TIN TỨC THỊ TRƯỜNG NGÀY 18/12/2023

NÔNG SẢN

• Hầu hết các mặt hàng nông sản đều rung lắc mạnh trong tuần giao dịch 11 – 17/12, nhưng chỉ đóng cửa với mức thay đổi nhẹ chưa đến 1%.

Ngô

• Triển vọng mùa vụ khả quan ở khu vực Nam Mỹ tạo sức ép lên giá trong tuần vừa rồi khiến giá đóng cửa với mức giảm 0,51%.
• Tính tới 14/12, nông dân đã gieo trồng được 49,3% kế hoạch với 40% diện tích đạt tốt – tuyệt vời, cao hơn mức 18% trong cùng kỳ năm ngoái. BCR duy trì dự báo sản lượng ngô niên vụ 2023/24 của Argentina ở mức 56 triệu tấn, cao hơn so với mức 55 triệu tấn ước tính mới nhất của USDA

Lúa mì

• Triển vọng mùa vụ khả quan ở khu vực Nam Mỹ tạo sức ép lên giá trong tuần vừa rồi khiến giá đóng cửa với mức giảm 0,4%.
• BAGE dự báo sản lượng lúa mì niên vụ 23/24 của Argentina có thể đạt 14,7 triệu tấn, cao hơn so với dự kiến ban đầu nhờ độ ẩm đất tốt.
• Chính phủ mới của Argentina tìm cách tăng thuế xuất khẩu ngô và lúa mì lên 15%, từ mức 12% hiện tại đã hỗ trợ và hạn chế đà giảm giá của 2 loại ngũ cốc. Các hiệp hội nông thôn lớn tại Argentina cho rằng điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của các nhà sản xuất địa phương, hạn chế động lực bán hàng xuất khẩu ngũ cốc của họ. Kế hoạch tăng thuế chưa được Quốc hội thông qua, nhưng đã làm dấy lên nhiều lo ngại về nguồn cung thắt chặt hơn trong ngắn hạn tại một trong những nhà sản xuất ngũ cốc lớn trên toàn cầu.

Đậu tương

• Đây là mặt hàng biến động mạnh nhất khi hồi phục 0,9% trong tuần vừa rồi, qua đó kết thúc chuỗi 5 tuần suy yếu liên tiếp.
• Động lực tăng chính đến từ kết quả xuất khẩu tích cực của Mỹ khi mà 5 phiên giao dịch trong tuần vừa rồi đều ghi nhận những đơn bán hàng lớn trong báo cáo Daily Export Sales. Mỹ đã bán được tổng cộng hơn 1,4 triệu tấn đậu tương niên vụ 23/24, với khách hàng chính là Trung Quốc và các nước giấu tên.
• Triển vọng mùa vụ khả quan ở khu vực Nam Mỹ đã gây áp lực lớn lên giá. Sở Giao dịch Ngũ cốc Rosario dự báo Argentina sẽ sản xuất 50 triệu tấn đậu tương trong niên vụ 23/24, tăng gấp đôi so với niên vụ trước do lượng mưa dồi dào mà hiện tượng El Nino mang lại đã hỗ trợ cho hoạt động canh tác các loại cây trồng của nước này.

