TIN TỨC THỊ TRƯỜNG NGÀY 19/02/2024

NÔNG SẢN

Ngô

• Kết tuần 12 – 18/2, toàn bộ nhóm nông sản đều ghi nhận giảm giá, trong bối cảnh những dự báo đầu tiên về mùa vụ năm nay tại Mỹ trong hội thảo Ag Outlook 2024 phản triển vọng nguồn cung tích cực.
• Dù diễn biến giằng co trong 2 phiên đầu tuần, giá nhanh chóng suy yếu trong các phiên sau đó và kết tuần giảm ~3%.
• Ag Outlook 2024: USDA dự báo Mỹ sẽ sản xuất 15,04 tỷ giạ ngô trong niên vụ mới, tăng 9,5% so với năm ngoái. Triển vọng về mùa vụ bội thu trong năm nay tại Mỹ đã gây sức ép lớn lên giá.

Lúa mì

• Lúa mì dẫn đầu đà giảm của cả nhóm, đánh dấu tuần suy yếu thứ 3 liên tiếp.
• Ag Outlook 2024: USDA dự báo diện tích trồng lúa mì năm nay của Mỹ sẽ đạt 47 triệu mẫu, giảm 5,2% so với năm 2023. Sản lượng lúa mì dự kiến tăng 4,9% so với năm ngoái và đạt 1,9 tỷ giạ, do năng suất được dự báo sẽ tăng tới 10,7% lên mức 40,4 giạ/mẫu.
• Nguồn cung từ Nga dồi dào hơn so với kỳ vọng đã gây sức ép lớn lên giá. IKAR ước tính, Nga đã thu hoạch 93 triệu tấn lúa mì niên vụ 23/24, cao hơn so với mức 91 triệu tấn dự báo của USDA. Nga dự kiến sẽ xuất khẩu không dưới 52 triệu tấn trong niên vụ hiện tại, so với mức 51 triệu tấn mà USDA đưa ra.

Nhóm họ đậu

• Đậu tương vẫn chưa thoát khỏi xu hướng giảm giá kéo dài kể từ đầu tháng 11/2023. Giá chỉ ghi nhận mức giảm chưa đến 1% vào tuần trước, khi mà hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 1160 đã giúp thu hẹp đà suy yếu trong phiên cuối tuần.
• Sản lượng đậu tương niên vụ mới của Mỹ được dự báo sẽ tăng 8,2%, đạt mức 4,5 tỷ giạ, do diện tích gieo trồng và năng suất đều cao đáng kể so với niên vụ 23/24. Tồn kho cuối niên vụ dự kiến sẽ tăng mạnh hơn 38% so với mức 315 triệu giạ trong niên vụ hiện tại. Những số liệu cho thấy triển vọng khả quan về mùa vụ năm nay của Mỹ đã tác động “bearish” mạnh tới giá CBOT trong ngắn hạn.
• Khô đậu tương ghi nhận mức giảm chỉ 0,35%. Mặc dù cũng chịu áp lực khá lớn từ triển vọng mùa vụ khả quan của cả Mỹ và Nam Mỹ, lực mua kỹ thuật ở vùng 340 đã giúp thu hẹp đà giảm của giá trong phiên cuối tuần.

NĂNG LƯỢNG

Dầu thô

• Dầu thô ghi nhận tuần tăng thứ 2 liên tiếp trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông ngày càng được đẩy lên cao. Lo ngại nguồn cung toàn cầu thắt chặt cũng góp phần thúc đẩy lực mua trên thị trường.
• Dầu WTI tăng 3,06% lên 79,19 USD/thùng. Dầu Brent tăng 1,56% lên 83,47 USD/thùng.
• (Reuters) Các cuộc đàm phán liên quan đến Mỹ, Ai Cập, Israel và Qatar về thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza đã kết thúc mà không có sự tiến triển nào. Lãnh đạo Hezbollah cho biết sẽ còn leo thang hơn nữa cuộc xung đột chống lại Israel.
• Tại Biển Đỏ, mối đe dọa đối với tàu thuyền thương mại vẫn còn hiện hữu trước sự quấy rối của lực lượng Houthi. Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) đã nhận được báo cáo về một con tàu bị trúng tên lửa ở phía nam Al Mukha của Yemen. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết tàu chở dầu thô M/T Pollux treo cờ Panama đang trên đường đến Ấn Độ cũng gặp sự cố tương tự. Bất ổn địa chính trị còn tiếp diễn, tiềm ẩn rủi ro gián đoạn nguồn cung, là chất xúc tác chính hỗ trợ giá dầu.
• Nguồn cung từ Mỹ có dấu hiệu thắt chặt thúc đẩy đà tăng. Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), sản lượng dầu thô từ 7 lưu vực đá phiến của Mỹ dự kiến sẽ tăng 0,2% so với tháng trước lên 9,72 triệu thùng/ngày vào tháng 3, giảm tốc so với mức tăng trưởng trung bình hàng tháng của năm ngoái là ~0,9%. Theo hãng dịch vụ dầu khí Baker Hughes, số lượng giàn khoan dầu của Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 16/2 đã giảm 2 giàn xuống 497 giàn. Điều này có thể làm tăng mức độ thâm hụt của thị trường trong bối cảnh Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) thực hiện cắt giảm sản lượng.
• Xuất khẩu dầu thô bằng đường biển của Nga đã giảm trở lại sau khi ghi nhận mức cao nhất trong 7 tháng. Lưu lượng xuất khẩu hàng tuần giảm ~290.000 thùng/ngày xuống 3,49 triệu thùng/ngày trong tuần tính đến ngày 11/2. Thông lượng lọc dầu giảm 4% trong 2 tuần đầu tiên của tháng 2, so với mức trung bình của tháng 1 và giảm 8,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Khí tự nhiên

