TIN TỨC THỊ TRƯỜNG NGÀY 23/02/2024

NÔNG SẢN

Ngô & đậu tương

• Kết phiên 22/2, các mặt hàng nông sản diễn biến khá tương đồng với phiên trước đó, khi sắc đỏ tiếp tục chiếm thế áp đảo với 4/5 mặt hàng ghi nhận giảm giá.
• Triển vọng thời tiết tích cực tại Argentina là yếu tố chính đã đè nặng lên giá ngô và nhóm họ đậu, khiến các mặt hàng này sụt giảm hơn 1% vào hôm qua.
• Theo Sở Giao dịch Ngũ cốc Buenos Aires (BAGE), vùng đồng bằng Pampas của Argentina dự kiến sẽ có mưa trong những ngày tới, đặc biệt là phía bắc. Với khu vực phía nam Pampas, mưa cũng có thể xuất hiện nhưng sẽ không quá lớn. Sau khi bị ảnh hưởng bởi nắng nóng trong giai đoạn cuối tháng 1 – đầu tháng 2, lượng mưa tốt sẽ giúp vụ mùa ngô và đậu tương tại Argentina phục hồi trở lại và duy trì tiềm năng năng suất.
• Giá đậu tương kỳ hạn tháng 5 đã phá vỡ vùng giá hỗ trợ 1160, chạm xuống mốc thấp nhất kể từ khi hợp đồng này được giao dịch. Sở Giao dịch Ngũ cốc Rosario (BCR) hạ ước tính sản lượng đậu tương niên vụ 2023/24 của Argentina xuống còn 49,5 triệu tấn, từ mức 52 triệu tấn do ảnh hưởng của đợt nắng nóng gần đây. Con số này cải thiện đáng kể so với mức 25 triệu tấn trong niên vụ trước và mức trung bình 5 năm lịch sử là 43,8 triệu tấn. Quy mô vụ thu hoạch đậu tương năm nay của Argentina nhìn chung khá tích cực, góp phần xoa dịu lo ngại về thiếu hụt nguồn cung tại Nam Mỹ và gây áp lực đến giá.

Lúa mì

• Đây là mặt hàng duy nhất tăng giá, nhưng thị trường vẫn biến động giằng co và giá đóng cửa gần như không thay đổi so với mốc tham chiếu.
• Lo ngại về tình hình nguồn cung tại châu Âu đã giúp phe mua có phần chiếm ưu thế. Refinitiv hạ báo sản lượng lúa mì của Anh và EU xuống còn 142,3 triệu tấn, giảm 1% so với ước tính trước đó do sản lượng tại Pháp – nhà cung cấp ngũ cốc lớn nhất châu Âu, thấp hơn dự kiến. Lúa mì tại Pháp bị ảnh hưởng bởi mưa lớn trong giai đoạn gieo trồng, khiến tốc độ mùa vụ bị trì hoãn đáng kể.
• APK-Inform cho biết xuất khẩu lúa mì từ EU sang Trung Quốc trong 2023 đạt 824.000 tấn, giảm 47% so với 2022. Triển vọng nguồn cung thấp hơn từ EU là yếu tố đã góp phần hỗ trợ thị trường.

