TIN TỨC THỊ TRƯỜNG NGÀY 05/02/2024

NÔNG SẢN

Ngô

• Giá kết tuần với mức giảm nhẹ 0,78%. Theo BCR, một đợt nắng nóng gay gắt với nhiệt độ gần 40 độ C có thể đe dọa đến vụ ngô năm nay của Argentina. Tuy nhiên, Refinitiv lại cho rằng, thời tiết trong tháng 2 sẽ diễn biến thuận lợi, và sản lượng ngô của Argentina sẽ đạt 57,1 triệu tấn, cao hơn mức 50 triệu tấn dự báo của USDA. Những tin tức trái chiều về triển vọng sản xuất của nước này là nguyên nhân chính khiến giá vẫn chưa thoát khỏi xu hướng đi ngang.
• Việc USDA chi nhánh Ukraine nâng dự báo xuất khẩu niên vụ 23/24 của nước này cao hơn 39% so với ước tính chính thức của USDA đã gây sức ép cạnh tranh đến giá CBOT.

Lúa mì

• Giá giằng co quanh mốc 600 trong suốt 5 phiên giao dịch, và đóng cửa tuần gần như không thay đổi.
• Hoạt động xuất khẩu của Nga, nhà cung cấp lúa mì số 1 thế giới, là yếu tố chính ảnh hưởng đến diễn biến giá. Rusagrotrans cho biết, xuất khẩu tháng 1 của nước này đã giảm 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, điều này giúp Nga duy trì mức tồn kho cao để có thể tăng xuất khẩu trong thời gian tới, khi điều kiện thời tiết mùa xuân sẽ thuận lợi hơn cho việc vận chuyển ngũ cốc ở các cảng biển. Nguồn cung dồi dào từ Nga sẽ tiếp tục gây sức ép đến giá CBOT trong trung hạn.

Nhóm họ đậu

• Khô đậu tương hồi phục hơn 2% với lực mua chủ yếu đến từ hỗ trợ kỹ thuật ở vùng giá 348. Khô đậu tươngkết thúc chuỗi 11 tuần liên tiếp suy yếu, khi mà thị trường lo ngại nắng nóng dự kiến sẽ quay trở lại Argentina – quốc gia sản xuất các thành phẩm từ đậu tương hàng đầu trên thế giới. 
• Đậu tương suy yếu trong tuần thứ 7 liên tiếp, chạm mốc thấp nhất kể từ tháng 11 năm 2021
• Đậu tương tiếp tục chịu áp lực trước triển vọng mùa vụ khá tích cực tại Brazil. Lượng mưa liên tục đã cải thiện độ ẩm đất trong 3 tuần đầu tháng 1. Chất lượng cây trồng đã phục hồi đáng kể tại Mato Grosso, phía Trung Tây và Đông Nam Brazil. Mặc dù, mưa đã xuất hiện tại một số bang khiến việc thu hoạch chậm lại, nhưng cũng giúp xoa dịu tình trạng nhiệt độ cao và thiếu độ ẩm.
• Doanh số bán hàng trong tuần 19 – 25/1 của Mỹ giảm mạnh 71% cũng góp phần thúc đẩy lực bán đối với đậu tương trong tuần qua.

