Tin Tức Thị Trường Ngày 03/06/2024

NÔNG SẢN

Ngô

• Ngô tháng 7 (ZCEN24) kết thúc phiên 31/05/2024 giảm 2½ cent xuống mức 4,46-1/4 USD/giạ và giảm hơn 18 cent trên cơ sở tính theo tuần do tác động lan tỏa từ đà giảm của giá lúa mì và việc điều chỉnh vị thế của nhà đầu tư vào cuối tháng.
• Mưa rào và giông bão sẽ di chuyển vào các khu vực trồng ngô của Mỹ từ cuối tuần trước đến đầu tuần này, làm trì hoãn việc gieo trồng, đặc biệt là ở vành đai ngô phía tây bắc. Tuy nhiên, mưa sẽ cung cấp độ ẩm cho đất, giúp cây nảy mầm và phát triển sớm. Sau đó, thời tiết sẽ nhanh chóng khô hơn, giúp nông dân hoàn thành việc gieo trồng còn lại.
• Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) – Báo cáo Export Sales: doanh số xuất khẩu ngô vụ cũ trong tuần kết thúc vào ngày 23/05 ở mức 810.100 tấn, phù hợp với kỳ vọng thương mại 600.000 – 1.000.000 tấn.
• Hoạt động kinh doanh với Mexico thậm chí còn tăng trưởng nhiều hơn khi quốc gia này phải đối mặt với hạn hán ngày càng gia tăng.
• Theo Sàn giao dịch ngũ cốc Buenos Aires,vụ thu hoạch ngô niên vụ 2023/24 của Argentina đã hoàn thành 30,1%.
• Trong 3 tháng tới, lượng mưa có thể sẽ dưới mức trung bình ở khu vực phía tây trung tâm nông nghiệp của Argentina, dự báo lượng mưa đạt mức trung bình – dưới mức trung bình đối với phần còn lại của khu vực Pampas.

Lúa mì

• Lúa mì CBOT (ZWAN24) giảm 2½ cent xuống mức 6,78-1/2 USD/giạ, ghi nhận một tuần giảm xuống mức thấp hơn tuần trước đó, giảm 2,69% tính cả tuần do dự báo mưa có thể có lợi cho vụ mùa ở Nga – vốn đang bị ảnh hưởng bởi giá lạnh và băng giá, và hành động chốt lời sau đợt tăng giá hồi đầu tuần.
• Báo cáo Export Sales – USDA: Doanh số xuất khẩu lúa mì vụ cũ trong tuần kết thúc vào ngày 23/05 ở mức 381.700 tấn, phù hợp với kỳ vọng thương mại 200.000 – 400.000 tấn.
• Triển vọng tính cực về nguồn cung tại các nước châu Âu đã gây áp lực đến giá. Ủy ban châu Âu (EC) duy trì dự báo sản lượng lúa mì niên vụ 2024/25 của EU ở mức 120,2 triệu tấn. Tồn kho lúa mì cuối niên vụ 2024/25 dự kiến tăng lên 13,5 triệu tấn, từ mức 12,2 triệu tấn được ghi nhận vào tháng trước đó. Điều này phần nào giảm bớt áp lực lên nguồn cung toàn cầu.
• Tại Trung Quốc, LESG nâng dự báo sản lượng lúa mì vụ đông lên mức 139,9 triệu tấn. Trong 2 tuần tới, thời tiết ấm áp và khô ráo tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hoạch. Nếu con số trên được xác thực, đây sẽ là mức sản lượng cao kỷ lục nhờ việc mở rộng diện tích gieo trồng và thời tiết thuận lợi.
• Tập đoàn thức ăn chăn nuôi lớn của Hàn Quốc (MFG) đã mua ~63.000 tấn lúa mì dùng làm thức ăn chăn nuôi trong một cuộc đấu thầu quốc tế vào cuối tuần. Một số thương nhân dự kiến ​​hàng có nguồn gốc từ bờ biển Tây Bắc Thái Bình Dương của Hoa Kỳ.
• Trong 3 tháng tới, lượng mưa có thể sẽ dưới mức trung bình ở khu vực phía tây trung tâm nông nghiệp của Argentina, dự báo lượng mưa đạt mức trung bình – dưới mức trung bình đối với phần còn lại của khu vực Pampas. Lượng mưa giảm sẽ xảy ra khi Argentina kết thúc vụ thu hoạch đậu tương và ngô niên vụ 2023/24 và việc trồng lúa mì niên vụ mới.

