TIN TỨC THỊ TRƯỜNG NGÀY 05/03/2024

NÔNG SẢN

Ngô

• Giá ngô ghi nhận mức tăng mạnh nhất cả nhóm, hơn 1%.
• Báo cáo Export Inspections cho thấy, khối lượng giao hàng ngô của Mỹ trong tuần 23-29/2 đạt 1,08 triệu tấn. Mặc dù thấp hơn một chút so với báo cáo trước, nhưng con số này vẫn ở trên mốc 1 triệu tấn và cao hơn mức cùng kỳ năm ngoái. Tính theo lũy kế từ đầu niên vụ, tốc độ xuất khẩu của Mỹ đã đạt gần 50% kế hoạch, so với mức 24,41% cùng kỳ năm ngoái.
• Báo cáo Daily Export Sales cho thấy, Mỹ đã bán được 110.000 tấn ngô niên vụ 23/24 cho Đài Loan vào hôm qua.
• Những số liệu trên phản ánh nhu cầu quốc tế đối với nguồn cung từ Mỹ vẫn đang khá tích cực, đồng thời hỗ trợ giá CBOT.

Lúa mì

• Giá đóng cửa với mức tăng hơn 1%. Lực mua được thúc đẩy mạnh mẽ bởi triển vọng nguồn cung kém khả quan tại khu vực biển Đen.
• Bộ Nông nghiệp Ukraine cho biết, năng suất ngũ cốc trung bình của nước này có thể giảm từ 4 – 5% trong năm 2024. Xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine từ đầu tháng 3 tới nay mới chỉ đạt 270.000 tấn, thấp hơn đáng kể so với mức 641.000 tấn cùng kỳ năm ngoái.

Nhóm họ đậu

• Đậu tương tăng nhẹ 0,33%. Lực mua được thúc đẩy ngay sau khi mở cửa, nhưng trước áp lực từ triển vọng nguồn cung khả quan hơn tại Brazil, giá đã nhanh chóng quay đầu giảm trở lại trong phiên tối. AgRural cho biết tiến độ thu hoạch đậu tương của nước này đạt 48% kế hoạch tính tới 4/3,cao hơn mức 43% cùng kỳ năm ngoái. Lượng mưa ở Rio Grande do Sul và vùng Matopiba là điểm nổi bật trong tuần vừa rồi, giúp thúc đẩy quá trình phát triển của những diện tích đậu tương chưa trưởng thành.
• Khô đậu tương tăng nhẹ 0,36% vào hôm qua. USDA cho biết, Mỹ đã bán đơn hàng 126.000 tấn khô đậu cho một nước giấu tên, trong đó có 96.000 tấn sẽ được giao trong niên vụ 24/25. Kết quả bán hàng tích cực của Mỹ đã thúc đẩy lực mua đối với giá.

NĂNG LƯỢNG

Dầu thô

• Giá suy yếu trong bối cảnh thị trường quay trở lại tập trung đánh giá mối lo ngại về nhu cầu, sau khi Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) đáp ứng kỳ vọng của thị trường với động thái sản xuất mới nhất.
• Dầu WTI giảm 1,5% xuống 78,74 USD/thùng. Dầu Brent giảm 0,90% xuống 82,80 USD/thùng.
• Cuối tuần qua, OPEC+ đã thông báo gia hạn mức cắt giảm sản lượng dầu tự nguyện 2,2 triệu thùng/ngày sang quý II/2024 để hỗ trợ giá trong bối cảnh lo ngại về tăng trưởng toàn cầu và sản lượng ngoài nhóm gia tăng. Trên thực tế, quyết định của nhóm gần như phù hợp với kỳ vọng của thị trường. Do vậy, giá dầu không nhận được nhiều sự hỗ trợ trước thông tin này.
• Sự phục hồi của các nhà máy lọc dầu của Nga sau các cuộc không kích bằng máy bay không người lái của Ukraine đã giúp hoạt động chế biến dầu của nước này tăng trở lại trong nửa cuối tháng 2. Theo tính toán của Bloomberg, quốc gia này đã xử lý 5,44 triệu thùng dầu thô/ngày trong khoảng thời gian từ ngày 15 – 28/2, tăng 226.000 thùng/ngày, tương đương với mức tăng hơn 4% so với nửa đầu tháng.
• Triển vọng nhu cầu không chắc chắn của Trung Quốc vẫn đang là lực cản lớn đối với giá dầu. Dữ liệu từ Tổng cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) công bố cuối tuần qua cho thấy hoạt động sản xuất của Trung Quốc đã thu hẹp tháng thứ năm liên tiếp trong tháng 2. Trong khi đó, khảo sát của Reuters cho thấy tồn kho dầu thương mại của Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 1/3 dự kiến tăng 2,6 triệu thùng/ngày, sau mức tăng 4,2 triệu thùng/ngày của một tuần trước đó, phản ánh nhu cầu tại Mỹ vẫn còn hạn chế.
• Tại Trung Đông, kỳ vọng nỗ lực đàm phán quốc tế hướng tới một thỏa thuận chung đang góp phần xoa dịu tâm lý lo ngại nguồn cung gián đoạn. Các nhà hòa giải của Hamas và Ai Cập đang thúc đẩy các cuộc đàm phán ở Cairo về việc đảm bảo lệnh ngừng bắn ở Gaza, bất chấp quyết định của Israel không cử phái đoàn. Một nguồn tin của Hamas cho biết các quan chức từ Hamas, Ai Cập và Qatar đã bắt đầu vòng đàm phán thứ hai trong ngày vào cuối ngày thứ Hai.

