TIN TỨC THỊ TRƯỜNG NGÀY 21/02/2024

NÔNG SẢN

Ngô

• Phe mua chiếm ưu thế và giúp giá tăng nhẹ 0,5%.
• Báo cáo Export Inspections tối qua: Mỹ đã giao 918.610 tấn ngô trong tuần 9 – 15/2, tăng so với mức 892.335 tấn của tuần trước đó và vượt xa mức cùng kỳ năm ngoái. Khối lượng giao hàng duy trì ở mức cao cho thấy nhu cầu đối với ngô Mỹ vẫn đang tương đối tích cực và hỗ trợ đến giá.
• Tin tại Nam Mỹ góp phần tác động ‘bullish” tới giá. Chất lượng ngô của Argentina vẫn ghi nhận sự sụt giảm do thời tiết khô nóng trước đó, đặc biệt là những vùng gieo trồng muộn và một số khu vực phía Nam đã chịu ảnh hưởng bởi khô nóng cục bộ.

Lúa mì

• Lúa mì tăng vọt gần 4%, đánh dấu chấm dứt chuỗi 4 phiên liên tiếp giảm giá trước đó.
• Bên cạnh việc đồng dollar suy yếu, rủi ro địa chính trị cùng lo ngại về nguồn cung từ biển Đen là yếu tố đã hỗ trợ cho giá. Thị trường đang kỳ vọng về các lệnh trừng phạt mới của Mỹ đối với Nga, nước xuất khẩu lúa mì lớn nhất thế giới, sau cái chết của thủ lĩnh phe đối lập Alexei Navalny và cuộc chiến kéo dài hai năm ở Ukraine.
• Tình hình biển Đỏ cũng đang nóng hơn khi tàu chở hàng Sea Champion mang cờ Hy Lạp chở ngũ cốc từ Argentina được báo cáo đã bị tấn công ở Biển Đỏ. Khả năng đây là một vụ tấn công bằng tên lửa nhầm của lực lượng dân quân Houthi.

Đậu tương

• Giá nối dài đà hồi phục và đóng cửa với mức tăng nhẹ.
• Viện Khí tượng Quốc gia (Inmet) cảnh báo: mưa lớn sẽ tiếp tục xuất hiện trong ngày 21/2 tại các khu vực Trung Bắc Brazil. Các bang sản xuất trọng điểm như Mato Grosso, Minas Gerais, Goiás và một số vùng Đông Bắc sẽ đón nhận những cơn mưa rào, đi kèm nguy cơ cây đổ và lũ lụt. Điều này đặt ra một số lo ngại đối với vụ đậu tương tại quốc gia Nam Mỹ này, khi mà mưa lớn trên diện rộng có thể cản trở hoạt động thu hoạch của nông dân và gây ra thiệt hại về cây trồng. Đây là yếu tố đã tác động “bullish” ngắn hạn đến giá đậu tương CBOT trong phiên vừa rồi.

NĂNG LƯỢNG

• Giá dầu suy yếu từ mức cao nhất trong 3 tuần do lo ngại về nhu cầu toàn cầu bù đắp cho rủi ro địa chính trị tại Trung Đông.
• Dầu WTI giảm 1,81% xuống 77,04 USD/thùng. Dầu Brent giảm 1,46% xuống 82,34 USD/thùng.
• Kịch bản Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) duy trì lãi suất cao trong thời gian dài hơn có thể gây áp lực lên tăng trưởng nhu cầu. Trường hợp hạ lãi suất vào tháng 3 gần như chắc chắn không thể xảy ra, nhà đầu tư cũng đang ngày càng giảm đặt cược vào khả năng hạ lãi suất tại cuộc họp tháng 5. Theo Reuters, có 53/104 nhà kinh tế cho rằng FED bắt đầu hạ từ tháng 6 và chỉ có 33 người cho rằng FED sẽ hạ lãi suất ngay từ tháng 5.
• Nhu cầu dầu thô cho hoạt động lọc dầu tại các nhà máy của Mỹ vẫn còn hạn chế do bảo trì theo mùa và sự cố ngừng hoạt động ngoài kế hoạch. Theo Reuters, tồn kho dầu thương mại của Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 16/2 dự kiến tiếp tục tăng 4,3 triệu thùng, sau mức tăng mạnh 12 triệu thùng của tuần trước đó.
• Giá cũng chịu sức ép dưới áp lực từ phía nguồn cung khi Angola có kế hoạch xuất khẩu 35 lô dầu thô vào tháng 4, cao hơn 1 lô hàng so với mức dự tính trong tháng 3. Dù đang gặp khó khăn tại thị trường châu Á với việc các chuyến hàng dầu thô Sokol chưa thể cập bến Ấn Độ, Nga đang tiếp tục tìm ra cho mình các thị trường mới. ~ 1,8 triệu thùng dầu thô của Nga sẽ đến Venezuela trên tàu VLCC Ligera, trong khi một lô hàng khác đang hướng tới Ghana.