Đậu tương

• Đậu tương tháng 7 (ZSEN24) giảm 4¾ cent xuống 12,05 USD/giạ kết phiên 31/05/2024 và giảm 43 cent so với tuần trước.
• Khô đậu tương tháng 7 (ZMEN24) giảm 1,1 USD xuống mức 364,7 USD/tấn ngắn.
• Dầu đậu tương tháng 7 (ZLEN24) giảm 0,20 cent xuống mức 45,52 cent/pound.
• Đậu tương giảm phiên thứ 4 liên tiếp do áp lực từ nguồn cung Nam Mỹ và sự điều chỉnh vị thế vào cuối tháng của nhà đầu tư.
• Dự đoán lượng đậu tương nghiền của Mỹ có thể giảm trong tháng 4 xuống mức thấp nhất trong 7 tháng là 5,265 triệu tấn ngắn (~175,5 triệu giạ).
• Mưa được dự báo sẽ xảy ra tại các vùng trồng đậu tương của Mỹ từ cuối tuần trước đến đầu tuần này, cung cấp độ ẩm cho đất.
• Báo cáo Export Sales – USDA: doanh số xuất khẩu đậu tương vụ cũ trong tuần kết thúc vào 23/05 ở mức 329.400 tấn, phù hợp với kỳ vọng thương mại 200.000 – 400.000 tấn.
• Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) báo cáo dầu đậu tương được sử dụng để sản xuất nhiên liệu sinh học ở Hoa Kỳ đã tăng lên 1,026 triệu pound trong tháng 3.
• Nông dân Argentina đang đẩy nhanh việc bán đậu tương vốn bị trì hoãn kéo dài, nhờ giá toàn cầu cao hơn và thời tiết tốt hơn cho vụ thu hoạch.

KIM LOẠI

Kim loại quý

• Giá vàng ổn định quanh mức 2.330 USD/ounce khi các nhà đầu tư tiếp tục đánh giá dữ liệu lạm phát gần đây của Mỹ và kỳ vọng các dữ liệu kinh tế sẽ cho tín hiệu về thời điểm nới lỏng chính sách tiền tệ của Fed.
• Chỉ số PCE lõi đã giảm tốc trong tháng 4 so với tháng 3. PCE tháng 4 tăng 0,3% trên cơ sở hàng tháng và tăng 2,7% so với cùng kỳ, phù hợp với kỳ vọng của thị trường. PCE lõi tăng 0,2% trên cơ sở hàng tháng và tăng 2,8% so với cùng kỳ năm ngoái, phù hợp với kỳ vọng. Lãi suất hàng tháng và hàng năm vẫn ổn định, phù hợp với dự báo. Điều này cho FED dư địa để cắt giảm lãi suất trong năm nay. 
• Thị trường theo dõi chặt chẽ dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ vào cuối tuần này trước kỳ vọng về việc chỉ cắt giảm lãi suất 1 lần trong năm nay đã giảm.
• Ngân hàng trung ương châu Âu ECB và Canada dự kiến ​​sẽ hạ lãi suất trong tuần này.

Kim loại cơ bản 

• Giá đồng hạ nhiệt, giá giao dịch trên sàn Comex kết thúc tuần và tháng ở mức 4,63 USD/lb, giảm 2,7% trong tuần nhưng tăng 1,3% trong tháng. Đồng từng tăng 12% vào giữa tháng Năm. Giá đồng đã giảm hơn 55 cent so với mức cao nhất mọi thời đại trong tháng 5 là 5,19 USD/lb. Sự hạ nhiệt này đến từ sự thất bại trong nỗ lực mua lại Anglo American của BHP.
• Quặng sắt kết thúc tuần với mức giảm nhẹ, còn hơn 115 USD/tấn, từ mức 120,81 USD/tấn tuần trước đó do Trung Quốc cho biết họ sẽ hạn chế công suất sản xuất thép trong năm nay để cắt giảm lượng tiêu thụ than và lượng khí thải carbon.