• Giá lao dốc hơn 12% xuống mức thấp nhất kể từ tháng 7/2020, do tồn kho giảm ít hơn dự kiến và dự báo thời tiết ấm hơn hạn chế nhu cầu sưởi ấm.
• EIA cho biết tồn kho khí tự nhiên của Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 9/2 giảm 49 tỷ feet khối (bcf), giảm ít hơn so với dự báo giảm 68 bcf của giới phân tích và mức giảm 117 bcf trong cùng kỳ năm ngoái, đồng thời so với mức giảm 119 bcf trong trung bình 5 năm.

KIM LOẠI

Kim loại quý

• Bạc tăng 3,9% lên 23,47 USD/ounce. Bạch kim tăng 4,02% lên 913,5 USD/ounce. Nguyên nhân chính là do vai trò trú ẩn được đẩy lên cao trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị có chiều hướng gia tăng tại khu vực Trung Đông.
• Các quan chức cho biết bệnh viện đang hoạt động lớn nhất của Gaza đang bị bao vây trong cuộc chiến giữa Israel với nhóm Hồi giáo Hamas, máy bay chiến đấu tấn công Rafah, nơi ẩn náu cuối cùng của người Palestine tại mảnh đất này. Lãnh đạo Hamas Haniyeh tuyên bố rằng ông sẽ không chấp nhận bất kỳ điều kiện nào trừ khi xung đột hoàn toàn chấm dứt, lực lượng chiếm đóng được rút khỏi Gaza và những cuộc bao vây bất công được dỡ bỏ.
• Bạc chạm mức cao nhất 1 tháng, bất chấp sức ép từ đà tăng của đồng USD sau hàng loạt dữ liệu Mỹ cho thấy lạm phát đang quay trở lại trong tháng 1.
• Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Atlanta, Raphael Bostic, cho biết dù ông cần thêm dữ liệu để thuyết phục mình rằng áp lực lạm phát đang thực sự giảm, nhưng ông vẫn sẵn sàng hạ lãi suất vào một thời điểm nào đó trong vài tháng tới. Điều này cũng xoa dịu một phần tâm lý thị trường và thúc đẩy lực mua bạc và bạch kim.

Kim loại cơ bản

• Đồng COMEX bật tăng 4,26% lên 3,83 USD/pound sau 2 tuần giảm giá liên tiếp. Quặng sắt tăng 3,67% lên 131,27 USD/tấn.
• Đà tăng đến từ kỳ vọng từ nền kinh tế Trung Quốc sẽ sớm có các tín hiệu tích cực nhờ biện pháp kích thích kinh tế của Chính phủ sau kỳ nghỉ Lễ. Thông thường thì hoạt động xây dựng cao điểm sẽ bắt đầu từ tháng 3, nên nhiều nhà máy có xu hướng gia tăng sản xuất, tăng cường tích trữ nhằm phục vụ bán hàng. Điều này cũng góp phần cải thiện triển vọng tiêu thụ tại Trung Quốc.
• Theo Bloombergs, hơn 61 triệu chuyến đi bằng đường sắt đã được thực hiện trong 6 ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán tại Trung Quốc. Đây là mức cao nhất do Bloomberg News tổng hợp trong 5 năm qua và đánh dấu mức tăng 61% so với cùng kỳ nghỉ lễ năm 2023.