng nhẹ 5 triệu giạ, cao hơn kì vọng.
Với thị trường thế giới, USDA nâng dự báo sản lượng ngô toàn cầu niên vụ 23/24 lên mức 1,224 tỷ tấn do diện tích gieo trồng cao hơn tại Canada và Ukraine bù đắp cho sự sụt giảm tại EU. Điều này khiến tồn kho niên vụ 23/24 của thế giới cũng được điều chỉnh tăng lên mức 314,12 triệu tấn.
Lúa mì
Lúa mì giảm mạnh hơn 4,2% sau báo cáo WASDE tháng 7
Thời tiết thuận lợi trong những tuần gần đây của Mỹ đã khiến USDA nâng dự báo năng suất lúa mì lên 46,1 giạ/mẫu, từ mức 44,9 giạ/mẫu ước tính tháng 6, khiến sản lượng lúa mì niên vụ 23/24 lên tới 1,739 tỷ giạ, vượt khoảng dự đoán 1,637-1,730 tỷ giạ. Trong khi xuất khẩu không thay đổi và tiêu thụ tăng khiêm tốn 20 triệu giạ, tồn kho cuối niên vụ 23/24 của Mỹ được dự báo ở mức 592 triệu giạ, tăng 30 triệu giạ so với ước tính tháng 06.
Đậu tương
Sắc đỏ bao trùm lên nhóm đậu tương khi triển vọng nguồn cung bất ngờ tăng trong báo cáo WASDE tháng 7
USDA điều chỉnh tồn kho đậu tương Mỹ cuối niên vụ 22/23 tăng 25 triệu giạ so với tháng 6, cao hơn ~ 10% so với dự đoán, do sự gia tăng tồn kho xuất khẩu giảm 20 triệu giạ và nhập khẩu tăng 5 triệu giạ. Trong niên vụ 23/24, nhu cầu đậu tương Mỹ trong xuất khẩu và ép dầu bị cắt giảm. Năng suất đậu tương 23/24 được giữ nguyên, trái với kỳ vọng sẽ bị hạ do hạn hán, dẫn tới việc tồn kho đậu tương cuối niên vụ 23/24 vượt khoảng dự đoán. Trong 2 niên vụ gần nhất, báo cáo WASDE đều phản ánh xu hướng nhu cầu giảm, nguồn cung tăng nên giá đã lao dốc ngay khi phát hành báo cáo.
Áp lực về triển vọng nguồn cung càng gia tăng trước báo cáo của Hiệp hội Các nhà Xuất khẩu Ngũ cốc Brazil (ANEC) với dự báo Brazil xuất khẩu 10,45 triệu tấn đậu tương trong tháng 7, cao hơn so với 7 triệu tấn cùng kỳ năm 2022 và 9,44 triệu tấn ở tuần trước. Các lô hàng khô đậu tương xuất khẩu dự báo đạt 2,5 triệu tấn, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2022 và tuần trước. Hoạt động xuất khẩu của Mỹ bị hạn chế hơn do cạnh tranh từ nguồn cung tại Nam Mỹ nên số liệu trên cũng tác động “bearish” tới giá đậu tương và khô đậu.
Giá dầu đậu dù đóng cửa phiên trong sắc đỏ nhưng mức giảm không đáng kể. Triển vọng nguồn cung dầu thực vật toàn cầu thu hẹp đã hạn chế lực bán đối với dầu đậu.
NĂNG LƯỢNG
Giá dầu đạt mức cao nhất kể từ tháng 5 sau dữ liệu lạm phát Mỹ hạ nhiệt thúc đẩy triển vọng lãi suất sắp đạt đỉnh và rủi ro thâm hụt nguồn cung còn tiềm ẩn
Dầu WTI tăng 1,23% lên 75,75 USD/thùng. Dầu Brent tăng 0,89% vượt 80 USD/thùng.
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 của Mỹ tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái, mức thấp nhất trong hơn 2 năm, giảm mạnh từ 4% của tháng 5. Chỉ số giá tiêu dùng lõi tăng 4,8% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn so với 5,3% trong tháng 5.
