Tin Tức Thị Trường Ngày 14/05/2024

NÔNG SẢN

Ngô

• Ngô tháng 7 (ZCEN24) tăng 2-3/4 cent lên mức 4,72-1/2 USD/giạ trước lo ngại về tốc độ trồng ngô của Mỹ do dự báo độ ẩm quá mức ở Trung Tây và Đồng bằng sông Mississippi.
• Báo cáo Crop progress của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA): Tiến độ trồng ngô ở mức 49%, tăng từ mức 36% tuần trước, thấp hơn mức trung bình 5 năm (54%) nhưng phù hợp với dự đoán. Đây là tuần thứ 2 liên tiếp tiến độ trồng ngô thấp hơn tốc độ trung bình.
• Báo cáo Export Inspections – USDA: thanh tra xuất khẩu ngô Mỹ trong tuần gần nhất đạt 937.729 tấn, phù hợp với kỳ vọng 575.000 – 1.450.000 tấn.
• Nonghyup Feed Inc – Nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi hàng đầu Hàn Quốc, đã mua ~ 68.000 tấn ngô làm thức ăn chăn nuôi trong 1 thỏa thuận tư nhân cuối tuần trước mà không qua đấu thầu quốc tế.

Lúa mì

• Lúa mì tháng 7 (ZWAN24) tăng 23-1/2 cent lên mức 6,87 USD/giạ – mức cao nhất kể từ 14/08/2023 do sương giá tiếp tục ảnh hưởng đến các khu vực sản xuất lúa mì ở Nga – nước xuất khẩu hàng đầu.
• Công ty tư vấn nông nghiệp IKAR (Nga) cắt giảm dự báo sản lượng lúa mì Nga xuống 86 triệu tấn từ mức 91 triệu tấn trước đó và xuất khẩu lúa mì xuống 47 triệu tấn từ mức 50,5 triệu tấn.
• Báo cáo Export Inspections – USDA: thanh tra xuất khẩu lúa mì Mỹ trong tuần gần nhất đạt 366.339 tấn, phù hợp với kỳ vọng 275.000 – 500.000 tấn.
• Báo cáo Crop progress – USDA: Tiến độ gieo trồng lúa mì vụ xuân của Mỹ đạt 61%, thấp hơn dự báo ở mức 63%, cao hơn mức trung bình 5 năm (48%), tăng từ mức 47% tuần trước đó.
• Báo cáo Crop Conditions – USDA: 50% vụ lúa mì mùa đông Mỹ được đánh giá tốt – tuyệt vời, giữ nguyên so với tuần trước đó.
• Thị trường chờ kết quả từ chuyến khảo sát 3 ngày về vụ mùa ở Kansas của Hội đồng Chất lượng Lúa mì.

Đậu tương

• Đậu tương kỳ hạn tháng 7 (ZSEN24) tăng 1/2 cent lên mức 12,19-1/2 US/giạ do lo ngại về thiệt hại do lũ lụt đối với vụ mùa ở miền nam Brazil.
• Dầu đậu tương tháng 7 (ZLEN24) tăng 0,71 cent lên mức 45,15 cent/pound. Khô đậu tương tháng 7 (ZMEN24) giảm 5,40 USD xuống 366,50 USD/tấn ngắn.
• Công ty tư vấn nông nghiệp Pátria Agronegócios ước tính vụ đậu tương niên vụ 2023/2024 của Brazil đạt 142,82 triệu tấn, giảm so với mức 143,18 triệu tấn trong dự báo trước đó. Thiệt hại do lũ lụt ~ 2,4 triệu tấn
• Báo cáo Export Inspections – USDA: thanh tra xuất khẩu đậu tương Mỹ trong tuần gần nhất đạt 406.052 tấn, cao hơn kỳ vọng 200.000 – 400.000 tấn.
• Báo cáo Crop progress – USDA: Tiến độ gieo trồng đậu tương Mỹ đạt 35%, tương đương mức trung bình 5 năm, thấp hơn mức dự đoán (39%), tăng từ mức 25% một tuần trước.
• Chính quyền Biden có thể bổ sung thuế đối với việc nhập khẩu dầu ăn đã qua sử dụng của Trung Quốc.

NĂNG LƯỢNG

• Dầu WTI ở mốc 79,20 USD/thùng, tăng 1,10% (~ tăng 0,86 USD/thùng).
• Dầu Brent ở mốc 83,43 USD/thùng, tăng 0,77% (~ tăng 0,64 USD/thùng).

Yếu tố nhu cầu

• Giá dầu kết phiên 13/04/2024 trong sắc xanh do các dấu hiệu nhu cầu cải thiện ở Mỹ và Trung Quốc, hai nước tiêu thụ dầu hàng đầu, sau mức giảm 1 USD/thùng trong phiên trước đó.
• Giá được hỗ trợ từ kỳ vọng về nhu cầu xăng mạnh của Mỹ, do tập đoàn lái xe AAA dự báo hoạt động du lịch trong ngày tưởng niệm năm nay sẽ cao nhất kể từ năm 2005, với số chuyến đi đường bộ ở mức kỷ lục kể từ năm 2000.
• Theo Reuters, các kho dự trữ dầu thô của Mỹ có thể đã giảm trong tuần trước – dấu hiệu cho thấy nhu cầu đang cải thiện.
• Dữ liệu của Trung Quốc cho thấy giá tiêu dùng tăng tháng thứ 3 liên tiếp trong tháng 4, giá sản xuất tiếp tục giảm, báo hiệu nhu cầu trong nước được cải thiện. Nước này có kế hoạch huy động 1 nghìn tỷ nhân dân tệ (138,26 tỷ USD) để kích thích kinh tế.

