Tin Tức Thị Trường Ngày 08/05/2024

NÔNG SẢN

Kết thúc phiên giao dịch ngày 07/05/2024, thị trường nông sản đóng cửa trong sắc đỏ, một phần do yếu tố kĩ thuật sau đợt tăng mạnh trước đó. Tâm lý thận trọng trước khi báo cáo cung – cầu nông sản thế giới (WASDE) của Bộ nông nghiệp Hoa Kì phát hành vào cuối tuần có thể khiến giá biến động không quá mạnh.

Ngô 

• Ngô tháng 7 (ZCEN24) kết phiên giảm 2 cent xuống 4,67 USD/giạ.
• Thời tiết không ổn định ở Trung Tây và Nam Mỹ của Hoa Kỳ đã gây ra sự không chắc chắn về lịch trình trồng trọt. Mưa ở vùng Trung Tây hiện chưa gây ra sự chậm trễ đáng kể cho việc trồng ngô.
• Crop Progress – USDA: tiến độ trồng ngô Mỹ đạt 36% tính đến 5/5, tăng so với mức 27% của tuần trước, thấp hơn ước tính trung bình ở mức 39%.
• Argentina – Quốc gia xuất khẩu ngô số 3 thế giới, đã cắt giảm hàng triệu tấn so với dự báo thu hoạch cho vụ ngô hiện tại do một loại côn trùng hiếm gặp có thể mang bệnh còi cọc làm hư hại lõi và hạt của cây. Sàn giao dịch ngũ cốc Buenos Aires cắt giảm dự báo sản lượng ngô niên vụ 23/24 xuống còn 52 triệu tấn, có khả năng cắt giảm thêm. Một số nông dân cho biết họ sẽ gieo ít ngô hơn trong mùa tới để chuyển sang trồng các loại cây trồng khác như đậu tương – cây trồng chính của quốc gia Nam Mỹ này, không bị ảnh hưởng bởi sâu bệnh.

Đậu tương

• Đậu tương tháng 7 (ZSEN24) giảm 2¼ cent xuống mức 12,46-1/2 USD/giạ.
• Báo cáo Crop Progress – USDA: tiến độ trồng đậu tương đạt 25%, thấp hơn kỳ vọng của các nhà phân tích ở mức 28%
• Brazil: Mưa xối xả đã đặt bang Rio Grande do Sul – bang sản xuất đậu tương lớn thứ 2 – vào tình trạng khẩn cấp và gây thiệt hại mùa màng. Lượng mưa tích lũy vào tuần trước là hơn 31 inch và dự kiến ​​sẽ có nhiều mưa hơn trong tuần này. Vụ ngô thứ 2 không bị ảnh hưởng vì Rio Grande do Sul trồng lúa mì vào mùa đông chứ không trồng ngô. Có những lo ngại khi mưa di chuyển về phía bắc đối với các bang trồng vụ ngô thứ 2.
• Argentina, nơi cũng có lượng mưa đáng kể, việc thu hoạch đậu tương đã hoàn thành 73%, thấp hơn mức trung bình là 90%. Lượng mưa trong tháng 4 nhiều hơn 6% so với mức trung bình trong 5 năm qua với hơn 9 inch. Bắt đầu từ 8/5, Cơ quan Khí tượng Quốc gia Argentina dự báo nhiệt độ giảm từ mức 60 hiện tại xuống mức thấp nhất trong khoảng 30, có thể gây thiệt hại cho ngô và đậu tương chưa thu hoạch.

Lúa mì

• Lúa mì CBOT tháng 7 (ZWAN24) giảm 6 cent xuống mức 6,42-3/4 USD/giạ trước dự báo thời tiết cải thiện tại Nga – nhà xuất khẩu lúa mì hàng đầu và chất lượng vụ lúa mùa đông của Mỹ được cải thiện.
• Báo cáo Crop Conditions – Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA): 50% vụ lúa mì mùa đông của Hoa Kỳ được đánh giá ở tình trạng tốt – tuyệt vời, tăng 1 điểm phần trăm so với tuần trước và cao nhất vào thời điểm này trong năm kể từ 2020, và vượt kì vọng.
• Argentina – nước xuất khẩu lúa mì lớn: Dù mưa có thể cản trở việc thu hoạch đậu tương nhưng lại rất tốt cho việc trồng lúa mì, bắt đầu vào tháng 5. Theo sàn giao dịch Rosario, mùa trước, hạn hán đã khiến thu hoạch lúa mì giảm đi, chỉ đạt 14,5 triệu tấn.

