TIN TỨC THỊ TRƯỜNG NGÀY 19/12/2023

NÔNG SẢN

Ngô

• Đóng cửa phiên 18/12, giá đã giảm hơn 1% trước những lo ngại về khả năng cạnh tranh của ngô Mỹ.
• Trong 11 tháng đầu năm, nhập khẩu ngô của Trung Quốc tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2022. Hầu hết các lô hàng đều đến từ Brazil và Ukraine. Sản lượng nội địa của Trung Quốc được ước tính ở mức kỷ lục 288,84 triệu tấn. Điều này có thể hạn chế nhu cầu của Trung Quốc trong thời gian tới, góp phần tạo sức ép lên giá.

Lúa mì

• Giá giảm mạnh nhất nhóm khi suy yếu ~2%.
• Bên cạnh lực bán kỹ thuật tại kháng cự 630, thị trường bị chi phối bởi thông tin về nguồn cung tại khu vực biển Đen. SovEcon cho biết hoạt động xuất khẩu lúa mì từ Nga đang tăng trở lại trong bối cảnh thời tiết thuận lợi hơn từ các cảng. Nga đã xuất khẩu 0,78 triệu tấn ngũ cốc trong tuần qua, cao hơn mức 0,69 triệu tấn trong tuần trước đó.

Nhóm họ đậu

• Những thay đổi trong chính sách nông nghiệp của Argentina thúc đẩy nhóm tăng giá trong phiên hôm qua.
• Bộ trưởng Kinh tế nước này cho biết Argentina sẽ tìm cách tăng thuế xuất khẩu dầu đậu và khô đậu lên mức 33%, từ 31% hiện tại. Mức thuế cao hơn sẽ gây tổn thất đến lợi nhuận và hạn chế động lực bán hàng của nông dân, dấy lên lo ngại về nguồn cung thắt chặt hơn trong ngắn hạn của nhà cung cấp các loại thành phẩm từ đậu tương đứng đầu thế giới, và tác động “bullish” đến giá các mặt hàng.
• Cả khô đậu và dầu đậu đều ghi nhận mức tăng mạnh hơn 1%.
• Đậu tương quay đầu hồi phục trở lại trong phiên hôm qua bởi đà tăng mạnh của 2 loại thành phẩm, và báo cáo Export Inspections.
• Khối lượng giao hàng đậu tương Mỹ trong tuần trước đạt 1,41 triệu tấn, cao hơn đáng kể so với mức gần 1 triệu tấn của tuần trước đó, đánh dấu chuỗi 5 tuần liên tiếp khối lượng xuất khẩu hàng tuần tăng, cho thấy tình hình xuất khẩu của nông dân Mỹ vẫn tốt, bất chấp khó khăn liên quan đến hoạt động vận tải.

NĂNG LƯỢNG

• Dầu tăng ~2% lên mức cao nhất trong 2 tuần do lo ngại về sự gián đoạn thương mại hàng hải tại Biển Đỏ.
• Dầu WTI tăng 1,45% lên 72,82 USD/thùng. Dầu Brent đóng cửa tại 77,95 USD/thùng, tăng 1,83% so với phiên trước.
• Lực lượng Houthi, nhóm phiến quân được Iran hậu thuẫn, đã gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào các tàu buôn ngoài khơi bờ biển Yemen trong những tuần gần đây để phản đối cuộc xung đột của Israel tại Gaza. Căng thẳng địa chính trị leo thang khiến các chủ tàu phải định tuyến lại.
• Tập đoàn năng lượng BP – Anh sẽ tạm dừng tất cả lưu lượng tàu chở dầu qua Biển Đỏ. Nhà sản xuất năng lượng Equinor – Na Uy cảnh báo sẽ hạn chế các chuyến hàng xuất khẩu qua tuyến đường tại khu vực này. Chủ tàu lớn Euronav NV quyết định tránh xa khu vực này vì lý do an toàn. Hãng vận tải container Hapag-Lloyd AG – Đức đang gửi một số tàu đi vòng quanh phía nam châu Phi thay vì đi qua kênh đào Suez.
• Các hãng vận tải khác cũng có động thái tương tự vào cuối tuần qua. Một số cho biết sẽ không gửi tàu qua kênh đào Suez trước các mối đe dọa ngày càng tăng, sau khi quân đội Mỹ bắn hạ 14 máy bay không người lái ở Biển Đỏ từ các khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen.
• Các cuộc tấn công của nhóm phiến quân Houthi đang làm gia tăng mối đe dọa đối với một trong những hành lang thương mại quan trọng nhất thế giới, ~ 12% lưu lượng vận tải biển đi qua. ~ 8 – 10% lưu lượng dầu thô toàn cầu chảy qua Biển Đỏ, phần lớn đến Nga, Ấn Độ và Trung Quốc. Lo ngại nguồn cung toàn cầu gián đoạn đã thúc đẩy lực mua mạnh mẽ đối với giá dầu.
• Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết Nga sẽ cắt giảm xuất khẩu dầu thêm ít nhất 50.000 thùng/ngày trong tháng 12, sớm hơn cam kết, khi nhà xuất khẩu dầu lớn thứ 2 thế giới cố gắng hỗ trợ giá dầu toàn cầu. Trong cuộc họp ngày 30/11, Nga tuyên bố sẽ gia hạn cắt giảm nguồn cung dầu tự nguyện 300.000 thùng/ngày và cắt giảm tự nguyện xuất khẩu thêm 200.000 thùng sản phẩm tinh chế/ngày trong quý I/2024.