Yếu tố nguồn cung

• Nhà đầu tư đang theo dõi khả năng gián đoạn nguồn cung dầu ở miền Tây Canada do cháy rừng mà chính phủ nước này cảnh báo có thể là “thảm họa”.
• Theo Alex Hodes, nhà phân tích tại công ty môi giới năng lượng StoneX, sản lượng cát dầu của Canada hiện có công suất 3,3 triệu thùng/ngày, rất có thể bị ảnh hưởng khi bước vào mùa hè.
• Giá dầu được hỗ trợ từ kỳ vọng Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đồng minh (OPEC+) sẽ gia hạn cắt giảm sản lượng tự nguyện sang nửa cuối năm.
• Việc cam kết cắt giảm sản lượng của nhà sản xuất số 2 của OPEC – Iraq, đã được nhóm đồng ý.

Yếu tố vĩ mô

• Nhà đầu tư thận trọng hơn với tình hình Trung Đông do hy vọng về lệnh ngừng bắn ở Gaza đã biến mất. Theo Bộ Y tế Gaza, Israel hôm chủ nhật đã tiến vào Bắc Gaza, số người chết trong chiến dịch quân sự của Israel đã vượt qua 35.000 người Palestine.
• Nhà đầu tư theo dõi dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ vào thứ Tư để tìm manh mối khi nào Cục Dự trữ Liên bang (FED) sẽ xem xét cắt giảm lãi suất.
• Thị trường kỳ vọng FED sẽ giữ nguyên lãi suất chính sách lâu hơn, hỗ trợ đồng đô la và gây áp lực giảm lên giá dầu.

KIM LOẠI

Kim loại quý

• Giá vàng giảm khi nhà đầu tư chuyển sự chú ý qua dữ liệu lạm phát của Mỹ vào cuối tuần.
• Vàng được hỗ trợ mạnh nhất định vào tuần trước một số dấu hiệu cho thấy nền kinh tế Mỹ đang hạ nhiệt, dấy lên suy đoán về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ cắt giảm lãi suất vào năm 2024.
• Vàng vẫn ở dưới mức cao kỷ lục đạt được trong tháng 4 và dự kiến ​​sẽ giao dịch trong phạm vi hẹp trước dữ liệu lạm phát trong tuần này.
• Dữ liệu chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 4 được công bố hôm nay, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) có vào thứ Tư.
• Dữ liệu cuối tuần trước cho thấy niềm tin của người tiêu dùng Mỹ suy yếu đáng kể trong tháng 5, dự báo lạm phát vẫn ở mức cao trong năm tới.
• Bạch kim tương lai ổn định ở mức 1.005,05 USD/ounce. Bạc tương lai giảm 0,8% xuống 28,288 USD/ounce.

Kim loại cơ bản

• Giá quặng sắt kỳ hạn tăng mạnh do tin tức về việc chính quyền Trung Quốc phát hành thêm trái phiếu để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, làm lu mờ tác động của dữ liệu tín dụng yếu hơn dự kiến.
• Giá quặng sắt chuẩn giao tháng 6 trên Sàn giao dịch Singapore (SGX) tăng 1,25% lên 117,25 USD/tấn.
• Bộ tài chính Trung Quốc (13/5) cho biết trong tuần này họ sẽ bắt đầu bán trái phiếu kho bạc đặc biệt dài hạn mà Bắc Kinh hy vọng sẽ giúp kích thích các lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế đang suy yếu.
• Việc củng cố giá của nguyên liệu sản xuất quan trọng cũng đến từ lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung tạm thời sau vụ tai nạn tàu hỏa (13/5) ở Rio Tinto, nhà cung cấp quặng sắt lớn nhất thế giới.
• Trước đó, giá giảm do dữ liệu kinh tế yếu và trái chiều.
• Các ngân hàng Trung Quốc (11/5) đã gia hạn 730 tỷ nhân dân tệ cho các khoản vay mới bằng nhân dân tệ trong tháng 4, giảm mạnh so với 3,09 nghìn tỷ nhân dân tệ trong tháng 3 và không đạt kỳ vọng của các nhà phân tích.
• Các nhà phân tích tại Huatai Futures cho biết, sản lượng kim loại tăng phản ánh nhu cầu ngày càng tăng đối với nguyên liệu sản xuất quan trọng trong bối cảnh các nhà máy tiếp tục sản xuất trở lại, tồn kho quặng vẫn tương đối cao, gây áp lực lên giá quặng.
• Hiệp hội thép Trung Quốc do nhà nước hậu thuẫn (10/5) kêu gọi các nhà sản xuất thép cắt giảm lượng tồn kho cao kỷ lục khi ngành trước tình trạng dư cung.