KIM LOẠI

Kim loại quý

• Bạc giảm 1,44% xuống 23,13 USD/ounce, bạch kim lấy lại đà tăng giá nhẹ 0,11% lên 922,3 USD/ouce. Kỳ vọng về lãi suất tại các nền kinh tế Mỹ và Châu Âu sẽ chưa sớm cắt giảm vẫn là áp lực chính đối với hai mặt hàng này.
• Dữ liệu lạm phát nóng hơn dự kiến ​​của Mỹ vào tuần trước đã đẩy lùi kỳ vọng về sự khởi đầu chu kỳ nới lỏng của FED. Theo đa số các nhà kinh tế, việc cắt giảm lãi suất hiện được dự kiến ​​diễn ra vào tháng 6, họ cũng cảnh báo nguy cơ trì hoãn thêm lần cắt giảm lãi suất đầu tiên.
• 86/104 nhà kinh tế tham gia khảo sát cho rằng FED sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất từ quý II, trong đó 53 người cho rằng đợt cắt giảm diễn ra từ tháng 6 và 33 người cho rằng FED sẽ hạ lãi suất ngay từ tháng 5. Không ai dự đoán về đợt cắt giảm vào tháng 3, so với 16 người trong cuộc thăm dò trước đó. Lãi suất cao sẽ thu hút dòng tiền nắm giữ các tài sản như đồng USD, và làm giảm tính cạnh tranh của nhóm kim loại quý không chịu lãi suất. Bên cạnh vàng, bạc là mặt hàng chịu sức ép nhiều nhất. Do đó, đà giảm giá xuất hiện rõ rệt trong phiên ngày hôm qua.
• Bạch kim ít chịu ảnh hưởng bởi áp lực lãi suất hơn so với bạc, có xu hướng tăng giá nhẹ. Nguyên nhân là do nhà sản xuất bạch kim lớn nhất thế giới Anglo American Platinum có kế hoạch cắt giảm hàng nghìn việc làm tại các mỏ Nam Phi sau khi lợi nhuận giảm 71% vào năm ngoái. Điều này sẽ hạn chế sự tăng trưởng nguồn cung khai thác.

Kim loại cơ bản

• Đồng COMEX tăng phiên thứ 3 liên tiếp, với mức tăng 0,69% lên 3,87 USD/ounce sau khi các ngân hàng Trung Quốc đã cắt giảm lãi suất tham chiếu quan trọng ở mức kỷ lục đối với các khoản thế chấp, một dấu hiệu cho thấy quốc gia này đang tăng cường hỗ trợ cho lĩnh vực bất động sản.
• Lãi suất cho vay cơ bản (LPR) kỳ hạn 5 năm (áp dụng đối với các khoản vay đầu tư dài hạn như vay mua nhà, các khoản thế chấp) đã giảm 25 điểm cơ bản xuống 3,95%. Đây là lần cắt giảm đầu tiên kể từ tháng 6/2023 và là mức giảm lớn nhất kể từ khi việc cải cách lãi suất được triển khai vào năm 2019. Được coi là thước đo sức khoẻ của nền kinh tế, giá đồng COMEX đã được hỗ trợ đáng kể.
• Quặng sắt lại ghi nhận đà giảm mạnh hơn 5% xuống 120,83 USD/tấn, mức thấp nhất trong hơn 3 tháng qua. Các nhà phân tích tại ngân hàng Commonwealth Bank of Australia cho biết thách thức từ lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc, chiếm 30 – 35% nhu cầu thép của quốc gia này sẽ tiếp tục tồn tại, dù tốc độ sẽ vừa phải hơn so với năm ngoái. Ngoài ra, theo đánh giá của các thương nhân, đà phục hồi nhu cầu quặng sắt cũng chậm lại sau kỳ nghỉ Lễ, kéo theo đà giảm mạnh của giá.