TIÊU ĐIỂM THỊ TRƯỜNG NGÀY 03/01/2024

NÔNG SẢN

• Thị trường nông sản chìm trong sắc đỏ ở phiên giao dịch đầu tiên sau đợt nghỉ lễ đầu năm mới. Ngô và đậu tương đều tạo gapdown ngay sau khi mở cửa. Kết thúc phiên, 4/5 mặt hàng ghi nhận mức sụt giảm mạnh hơn 1%. Duy nhất có dầu đậu tương đóng cửa trong sắc xanh, nhưng chỉ ghi nhận mức hồi phục không đáng kể 0,23%.
• Bên cạnh áp lực từ việc đồng USD tăng giá, kết quả xuất khẩu kém khả quan của Mỹ trong báo cáo Export Inspections tối qua đã khiến các mặt hàng chịu áp lực bán mạnh trong phiên vừa rồi.

Ngô

• Xuất khẩu ngô trong tuần đánh giá chỉ đạt 569.735 tấn, giảm tới 53% so với tuần trước đó và thấp hơn so với mức 683.042 tấn cùng kỳ năm ngoái. Số liệu trên gây nhiều thất vọng cho thị trường do đây là giai đoạn xuất khẩu ngô cao điểm của Mỹ, tác động “bearish” đến giá CBOT. 

Lúa mì

• Dẫn dắt đà giảm của cả nhóm khi lao dốc hơn 3%, đẩy giá xuống mốc thấp nhất trong 4 tuần qua.
• Giao hàng lúa mì trong tuần kết thúc vào ngày 28/12 đạt 273.671 tấn, giảm từ mức 461.431 tấn trong báo cáo trước đó. Tính theo lũy kế đầu niên vụ, Mỹ mới chỉ giao được 50,59% kế hoạch xuất khẩu, chậm hơn đáng kể so với mức 57,59% trong cùng kỳ năm ngoái.

Đậu tương

• Kể từ đầu niên vụ 23/24, tỷ lệ giao hàng so với xuất khẩu cả niên vụ chỉ mới đạt 43,2% so với mức 49,14% trong cùng kì năm ngoái. Số liệu trên gây nhiều thất vọng cho thị trường do đây là giai đoạn xuất khẩu đậu tương cao điểm của Mỹ, tác động “bearish” đến giá CBOT. 
• Viện Khí tượng Quốc gia (Inmet): Brazil sẽ trải qua mưa lớn ở cả miền Trung và phía Bắc trong tuần đầu tiên của tháng 1. Lượng mưa dự kiến sẽ cải thiện độ ẩm đất tại các vùng nông nghiệp lớn nhất như Mato Grosso, Goiás,… và giúp hỗ trợ phần nào phần diện tích cây trồng, vốn phải chịu ảnh hưởng bởi hạn hán nghiêm trọng. Mặc dù, thị trường vẫn cần theo dõi xem điều kiện khí hậu ôn hòa hơn sẽ kéo dài trong bao lâu để đánh giá triển vọng mùa vụ, nhưng thông tin trên đã giúp xoa dịu tạm thời mối lo ngại trước đó của thị trường về nguồn cung tại quốc gia xuất khẩu ngô và đậu tương số 1 toàn cầu này.