NĂNG LƯỢNG

• Kết thúc ngày giao dịch 22/2, giá dầu ghi nhận phiên tăng thứ 2 liên tiếp trong bối cảnh căng thẳng địa chính tại Trung Đông tiếp tục leo thang. Tồn kho dầu thương mại của Mỹ tăng ít hơn dự kiến trong tuần trước, góp phần hỗ trợ giá.
• Dầu WTI tăng 0,9% lên 78,61 USD/thùng. Dầu Brent tăng 0,77% lên 83,67 USD/thùng.
• Lực lượng Houthi liên kết với Iran ở Yemen đã nhận trách nhiệm về hành động không kích vào 1 tàu chở hàng thuộc sở hữu của Anh và 1 tàu khu trục khác của Mỹ. Houthi sẽ còn leo thang hơn nữa căng thẳng tại Biển Đỏ và các vùng biển khác. Tình hình bất ổn địa chính trị tại Trung Đông ngày càng nghiêm trọng sẽ khiến nguy cơ nguồn cung trong khu vực bị gián đoạn cao hơn, là động lực chính thúc đẩy lực mua trên thị trường dầu.
• Đà tăng của giá cũng được củng cố sau báo cáo tuần của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA). Tồn kho dầu thương mại của Mỹ trong tuần kết thúc vào 16/2 tăng 3,5 triệu thùng, thấp hơn nhiều so với công bố tăng hơn 7 triệu thùng của Viện Dầu khí Mỹ (API) và dự báo. Tồn kho xăng giảm 293.000 thùng, trái với mức tăng 415.000 thùng theo API. Tồn kho nhiên liệu chưng cất giảm 4 triệu thùng, giảm mạnh hơn nhiều so với mức giảm 2,9 triệu thùng của API và dự đoán giảm 1,7 triệu thùng. Nhu cầu dầu thô tại Mỹ cải thiện là yếu tố tác động tích cực đến giá dầu.
• Loạt dữ liệu kinh tế hôm qua của Mỹ góp phần củng cố kịch bản hạ cánh mềm, cho thấy triển vọng lạc quan về nhu cầu năng lượng. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Mỹ trong tuần kết thúc vào 17/2 giảm xuống mức thấp nhất trong 1 tháng. Chỉ số quản lý mua hàng (PMI) sản xuất sơ bộ tháng 2/2024 đạt mức cao nhất kể từ tháng 9/2022. Doanh số bán nhà hiện tại tháng 1 tăng tháng thứ 3 liên tiếp.
• Thêm vào yếu tố hỗ trợ giá, nhập khẩu dầu thô của Ấn Độ trong tháng 1 đã tăng lên mức cao nhất trong 21 tháng, do nhu cầu hoạt động công nghiệp mạnh mẽ tại quốc gia nhập khẩu và tiêu thụ dầu lớn thứ 3 thế giới. Theo Tổ chức Phân tích và Kế hoạch Dầu khí (PPAC), nhập khẩu dầu thô của Ấn Độ trong tháng 1 đạt 21,39 triệu tấn, tăng 9,5% so với tháng trước và tăng 5,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

KIM LOẠI

Kim loại quý

• Bạc giảm 0,39% xuống 22,78 USD/ounce thì bạch kim tăng 1,79% lên 905,5 USD/ounce. Bạc vẫn chịu sức ép mạnh mẽ nhất bởi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ không sớm hạ lãi suất như mong đợi, nhất là sau hàng loạt dữ liệu kinh tế tích cực tối qua.
• Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Mỹ đạt 201.000 đơn, thấp hơn 16.000 đơn so với dự báo và mức 213.000 được điều chỉnh tăng của tuần kết thúc 10/2. Đây cũng là tuần đánh dấu số lượng người nộp đơn xin thất nghiệp thấp nhất tại Mỹ trong vòng 1 tháng trở lại. Theo S&P Global, hoạt động sản xuất và dịch vụ của Mỹ tiếp tục mở rộng trong tháng 2. Chỉ số quản lý mua hàng (PMI) sản xuất sơ bộ tháng 2/2024 của Mỹ đạt 51,5 điểm, cao nhất kể từ tháng 9/2022, được thúc đẩy bởi sản lượng, số lượng đơn đặt hàng mới và việc làm đều tăng mạnh.
• Thị trường lao động tại Mỹ vẫn mạnh mẽ, đã củng cố cho kỳ vọng lãi suất cao tiếp tục được duy trì. Đồng USD rút chân phục hồi về cuối phiên, lợi suất trái phiếu Mỹ 10 năm đạt mức cao nhất kể từ cuối tháng 11/2023, đã tạo sức ép cho giá bạc.
• Bạch kim tăng cao do sự cắt giảm việc làm và tình hình sản xuất của nhà sản xuất bạch kim lớn nhất thế giới Anglo American sau khi lợi nhuận công ty giảm mạnh 71% trong 2023, có thể kéo nguồn cung suy giảm trong tương lai.

Kim loại cơ bản

• Đồng COMEX ghi nhận phiên tăng giá thứ 5 liên tiếp, khi tăng 0,57% lên 3,89 USD/ounce; Nickel LME tiếp tục tăng mạnh 2,73%; do lo ngại của thị trường đối với các lệnh trừng phạt sắp tới mà Mỹ áp dụng lên Nga. Vào tháng 12/2023, nước Anh đã chặn các cá nhân và thực thể tại Anh giao dịch các kim loại trên từ Nga & gợi ý về khả năng phối hợp hành động với các đối tác quốc tế. Rủi ro về nguồn cung có thể gián đoạn đã liên tục thúc đẩy giá đồng trong các phiên qua.
• Quặng sắt lấy lại đà phục hồi với mức tăng 0,51% lên 119,68 USD/tấn trong bối cảnh một số cảng quặng sắt và LNG của Úc được cảnh báo về lốc xoáy, cảng Dampier – nơi chủ yếu vận chuyển quặng sắt từ Rio Tinto, bị ảnh hưởng và gây ra sự gián đoạn nguồn cung cục bộ.