Tin Tức Thị Trường Ngày 20/05/2024

NÔNG SẢN

Ngô

• Ngô tháng 7 (ZCEN24) đóng cửa phiên 17/05/2024 giảm 4½ cent và tổng mức giảm hơn 17 cent so với tuần trước.
• Ngô gặp áp lực giảm giá do tác động lan toả từ thị trường lúa mì và kết quả xuất khẩu ngô Mỹ chậm lại, vốn đã chậm hơn tốc độ dự kiến ​​của USDA. Các báo cáo về hoạt động trồng ngô tích cực trên khắp nước Mỹ cũng tác động tiêu cực đến giá ngô trong phiên.

Lúa mì

• Lúa mì CBOT (ZWAN24) giảm 12 cent xuống mức 6,51-1/4 USD/giạ.
• Lúa mì gặp áp lực giảm giá mạnh mẽ sau báo cáo tích cực của chuyến tham quan vụ mùa ở Kansas – một vụ thu hoạch với sản lượng dự kiến lớn hơn số liệu mà USDA trước đó dự đoán. Thiệt hại của vụ lúa mì Nga do sương giá có thể thấp hơn những dự đoán ban đầu đã làm tăng thêm áp lực giảm lên lúa mì.

Đậu tương

• Đậu tương tháng 7 (ZSEN24) tăng 11¾ cent lên mức 12,28 USD/giạ và tổng mức tăng là 9 cent so với tuần trước. 
• Dầu đậu tương tháng 7 của CBOT (ZLEN24) kết phiên tăng 0,75 cent lên mức 45,27 cent/pound.
• Khô đậu tương tháng 7 của CBOT (ZMEN24) tăng 1,1 USD lên mức 368,80 USD/tấn ngắn.
• Đậu tương tăng mạnh. Thị trường dầu thô ổn định cũng mang lại hỗ trợ cho nhóm họ đậu. Các báo cáo về thiệt hại nặng nề đối với hàng tồn kho tại các kho lưu trữ ở Brazil bị ngập lụt, đã góp phần hỗ trợ giá đậu tương CBOT.

NĂNG LƯỢNG

• Kết thúc phiên cuối tuần ngày 18/5/2024, dầu WTI ở mốc 80,00 USD/thùng, tăng 1,05% (~ tăng 0,83 USD/thùng). Dầu Brent ở mốc 84,00 USD/thùng, tăng 0,88% (~ tăng 0,73 USD/thùng).
• Giá dầu tăng hơn ~ 1% sau khi các chỉ số kinh tế từ hai nước tiêu thụ dầu hàng đầu thế giới – Trung Quốc và Mỹ – đã củng cố kỳ vọng nhu cầu cao hơn.

Yếu tố nhu cầu

• Sản lượng công nghiệp của Trung Quốc trong tháng 4 tăng 6,7% so với cùng kỳ năm ngoái do tốc độ phục hồi trong lĩnh vực sản xuất tăng nhanh, cho thấy nhu cầu sắp tới có thể sẽ mạnh hơn. Trung Quốc cũng công bố các bước đi quan trọng nhằm ổn định lĩnh vực bất động sản.
• Theo Bob Yawger, giám đốc năng lượng tương lai tại Mizuho, số liệu của Trung Quốc cho thấy tiềm năng tăng về nhu cầu và hỗ trợ giá dầu. Tuy nhiên, dữ liệu sản lượng tinh chế hàng năm giảm có thể xoá bỏ sự hỗ trợ đó.
• Tồn kho dầu và sản phẩm đã lọc tại các trung tâm thương mại toàn cầu giảm cũng tạo ra sự lạc quan về nhu cầu, đảo ngược xu hướng tăng tồn kho đã gây áp lực nặng nề lên giá dầu thô trong những tuần trước.
• Công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes cho biết số giàn khoan dầu của Mỹ tăng 1 giàn trong tuần này lên 497 giàn, mức tăng đầu tiên trong 4 tuần. Các chỉ số kinh tế gần đây của Mỹ đã làm tăng thêm sự lạc quan về nhu cầu dầu toàn cầu. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tăng ít hơn dự kiến ​​trong tháng 4, làm tăng kỳ vọng về lãi suất thấp hơn, có thể khiến đồng Đô la giảm giá, điều này sẽ khiến dầu được định giá bằng đồng bạc xanh rẻ hơn đối với những người mua nắm giữ các loại tiền tệ khác.
• Hỏa hoạn bùng phát tại nhà máy lọc dầu Tuapse của Nga trong đêm sau làn sóng tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine. Mức độ thiệt hại chưa được xác định chính xác.