NĂNG LƯỢNG

• Lực bán mạnh trong tuần giao dịch ngày 29/1 – 4/2 đã kéo giá dầu ghi nhận mức giảm theo tuần mạnh nhất trong vòng 4 tháng qua. Áp lực từ cả hai phía cung cầu, cùng những thông tin xoay quanh xung đột tại khu vực Trung Đông là những yếu tố khiến giá rung lắc mạnh.
• Dầu WTI giảm 7,35% xuống 72,28 USD/thùng. Dầu Brent giảm 6,78% xuống 77,33 USD/thùng. Cả hai loại đều đạt mức thấp nhất kể từ giữa tháng 1.
• Theo tờ báo Al Jazeera, Qatar, trung gian hòa giải giữa Israel và Hamas, cho biết Israel đã đồng ý với đề xuất ngừng bắn trong bối cảnh căng thẳng liên tục leo thang. Điều này mở ra một số bước tiến mới trong nỗ lực hoà giải xung đột, tác động mạnh tới tâm lý thị trường và đẩy giá dầu lao dốc trong tuần trước. Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất, một quan chức cấp cao của Hamas phủ nhận việc chấp thuận đề xuất ngừng bắn và thả con tin được đưa ra ở Paris. Điều này đã khiến giá dầu mở cửa tuần giao dịch sáng nay với mức tăng mạnh hơn 0,7%.
• Sức ép cho giá dầu trong tuần trước cũng đến từ yếu tố cung cầu. Dữ liệu theo dõi tàu của Kpler cho thấy mức độ cắt giảm sản lượng tự nguyện của các nước thuộc Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) đang tương đối chậm.
• Kpler ước tính, xuất khẩu từ 7 thành viên hàng đầu OPEC+ tham gia cắt giảm mới đạt trung bình khoảng 15,4 triệu thùng/ngày trong tháng này, hầu như không thay đổi so với tháng 12.
• Cuộc họp của OPEC+ kết thúc mà không có sự điều chỉnh hay thay đổi gì về mặt chính sách. Thông tin mờ nhạt về cuộc họp làm dấy lên lo ngại về mức độ tuân thủ cam kết và nguồn cung được bơm ra thị trường từ phía OPEC+. Giá dầu cũng đã giảm mạnh sau cuộc họp.
• Yếu tố cung cầu tại Mỹ cũng gây sức ép cho giá dầu, khi sản lượng bắt đầu phục hồi sau khi sụt giảm mạnh do các giếng dầu đóng băng. Theo Cơ quan Quản lý Thông tin năng lượng Mỹ (EIA), sản lượng trong tuần kết thúc ngày 26/1 tăng 700.000 thùng/ngày lên 13 triệu thùng/ngày. Tồn kho dầu thô thương mại của Mỹ bất ngờ tăng 1,23 triệu thùng trong cùng tuần, trái ngược với báo cáo của Viện dầu khí độc lập (API) rạng sáng cùng ngày, với mức giảm 2,5 triệu thùng. Tồn kho xăng cũng tăng 1,15 triệu thùng trong tuần trước. Điều này phản ánh nhu cầu tiếp tục suy yếu.
• Cuộc họp lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) kết thúc với mức lãi suất không đổi 5,25% – 5,50%. Tuy nhiên, chủ tịch FED trong bài phát biểu sau cuộc họp đã bác bỏ mạnh mẽ kịch bản cắt giảm lãi suất vào mùa xuân như phần lớn thị trường mong đợi. Đồng USD tăng giá, thể hiện qua chỉ số Dollar Index tăng 0,47% trong tuần qua, góp phần gây sức ép cho giá dầu khi chi phí mua hàng đắt đỏ hơn.

KIM LOẠI

Kim loại quý

• Bạc chốt tuần tại mức 22,79 USD/ounce sau khi để mất 0,33%. Bạch kim giảm 2,14% về 901,6 USD/ounce, mức thấp nhất trong gần 3 tháng qua.
• Ngay từ các phiên đầu tuần trước khi FED công bố quyết định lãi suất, nhóm kim loại quý đã phải đối diện với áp lực bán mạnh khi kỳ vọng hạ lãi suất dần bị xói mòn.
• Tới giữa tuần, FED đã quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 5,25 – 5,5% và bác bỏ khả năng hạ lãi suất vào tháng 3. Điều này đã khiến đồng USD bật tăng và kéo giá kim loại quý tiếp tục giảm. Áp lực bán thậm chí còn tăng mạnh hơn vào cuối tuần khi Mỹ công bố số liệu lao động tích cực, củng cố cho kịch bản “hạ cánh mềm”.
• Theo Bộ Lao động Mỹ, Mỹ đã tạo thêm 353.000 việc làm ngoài ngành nông nghiệp trong tháng 1/2024, vượt xa mức 180.000 mà giới chuyên gia dự báo và là mức cao nhất kể từ tháng 1/2023. Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp giữ nguyên ở mức 3,7% trong tháng thứ ba liên tiếp.
• Sau khi dữ liệu được công bố, xác suất FED hạ lãi suất vào tháng 5 giảm xuống còn 70%, so với 92% trước khi công bố bảng lương. Đồng USD cũng bật tăng mạnh ngay sau báo cáo, đẩy giá kim loại quý lao dốc. Chốt tuần, chỉ số Dollar Index tăng 0,47% lên 103,92 điểm.

Kim loại cơ bản

• Đồng COMEX giảm 0,79% về 3,82 USD/pound, đứt chuỗi tăng hai tuần liên tiếp. Giá quặng sắt giảm 5,21% về 128 USD/tấn. Đồng USD tăng giá cũng là yếu tố gây sức ép lên nhóm kim loại cơ bản.
• Đồng và quặng sắt vốn là nguyên liệu đầu vào quan trọng trong hoạt động sản xuất công nghiệp. Do đó, việc lĩnh vực sản xuất của Trung Quốc tiếp tục thu hẹp đã khiến triển vọng tiêu thụ đồng và quặng sắt trở nên kém sắc hơn, kéo giá sụt giảm. Cụ thể, theo Tổng cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS), hoạt động sản xuất của Trung Quốc đã thu hẹp tháng thứ tư liên tiếp, chỉ số quản lý thu mua (PMI) sản xuất chỉ đạt 49,2 điểm trong tháng 1/2024.
• Nước này đang tiến gần hơn tới kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài hai tuần, đây thường là khoảng thời gian nhu cầu tiêu thụ đồng hay quặng sắt trở nên trầm lắng hơn, đặc biệt là khi các nhà máy gần như đã hoàn tất việc tích trữ hàng tồn kho.