NĂNG LƯỢNG

• Dầu thô đứt chuỗi giảm giá 7 tuần liên tiếp, được hỗ trợ bởi đà lao dốc của đồng USD, thúc đẩy lực mua.Tình hình tiêu thụ có phần khởi sắc cũng củng cố đà tăng.
• Kết thúc tuần giao dịch 11/12 – 18/12, giá dầu WTI tăng 0,28% lên mức 71,43 USD/thùng. Dầu Brent tăng 0,94% lên 76,55 USD/thùng.
• Sau cuộc họp lãi suất rạng sáng ngày 14/12, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã quyết định giữ nguyên lãi suất chính sách ở mức 5,25% – 5,5%, phát đi tín hiệu rằng chu kỳ thắt chặt tiền tệ đã kết thúc và chi phí đi vay sẽ thấp hơn trong năm 2024.
• Điều này khiến đồng USD giảm giá, chỉ số Dollar Index rơi 1,4% điểm trong tuần qua. Áp lực lãi suất cao giảm bớt được kỳ vọng cũng sẽ giải toả sức ép tiêu thụ.
• Báo cáo thị trường dầu mỏ tháng 12 của Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA): nâng dự báo tăng trưởng nhu cầu trong năm 2024 lên mức 1,1 triệu thùng/ngày, cao hơn 130.000 thùng/ngày so với ước tính trước đó.
• Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA): tồn kho dầu thương mại Mỹ tuần kết thúc vào ngày 8/12 giảm 4,25 triệu thùng, giảm mạnh hơn nhiều so với dự báo giảm 700.000 thùng và mức giảm 2,3 triệu thùng theo dữ liệu từ Viện Dầu khí Mỹ (API), cho thấy tiêu thụ ở Mỹ được cải thiện hơn.
• Báo cáo tháng 12 của EIA: áp lực từ việc OPEC+ cắt giảm sản lượng cho tới quý I/2024 sẽ khiến giá dầu tăng mạnh trong giai đoạn này và đạt mức đỉnh 2024 với 86 USD/thùng trong tháng 3, trước khi suy yếu trở lại vào cuối năm.
• Ngày 17/12, tin tức Nga sẽ cắt giảm xuất khẩu sâu hơn mức 300.000 thùng/ngày theo thỏa thuận trước đó, có thể là 50.000 thùng/ngày, có thể nhiều hơn, đã khiến giá dầu mở cửa phiên ngày 18/12 với mức tăng gần 1%

KIM LOẠI

Kim loại quý

• Sau khi giảm mạnh ~10% trong tuần trước đó, bạc phục hồi 3,77% lên 24,15 USD/ounce. Bạch kim tăng 3,57%, đóng cửa tuần tại mức 952,6 USD/ounce, đứt chuỗi giảm 2 tuần liên tiếp.
• Đầu tuần, bạc và bạch kim phải chịu áp lực khi các nhà đầu tư thận trọng hơn trước thềm FED họp ngày 12 – 13/12. Lo ngại FED có thể “diều hâu” hơn so với kỳ vọng đã thúc đẩy đồng USD tăng trở lại và gián tiếp gây áp lực lên giá kim loại quý.
• Bạc và bạch kim tăng mạnh sau khi quyết định lãi suất của FED được công bố. FED giữ nguyên lãi suất ở mức 5,25% – 5,5 và cho biết chu kỳ thắt chặt tiền tệ đã kết thúc. Chi phi đi vay dự kiến giảm 75 điểm cơ bản trong năm tới. Hiện số ý kiến ủng hộ việc FED giảm lãi suất ngay trong tháng 3/2024 đã tăng lên 63%, từ mức 43% trong tuần trước đó, theo CME FedWatch.
• Kỳ vọng FED sắp xoay trục chính sách đã khiến đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ lao dốc mạnh trong tuần trước, đặc biệt là khi Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) phát đi tín hiệu “diều hâu” hơn so với FED.

Kim loại cơ bản

• Đồng COMEX phục hồi 1,57% lên 3,89 USD/pound. Áp lực lãi suất giảm bớt và đồng USD suy yếu cũng hỗ trợ giá đồng tăng trong tuần trước.
• Trung Quốc tiếp tục hỗ trợ cho lĩnh vực bất động sản góp phần thúc đẩy đà tăng của đồng. Tân Hoa Xã cho biết 2 thành phố hạng nhất của Trung Quốc là Bắc Kinh và Thượng Hải đã nới lỏng các hạn chế mua nhà.
• Nhu cầu yếu tại Trung Quốc đã khiến quặng sắt gặp áp lực trong tuần trước, để mất 1,2% về 133,89 USD/tấn.
• Theo Tổng cục Thống kê Trung Quốc (NBS), sản lượng thép của Trung Quốc nối dài đà giảm sang tháng thứ 5 liên tiếp, chỉ đạt 76,1 triệu tấn trong tháng 11, giảm 3,8% so với tháng trước. Triển vọng tiêu thụ thép kém đã làm suy yếu nhu cầu mua quặng sắt, nguyên liệu đầu vào để sản xuất thép.
• Phần lớn các thành phố tại Trung Quốc phải đối mặt với thời tiết khắc nghiệt trong tuần trước. Chính quyền cho biết đây là một trong những đợt lạnh nhất ở Trung Quốc trong nhiều thập kỷ. Điều này đã khiến cho hoạt động xây dựng tại Trung Quốc bị gián đoạn và tác động tiêu cực lên giá sắt thép.