82% ý kiến cho rằng mức đỉnh lãi suất sẽ đạt 5,25 – 5,5% vào tháng 9, tăng từ 72%. Đồng USD giảm giá mạnh, chỉ số Dollar Index giảm 1,19%, xuống mức thấp nhất trong vòng hơn 2 năm, thúc đẩy lực mua dầu thô.
Lo ngại nguồn cung thu hẹp là lực đẩy mạnh mẽ cho giá sau các tuyên bố hạn chế sản lượng và xuất khẩu của Saudi Arabia và Nga. Dầu thô Urals tại Biển Đen của Nga vượt 60 USD/thùng, mức trần giá mà nhóm G7 và Liên minh châu Âu (EU) áp đặt cuối năm 2022, đang ở 60,8 USD/thùng, mức cao nhất kể từ tháng 11/2022, phản ánh tác động của nguồn cung thắt chặt.
Đà tăng chững lại vào cuối phiên, sau báo cáo thị trường dầu hàng tuần của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA). Dự trữ dầu thô thương mại của Mỹ tăng 5,9 triệu thùng ở tuần kết thúc ngày 07/07, tồn kho nhiên liệu chưng cất tăng mạnh 4,8 triệu thùng. Xuất khẩu dầu thô của Mỹ giảm 1,75 triệu thùng/ngày cho thấy nhu cầu suy yếu đối với dầu thô từ Mỹ. Nhập khẩu dầu thô của Mỹ giảm mạnh 1,16 triệu thùng/ngày bất chấp kỳ vọng tiêu thụ cao điểm trong mùa di chuyển. Sức ép từ báo cáo này không đáng kể, khi yếu tố vĩ mô lấn át và góc nhìn thâm hụt nguồn cung.
KIM LOẠI
Kim loại quý
Cả ba mặt hàng đều tăng lên mức cao nhất trong hơn 3 tuần sau báo cáo lạm phát của Mỹ
Bạc tăng mạnh 4,42% lên 24,31 USD/ounce, phiên tăng giá mạnh nhất kể từ 4/4. Bạch kim tăng 2,6% lên 956,6 USD/ounce, mức tăng mạnh nhất trong ~ 1 tháng. Giá vàng tăng 1,3% lên 1.957,09 USD/ounce.
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 của Mỹ tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái, mức thấp nhất trong hơn 2 năm, phù hợp với dự báo. CPI lõi tăng 4,8% so với cùng kỳ năm 2022, thấp hơn kỳ vọng và là mức tăng hàng năm nhỏ nhất trong hơn 2 năm.
Dấu hiệu lạm phát tại Mỹ dần hạ nhiệt làm tăng kỳ vọng về một chính sách mềm mỏng hơn của Fed. Chỉ số Dollar Index giảm mạnh xuống 100,52 điểm, mức thấp nhất trong vòng ~ 1 năm. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 11 điểm cơ bản xuống 3,86%. Điều này giúp lực mua kim loại quý tăng mạnh.
Kim loại cơ bản
Đồng COMEX tăng 2,31% lên 3,85 USD/pound, phiên tăng mạnh nhất trong vòng 1,5 tháng
Phe mua chiếm ưu thế ngay khi mở cửa phiên bởi kỳ vọng tích cực đối với nền kinh tế Trung Quốc. Theo Bloomberg, các khoản vay mới của Trung Quốc đã tăng tốc trong tháng 6 sau khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) cắt giảm lãi suất nhằm thúc đẩy nhu cầu tín dụng. Các tổ chức tài chính đã cung cấp khoản vay mới trị giá 427 tỷ USD trong tháng 6, cao hơn dự báo ở mức 322 tỷ USD và mức 392 tỷ USD trong cùng kỳ năm 2022. Nhu cầu tín dụng tăng cao cho thấy niềm tin kinh doanh của người dân và doanh nghiệp Trung Quốc dần phục hồi và hỗ trợ lực mua đồng.
Phiên tối, sự suy yếu mạnh của đồng USD đã giúp củng cố sức mua và giúp giá đồng tăng mạnh.
Bài viết liên quan