NĂNG LƯỢNG

• Giá dầu biến động mạnh trong phiên giao dịch 3/1, trước các thông tin xoay quanh rủi ro nguồn cung và tình hình kinh tế. Mở cửa phiên giao dịch, giá bật tăng 2 USD/thùng trước các cuộc tấn công tàu thuyền ở Biển Đỏ của phiến quân Houthi cuối tuần qua, và báo cáo về sự xuất hiện của một tàu chiến Iran vào ngày 1/1. Tuy nhiên, giá bất ngờ đảo ngược mức tăng, giảm về vùng thấp nhất 3 tuần sau loạt dữ liệu kinh tế kém tích cực của Mỹ.
• Dầu WTI giảm 1,77% xuống còn 70,38 USD/thùng. Dầu Brent giảm 1,49% xuống 75,89 USD/thùng.
• Hãng vận tải khổng lồ Maersk cho biết sẽ tiếp tục tạm dừng tất cả các chuyến hàng vận chuyển qua Biển Đỏ, sau khi một tàu container bị tấn công bởi tên lửa và thuyền nhỏ từ phiến quân Houthi.
• Giá dầu ngay lập tức mở cửa tăng trên 2% trước căng thẳng quanh khu vực vận chuyển huyết mạch này. Sự xuất hiện của Mỹ đã hạn chế rủi ro quân sự. Báo cáo sản xuất kém sắc của Mỹ trong tháng 12 làm dấy lên lo ngại về tăng trưởng kinh tế năm 2024, khiến giá dầu nhanh chóng đảo chiều chìm trong sắc đỏ.
• Chỉ số quản lý mua hàng (PMI) sản xuất tháng 12/2023 của Mỹ giảm xuống còn 47,9 điểm, từ mức 49,4 điểm của tháng 11/2023 và thấp hơn so với mức 48,2 điểm theo ước tính sơ bộ của S&P Global. Đây là mức giảm nhanh nhất kể từ tháng 8/2023, ghi nhận thấp hơn ngưỡng 50 điểm, cho thấy sự thu hẹp trong lĩnh vực sản xuất tại Mỹ.
• Dự báo tăng trưởng kinh tế quý IV của Mỹ theo GDP Now của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Atlanta được điều chỉnh giảm từ 2,3% xuống chỉ còn 2% so với quý trước, mức tăng chậm nhất trong 1 năm.
• Cũng gây sức ép tới giá dầu, Bloomberg cho thấy xuất khẩu dầu thô bằng đường biển của Nga trong tuần cuối năm 2023 tăng vọt 560.000 thùng/ngày lên 3,78 triệu thùng/ngày, mức cao nhất kể từ tháng 7. Thị trường nghi ngờ về tuyên bố cắt giảm xuất khẩu thêm 500.000 thùng/ngày trong quý I/2024 mà Nga tuyên bố tại cuộc họp OPEC+ hồi cuối tháng 11. Nhóm sẽ có cuộc họp cấp bộ trưởng vào đầu tháng 2/2024.

KIM LOẠI

Kim loại quý

• Bạc giảm 0,55%, dừng chân tại 23,95 USD/ounce, đánh dấu phiên giảm giá thứ 3 liên tiếp. Bạch kim để mất mốc 1.000 USD/ounce, chốt phiên tại 998,3 USD/ounce sau khi giảm 1,08%.
• Kim loại quý đồng loạt gặp sức ép trong phiên hôm qua do sự mạnh lên của đồng bạc xanh. Chỉ số Dollar Index tăng 0,86% lên 102,2 điểm và đang trên đà đạt mức tăng phần trăm hàng ngày lớn nhất kể từ tháng 10.
• Đồng USD tăng cao khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ 10 năm tăng vọt và xung đột địa chính trị leo thang. Chỉ số Dollar Index được hỗ trợ nhờ sự suy yếu của đồng bảng Anh và euro – đồng tiền chịu sức ép sau khi S&P Global công bố chỉ số PMI sản xuất của Anh và châu Âu tiếp tục duy trì ở vùng thu hẹp trong tháng 12.

Kim loại cơ bản

• Đồng COMEX nối dài đà giảm sang phiên thứ ba liên tiếp, đóng cửa tại mức 3,88 USD/pound, sau khi để mất 0,26%. Đồng USD tăng giá cũng góp phần làm giảm giá đồng trong phiên hôm qua.
• Kinh tế Trung Quốc chưa có dấu hiệu phục hồi rõ ràng, số liệu kinh tế yếu kém  khiến triển vọng tiêu thụ đồng trở nên kém sắc, gây sức ép lên giá.
• Tổng cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS): hoạt động sản xuất thu hẹp tháng thứ 3 liên tiếp khi chỉ số PMI sản xuất đạt 49 điểm trong tháng 12, thấp hơn 0,6 điểm so với dự báo và là mức thấp nhất kể từ tháng 6/2023.
• Quặng sắt tăng 2,14% lên 143,08 USD/tấn, cao nhất kể từ tháng 6/2022. Bất chấp số liệu kinh tế tiêu cực của Trung Quốc, giá tăng do đây là mặt hàng nhạy cảm hơn với kích thích kinh tế của Trung Quốc. Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết Trung Quốc sẽ củng cố và nâng cao xu hướng phục hồi kinh tế tích cực trong năm tới. Điều này làm tăng vọng kỳ vọng nước này sẽ tung ra nhiều biện pháp kích thích hơn vào năm 2024.
• Sức mua quặng sắt được củng cố khi các nhà máy thép Trung Quốc tăng cường bổ sung nguyên liệu thô, nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vào tháng 2.