KIM LOẠI

Kim loại quý

• Bạc để mất 0,19% dừng chân tại 24,1 USD/ounce. Bạch kim tăng 0,18% lên 954,3 USD/ounce.
• Sau khi tăng mạnh vào các phiên cuối tuần trước, bạc gặp sức ép khi tâm lý lạc quan bị kìm hãm bởi những bình luận “cứng rắn” của quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED).
• Loretta Mester, Chủ tịch FED bang Cleveland, thành viên bỏ phiếu trong cuộc họp chính sách năm 2024, cảnh báo rằng thị trường đang kỳ vọng quá sớm về việc FED sẽ cắt giảm lãi suất vào năm tới. Chủ tịch FED bang Chicago Austan Goolsbee cho biết FED không cam kết sẽ sớm cắt giảm lãi suất.
• Thứ Sáu tuần trước, Chủ tịch FED New York John Williams và Chủ tịch FED bang Atlanta Raphael Bostic, người có quyền bỏ phiếu trong ủy ban ấn định lãi suất vào năm tới, cố gắng xoa dịu những kỳ vọng của thị trường về việc FED sẽ bắt đầu nới lỏng ngay từ tháng 3/2024.
• Những bình luận này đã đầy lùi kỳ vọng FED sẽ sớm xoay trục chính sách và gián tiếp gây sức ép lên giá bạc.
• Bạch kim tăng nhẹ bởi lo ngại nguồn cung gián đoạn. Hôm qua, Impala Platinum, một trong những công ty khai thác vận hành một số trục khai thác bạch kim lâu đời và sâu nhất trên thế giới, cho biết hoạt động khai thác bạch kim đã bị tạm dừng tại mỏ Bafokeng Rasimone do hơn 2.000 công nhân biểu tình.

Kim loại cơ bản

• Đồng COMEX giảm 0,99% xuống 3,85 USD/pound, do sự không chắc chắn của yếu tố vĩ mô. Nhà đầu tư tỏ ra thận trọng hơn trước những quan điểm trái chiều về thời điểm FED xoay trục chính sách.
• Hôm qua, Tổng cục Thống kê quốc gia Trung Quốc (NBS) cho biết sản lượng đồng tinh luyện của Trung Quốc trong tháng 11/2023 đạt1,14 triệu tấn, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm ngoái, giúp xoa dịu bớt nỗi lo nguồn cung thiếu hụt.
• Quặng sắt để mất 1,05% về 132,48 USD/tấn do thời tiết khắc nghiệt tại Trung Quốc làm gián đoạn hoạt động xây dựng và đè nặng lên nhu cầu sắt thép. Đài truyền hình nhà nước cho biết hôm Chủ Nhật, một đợt rét đậm đang bao trùm các thành bố lớn và nhiệt độ đã giảm xuống mức kỷ lục.