Khí tự nhiên

• Giá bật tăng hơn 4% sau khi nhà sản xuất khí đốt tự nhiên hàng đầu của Mỹ EQT cho biết sẽ cắt giảm khoảng 30 – 40 tỷ feet khối (bcf) sản lượng ròng trong quý đầu tiên, do giá hàng hóa này liên tục ở mức thấp trong thời gian gần đây.
• Trong báo cáo thu nhập quý trước, EQT đã hạ mức dự báo sản lượng năm 2024, ~50 tỷ feet khối tương đương (bcfe), so với dự báo trước đó vào giữa tháng 1 xuống còn 2.200 – 2.300 bcfe.

KIM LOẠI

Kim loại quý

• Nhờ sự suy yếu của đồng USD và vai trò trú ẩn được thúc đẩy, giá bạc và giá bạch kim tiếp nối đà tăng từ phiên cuối tuần trước. Trong đó, giá bạc tăng 2,68% lên 23,99 USD/ounce, mức cao nhất trong vòng 1 tháng trở lại đây. Đây cũng là phiên đánh dấu mức tăng theo ngày lớn nhất của giá bạc trong vòng 7 tuần. Giá bạch kim cũng chinh phục lại mốc 900 USD/ounce, chốt phiên tại 904,3 USD/ounce sau khi tăng 1,84%.
• Hôm qua, đồng USD suy yếu tiếp tục là yếu tố kéo dòng tiền chảy vào nhóm kim loại quý. Chỉ số Dollar Index chốt phiên giảm về 103,83 điểm, đánh dấu hai phiên giảm liên tiếp. Đồng bạc xanh đang phải chịu áp lực sau những dấu hiệu cho thấy tăng trưởng kinh tế Mỹ chững lại, thể hiện qua loạt số liệu được công bố tuần trước bao gồm lạm phát hạ nhiệt trong khi hoạt động sản xuất suy yếu và tâm lý tiêu dùng ảm đạm.
• Xung đột địa chính trị leo thang, nhà đầu tư cũng chuyển dòng tiền sang các kênh đầu tư trú ẩn an toàn.
• (4/3) Lực lượng Israel đã đột kích vào thủ đô hành chính Ramallah của Palestine ở Bờ Tây bị chiếm đóng trong đêm, chiến dịch lớn nhất của họ vào thành phố này trong nhiều năm. Hiện tình trạng bạo lực đã gia tăng khắp Bờ Tây song song với cuộc chiến ở Gaza.

Kim loại cơ bản

• Đồng COMEX tiếp nối đà giảm từ phiên cuối tuần trước, chốt phiên tại mức 3,85 USD/pound sau khi giảm 0,12%. Với vai trò là thước đo sức khỏe của nền kinh tế, tâm lý lo ngại Trung Quốc không ban hành các chính sách kinh tế lớn đã làm gia tăng sức bán đồng trong phiên.
• Cuộc họp Quốc hội nhân dân toàn quốc (NPC) thường niên sẽ diễn ra từ ngày 5/3 đến 11/3, dự kiến sẽ công bố những mục tiêu và chính sách kinh tế quan trọng. Tuy vậy, các quan chức đã lưu ý rằng lập trường chính sách của Bắc Kinh có thể sẽ vẫn là tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng nhưng sẽ không có kích thích quy mô lớn.
• Nhu cầu tiêu thụ đồng yếu kém tại Trung Quốc vẫn đang đè nặng lên giá đồng. Tồn kho đồng trên Sàn Giao dịch Thượng Hải hiện đã tăng hơn 300% kể từ cuối tháng 1, đạt mức cao nhất trong một năm là hơn 210.000 tấn.
• Nhôm LME cũng giảm 0,49% về 2.234 USD/tấn bởi tiêu thụ kém tại Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ kim loại lớn nhất trên thế giới. Tồn kho nhôm LME hiện đã tăng vượt 591.000 tấn, cao nhất kể từ tháng 2/2023.