Tin Tức Thị Trường Ngày 03/05/2024

NÔNG SẢN

Ngô

• Ngô CBOT tháng 7 (ZCEN24) kết phiên tăng 10 cent.
• Năng suất ngô của Argentina có thể thấp hơn nhiều so với mức trung bình, khiến nguồn cung nguyên liệu thức ăn chăn nuôi toàn cầu đối diện với nguy cơ thu hẹp hơn. 
• Vụ mùa tại Argentina bị dịch bệnh tấn công kéo theo triển vọng xuất khẩu giảm mạnh. Đây là cơ hội để ngô Mỹ chiếm lĩnh thị trường. Với sản lượng thấp hơn, hoạt động xuất khẩu ngô Argentina năm nay có thể sẽ không cao như kỳ vọng. Các khách hàng của quốc gia xuất khẩu ngô lớn thứ 3 thế giới có thể sẽ phải chuyển hướng tìm các nhà cung cấp khác và Mỹ sẽ là 1 trong những sự lựa chọn hàng đầu.
• Nông dân Mỹ có thể đẩy mạnh hoạt động bán hàng khi diện tích trồng ngô được dự báo sẽ giảm trong năm nay.
• Dự báo thời tiết ẩm ướt hơn ở vùng Trung Tây cũng đang thúc đẩy đà tăng do các nhà giao dịch ngày càng lo ngại hơn về tốc độ trồng trọt ở Mỹ. Họ muốn thấy 50% sản lượng ngô được trồng trước ngày 10/5.

Lúa mì

• Hợp đồng tương lai lúa mì đóng cửa trong sắc xanh sau khi biến động cả 2 chiều trong suốt cả ngày. Lúa mì CBOT tháng 7 (ZWAN24) tăng 3 cent.
• Xung đột Trung Đông nóng trở lại làm gia tăng nguy cơ gián đoạn chuỗi vận chuyên lương thực toàn cầu. Tình hình chính trị bất ổn khiến các quốc gia tăng cường nhu cầu dự trữ hàng hóa, thắt chặt hoạt động xuất khẩu.
• Trên thị trường nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, ngô và Iúa mì Ià 2 hàng hoá có thể thay thế cho nhau.

Nhóm họ đậu

• Giá đậu tương hợp đồng tháng 7 tăng vọt hơn 2% trong phiên 02/05 và chạm mức cao nhất trong vòng 3 tuần. Đây cũng là mức tăng mạnh nhất được ghi nhận kể từ tháng 11/2023.
• Lực mua được thúc đẩy mạnh mẽ ngay sau khi mở cửa phiên, mùa vụ Brazil tiếp tục bị đe dọa bởi thời tiết. Theo Công ty Hỗ trợ kỹ thuật và Khuyến nông Nông thôn Emater, mưa lớn đã diễn ra tại bang Rio Grande do Sul – khu vực sản xuất đậu tương lớn thứ 2 của Brazil. Tính tới 25/04, ~ 34% diện tích đậu tương tại bang chưa được thu hoạch, mưa kéo dài đã gây ra lũ lụt tại các vùng gieo trồng trọng điểm.
• Ban đầu, sản lượng đậu tương năm nay ở Rio Grande do Sul được kỳ vọng đạt kỷ lục 22,25 triệu tấn, giúp bù đắp cho sự sụt giảm sản lượng ở bang Mato Grosso và Parana chịu hạn hán. Các yếu tố bất lợi về thời tiết đã làm giảm bớt kỳ vọng tích cực này, kéo giá đậu tương tăng mạnh.
• Khô đậu tương là mặt hàng dẫn đầu đà tăng của nhóm nông sản với mức tăng lên tới ~ 5%. Bên cạnh mối đe dọa về thời tiết đối với mùa vụ tại Brazil, tin đồn về việc công nhân ở Argentina có thể nối lại các cuộc đình công để phản đối chính phủ cũng đã hỗ trợ giá khô đậu bật tăng.

