TIN TỨC THỊ TRƯỜNG NGÀY 05/01/2024

• Giá dầu mở cửa với lực mua khá mạnh, có thời điểm dầu WTI chạm mốc 74 USD/thùng, cao nhất trong hơn 1 tuần qua trước tác động từ sự leo thang căng thẳng ở Trung Đông, và nguồn cung gián đoạn tại Lybia do biểu tình. Tuy nhiên, nhu cầu nhiên liệu thấp và lượng tồn kho tăng mạnh đã đẩy giá dầu đảo chiều giảm trở lại.
• Dầu WTI giảm 0,7% xuống 72,19 USD/thùng. Dầu Brent giảm 0,84% xuống 77,59 USD/thùng.
• Cơ quan Quản lý Thông tin năng lượng Mỹ (EIA): dù tồn kho dầu thương mại giảm 5,5 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 29/12, nhưng tồn kho xăng tăng rất mạnh, tới 10,9 triệu thùng, gây bất ngờ cho thị trường. Đây là mức tăng hàng tuần cao nhất trong hơn 30 năm qua.
• Sản phẩm chưng cất được cung cấp, đại diện cho nhu cầu, giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1999. Tổng tất cả sản phẩm nhiên liệu được cung cấp giảm 2,35 triệu thùng xuống còn 19,06 triệu thùng.
• Việc tồn kho dầu thương mại giảm phản ánh gián đoạn vận chuyển quanh khu vực Biển Đỏ trong thời gian qua. Tồn kho thành phẩm tăng cho thấy nhu cầu tiêu thụ còn yếu. Điều này đã gây áp lực cho giá dầu.
• Venezuela – quốc gia được OPEC miễn trừ tham gia cắt giảm sản lượng: xuất khẩu dầu tăng 12% lên ~700.000 thùng/ngày trong năm 2023 do Mỹ nới lỏng các lệnh trừng phạt áp đặt kể từ 2019. Nếu như các áp đặt vẫn được nới lỏng trong tương lai, nguồn cung sẽ tiếp tục gia tăng. Sản lượng dầu của Venezuela đạt trung bình 794.000 thùng/ngày cho đến tháng 11/2023, tăng từ 716.000 thùng/ngày năm 2022 và 636.000 thùng/ngày năm 2021.
• Giá dầu đã lấy lại một phần mức tăng vào cuối phiên. Gián đoạn tại các mỏ Sharara và El-Feel của Lybia, do ảnh hưởng từ những người biểu tình có thể khiến thị trường mất hơn 300.000 thùng dầu/ ngày. Vấn đề địa chính trị nổi cộm ở cả ở Trung Đông và Libya, đang cho thấy tiềm năng tạo ra một cuộc xung đột đối với dầu mỏ.

KIM LOẠI

Kim loại quý

• Bạch kim nối dài đà giảm sang phiên thứ 4 liên tiếp, đóng cửa tại 966,3 USD/ounce sau khi giảm 2,11%. Bạc phục hồi nhẹ 0,13% lên 23,18 USD/ounce.
• Lợi suất trái phiếu tăng mạnh trong khi đồng USD duy trì ở mức cao nhất trong 2 tuần đã khiến cho giá kim loại quý tiếp tục gặp sức ép.
• Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã tăng trên 4%, đảo chiều mạnh mẽ so với tuần trước, thời điểm lợi suất giảm xuống mức thấp nhất trong 5 tháng là 3,78%. Chỉ số Dollar Index neo tại mức cao nhất trong hơn 2 tuần.
• Trái phiếu bị bán tháo và đồng USD duy trì ở mức cao sau khi dữ liệu vĩ mô hôm qua.
• Số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần trước đạt 202.000 đơn, thấp hơn 14.000 so với dự báo. ADP cho thấy Mỹ có thêm 164.000 việc làm ngoài ngành nông nghiệp trong tháng 11, cao hơn 49.000 so với dự báo và là mức cao nhất kể từ tháng 8/2023.
• S&P Global: hoạt động dịch vụ của Mỹ mở rộng với tốc độ nhanh hơn dự kiến. Chỉ số quản lý thu mua (PMI) dịch vụ đạt 51,4 điểm trong tháng 12, cao hơn dự báo và là mức cao nhất kể từ tháng 7/2023.
• Loạt dữ liệu trên chỉ ra rằng nền kinh tế Mỹ vẫn ổn định và thị trường lao động mạnh mẽ bất chấp môi trường lãi suất cao. Điều này đã làm giảm khả năng FED cắt giảm lãi suất trong 2024. Theo CME FedWatch, kỳ vọng FED cắt giảm 25 điểm cơ bản trong tháng 3/2024 đã giảm xuống còn 62,3%, từ 70% vào ngày trước đó.
• Bạc, mặc dù áp lực giảm giá vẫn chi phối, tuy nhiên ghi nhận mức hồi nhẹ nhờ lực mua kĩ thuật.

Kim loại cơ bản

• Đồng COMEX nối dài đà giảm sang phiên thứ 5 liên tiếp, đóng cửa tại mức 3,84 USD/pound, sau khi để mất 0,45%. Quặng sắt giảm 0,93% về 142,26 USD/tấn, chấm dứt chuỗi tăng 3 phiên liên tiếp.
• Việc đồng USD mạnh lên khi nhà đầu tư đánh giá lại triển vọng lãi suất là yếu tố gây sức ép lên giá kim loại cơ bản.
• Quặng sắt, rủi ro nguồn cung gián đoạn được xoa dịu cũng làm suy yếu lực mua. Tập đoàn khai thác quặng sắt lớn thứ 4 thế giới – Fortescue: việc vận chuyển quặng sắt đã quay trở lại bình thường, sau khi bị gián đoạn 2 ngày.