Yếu tố nguồn cung

• Nhà đầu tư tập trung vào hướng đi của cuộc họp OPEC+ sắp tới (ngày 01/06).
• Nhà phân tích Ole Hansen của Ngân hàng Saxo cho biết: “Với giá dầu thô Brent dao động dưới 90 USD – mức giá được Ả Rập Saudi và các nước khác nhắm tới, cuộc họp OPEC+ sắp tới có thể sẽ dẫn đến quyết định gia hạn sự cắt giảm sản lượng hiện tại”.
• Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa Hoa Kỳ (CFTC) cho biết các quỹ đã tăng vị thế mua ròng dầu thô tương lai và quyền chọn mua ròng của Mỹ.

KIM LOẠI

Kim loại quý

• Giá vàng tăng mạnh, chốt tuần trên mốc 2.400 USD/ounce bất chấp đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng.
• Giá vàng được hỗ trợ bởi khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất vào tháng 9 cao hơn sau dữ liệu lạm phát và tình hình kinh tế khởi sắc tại Trung Quốc.
• Theo CME FedWatch, ~ 53% khả năng Fed sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tháng 9.
• Sean Lusk, Giám đốc phòng ngừa rủi ro thương mại tại Walsh Trading nhận định, lạm phát cao, phát hành nợ lớn và việc ngân hàng trung ương in tiền quá nhanh, khiến cho các nhà đầu tư chuyển hướng sang thị trường vàng nhằm phòng ngừa rủi ro.
• Tại Trung Quốc, sản xuất công nghiệp tăng trong tháng 4/2024 nhưng hoạt động tiêu dùng chậm lại, chủ yếu do những khó khăn trong lĩnh vực bất động sản và các lĩnh vực khác tiếp tục gây áp lực lên sự phục hồi kinh tế.
• Theo ông Zhiwei Zhang, Chủ tịch Pinpoint Asset Management, khả năng Trung Quốc cắt giảm lãi suất trong quý II/2024 đang tăng lên.
• Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) tiếp tục chuỗi mua vàng khi bổ sung 57 tấn vào dự trữ vàng trong quý I, đánh dấu tháng tăng thứ 17 liên tiếp.
• Sean Lusk nhận định rằng thị trường vàng đang “nóng” và có thể ghi nhận đợt tăng mạnh tiếp theo. Ông dự đoán giá vàng tiếp tục vượt 2.431,55 USD/ounce, mốc cao nhất thời đại được ghi nhận trong tháng 4.

Kim loại cơ bản

• Giá niken kỳ hạn 3 tháng trên Sàn giao dịch kim loại London (LME) chốt phiên tăng 5,2% lên 20.820 USD/tấn – mức cao nhất 9 tháng, sau khi chạm 21.365 USD – mức cao nhất kể từ tháng 8/2023, do tình trạng bất ổn ở nhà sản xuất niken New Caledonia.
• Đồng LME tăng 2,3% lên 10.662 USD/tấn – mức cao nhất trong 26 tháng, sau khi Trung Quốc công bố hỗ trợ mới cho lĩnh vực bất động sản.
• Theo Nhà phân tích Dan Smith, đà tăng của niken và đồng có thể đẩy cao hơn trong ngắn hạn khi các nhà đầu cơ tiếp tục mua, nhưng triển vọng cung – cầu sẽ thúc đẩy sự điều chỉnh, đặc biệt là niken.
• Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn mở rộng mức tăng lên mức cao nhất trong hơn một tuần và đang trên đà tăng hàng tuần, được hỗ trợ bởi tiêu thụ phục hồi và triển vọng nhu cầu tươi sáng hơn ở Trung Quốc nhờ những nỗ lực kích thích bất động sản mới nhất.
• Quặng sắt kỳ hạn tháng 6/2024 trên Sàn giao dịch Singapore tăng 1,37% lên 118,15 USD/tấn, cao nhất kể từ ngày 8/5. Giá đã tăng 1,8% trong tuần này.
• Đầu tư bất động sản tại Trung Quốc trong 4 tháng đầu năm 2024 đã giảm 9,8% so với năm trước đó sau khi giảm 9,5% trong quý I. Giá nhà mới của Trung Quốc đã giảm với tốc độ hàng tháng nhanh nhất trong hơn 9 năm vào tháng Tư.