NĂNG LƯỢNG

• Dầu WTI ở mốc 79,06 USD/thùng, giảm 0,06% (~ giảm 0,05 USD/thùng). Dầu Brent ở mốc 83,67 USD/thùng, tăng 0,28% (~ tăng 0,23 USD/thùng).
• Giá dầu tăng giảm trái chiều về gần mức thấp nhất trong 7 tuần, dao động trong biên độ hẹp và chịu áp lực từ nhu cầu toàn cầu yếu hơn, tồn kho tăng và kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Mỹ.
• Các nhà đầu tư ngày càng lo lắng về khả năng kinh tế Mỹ suy thoái, khi cuộc chiến Israel – Hamas vẫn diễn ra mà không gây ảnh hưởng lớn đến nguồn cung dầu ở Trung Đông.
• Hôm qua, giá dầu giảm hơn 3% sau khi chính phủ Mỹ báo cáo dự trữ dầu thô bất ngờ tăng vọt và FED giữ nguyên lãi suất do lạm phát dai dẳng.
• Nhu cầu dầu diesel trên toàn thế giới sụt giảm làm dấy lên mối lo ngại về việc tăng trưởng nhu cầu dầu chậm lại ở các nền kinh tế lớn. Theo công ty tư vấn Insights Global, tồn kho gasoil, bao gồm dầu diesel, tăng hơn 3% tại trung tâm lưu trữ và lọc dầu Amsterdam-Rotterdam-Antwerp của Châu Âu trong tuần tính đến thứ Năm.
• Theo Hodes, nhu cầu dầu diesel tại trung tâm lọc dầu Bờ Vịnh của Hoa Kỳ (PADD 3), được ước tính thấp hơn mức 3 năm trước…Tác nhân gây giảm giá là ngay cả khi tồn kho tăng, sản lượng sản phẩm chưng cất trong PADD 3 vẫn ở mức thấp nhất kể từ đầu tháng 3.
• Yếu tố hỗ trợ giá: Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đồng minh (OPEC +) có thể gia hạn cắt giảm sản lượng nếu nhu cầu không tăng.
• Câu hỏi đặt ra: liệu giá dầu giảm có thúc đẩy chính phủ Mỹ bổ sung vào kho dự trữ chiến lược hay không?

KIM LOẠI

Kim loại quý

• Giá vàng đảo chiều giảm sau khi phục hồi trở lại trên mức hỗ trợ quan trọng. Đà tăng bị cản trở bởi những kỳ vọng dai dẳng về lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn của Mỹ.
• Vàng trở lại mốc 2.300 USD/ounce sau khi FED dập tắt kỳ vọng về bất kỳ đợt tăng lãi suất tiếp theo nào – điều này đã kéo đồng Đô la giảm giá và mang lại một số hỗ trợ cho giá hàng hóa.
• FED ra tín hiệu rằng họ không vội vàng cắt giảm lãi suất – điều này sẽ hạn chế sự tăng giá lớn của vàng.
• Chủ tịch FED ông Jerome Powell, nói rằng chưa đủ niềm tin vào việc lạm phát tiến tới mục tiêu 2%, nhưng cũng nói rằng không có kế hoạch tăng lãi suất thêm. Nhận xét này đã khiến đồng Đô la suy yếu.
• Triển vọng lãi suất của Mỹ duy trì ở mức cao trong thời gian dài đã làm ảnh hưởng đến triển vọng giá vàng.
• Các kim loại quý khác đã tăng vào hôm nay sau khi giảm mạnh vào đầu tuần này. Giá bạch kim tương lai tăng 0,6% lên 968,30 USD/ounce. Giá bạc tương lai tăng 0,3% lên 26,825 USD/ounce.

Kim loại cơ bản

• Theo HSBC, thị trường toàn cầu vẫn căng thẳng bất chấp cuộc khủng hoảng bất động sản ở Trung Quốc, khiến triển vọng nhu cầu thép ở nước này trở nên tồi tệ hơn.
• Trong quý I/2024, giá quặng sắt giảm gần 1/3 do lo ngại về nhu cầu suy yếu của Trung Quốc, giảm xuống dưới 100 USD/ tấn trước khi phục hồi vào tháng 4. Chính quyền Trung Quốc đang nỗ lực vực dậy thị trường bất động sản – động lực quan trọng cho nhu cầu thép.
• Hiệp hội thép của ngành đang kêu gọi các thành viên cắt giảm sản lượng.
• HSBC không kỳ vọng sản lượng quặng sắt của các nhà sản xuất lớn sẽ tăng đáng kể & cho rằng nhu cầu về loại nguyên liệu này sẽ duy trì ở mức ổn định.
• Thị trường quặng sắt châu Á đang chuẩn bị cho một quý đầy bất ổn. Vào tháng 3, giá nguyên liệu thô giao ngay trên biển đã giảm xuống mức thấp nhất trong 11 tháng và sự phục hồi của chúng phụ thuộc vào sự tăng trưởng của hoạt động xây dựng ở Trung Quốc và nhu cầu bổ sung hàng tồn kho. Nhà giao dịch lo ngại giá quặng sẽ tiếp tục giảm trong suốt cả năm nếu giá thép không tăng trong tháng 4 và 6.