NĂNG LƯỢNG

• Dầu WTI ở mốc 78,37 USD/thùng, giảm 0,13% (~ giảm 0,10 USD/thùng). Dầu Brent ở mốc 83,04 USD/thùng, giảm 0,35% (~ giảm 0,29 USD/thùng).
• Giá dầu giảm nhẹ do lo ngại về nguồn cung hạ nhiệt, thị trường chuyển trọng tâm sang dữ liệu tồn kho của Mỹ vào hôm nay.
• Giá tiếp tục giảm khi Viện Dầu mỏ Mỹ (API) cho thấy tồn kho dầu thô Mỹ tăng 0,509 triệu thùng sau mức tăng 4,906 triệu thùng tuần trước đó. Đây là mức tăng hàng tuần nhỏ nhất kể từ đầu tháng 3, trái với dự đoán​​ giảm 1,43 triệu thùng, biểu hiện cho nhu cầu yếu.
• Theo phân tích của công ty môi giới năng lượng StoneX, dữ liệu tồn kho toàn cầu hiện tại cho thấy dầu thô và nguồn cung xăng dầu đang tăng 1,1 triệu thùng/ ngày so với dự báo ở các nền kinh tế phát triển.
• Báo cáo STEO: EIA đã nâng dự báo về sản lượng dầu và nhiên liệu lỏng thế giới năm nay, hạ thấp kỳ vọng về nhu cầu, nguồn cung không hề thiếu hụt như những dự báo trước đó.
• Tuần trước, dầu Brent và WTI có tuần giảm mạnh nhất trong 3 tháng do dữ liệu việc làm yếu kém của Mỹ làm dấy lên hy vọng về việc cắt giảm lãi suất. Giá dầu tìm thấy một số hỗ trợ trong phiên giao dịch hôm thứ hôm qua từ lời kêu gọi của chính phủ Mỹ mua hơn 3 triệu thùng dầu cho Cục Dự trữ Dầu khí Chiến lược (SPR).
• Các nhà giao dịch phần lớn bỏ qua căng thẳng leo thang ở Trung Đông, nơi quân đội Israel chiếm quyền kiểm soát cửa khẩu biên giới Rafah giữa Dải Gaza và Ai Cập và xe tăng của họ tiến vào thị trấn Rafah ở phía nam Gazan, khi các nhà hòa giải đang nỗ lực để đảm bảo một thỏa thuận ngừng bắn.

KIM LOẠI

Kim loại quý

• Giá vàng giảm nhẹ mở phiên hôm nay trước tình trạng bất ổn gia tăng ở Trung Đông. Trọng tâm thị trường là khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cắt giảm lãi suất.
• Giá vàng tăng hôm qua sau khi Israel tiến hành một loạt cuộc tấn công nhằm vào Rafah ở Nam Gaza, động thái làm phức tạp thêm các cuộc đàm phán ngừng bắn đang diễn ra với Hamas. Hiện tại, các cuộc đàm phán ngừng bắn giữa Israel và Hamas không đạt được nhiều tiến triển.
• Vàng được hỗ trợ bởi kì vọng ngày càng tăng về việc cắt giảm lãi suất của Mỹ sau khi dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp yếu hơn dự kiến ​​vào thứ Sáu, khiến đồng Đô la giảm mạnh.
• Cuộc tấn công của Israel vào Rafah cho thấy sự leo thang trong cuộc chiến đang diễn ra với Hamas và có rất ít cơ hội để giảm leo thang ở Trung Đông. Động thái này đã thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn đối với kim loại quý, giúp  vàng phục hồi vượt qua mức 2.300 USD.
• Đồng Đô la ổn định sau mức giảm của tuần trước, khó có sự tăng giá mạnh nào của vàng khi thị trường chờ đợi thêm tín hiệu về lãi suất từ ​​FED.
• Các thành viên FOMC Thomas Barkin và John Williams cho biết trong dù FED vẫn có kế hoạch cắt giảm lãi suất trong năm nay, nhưng cần khẳng định được rằng lạm phát đang giảm bớt.
• Giá bạch kim tương lai tăng 0,5% lên 971,75 USD/ounce.
• Giá bạc tương lai giảm 0,3% xuống 27,538 USD/ounce.

Kim loại cơ bản

Quặng sắt 

• Giá quặng sắt hầu như không thay đổi khi kết phiên, sau khi tăng mạnh vào phiên trước đó do các nhà đầu tư phản ứng với các biện pháp kích thích tài sản được đề xuất và mua bổ sung vào kho dự trữ sau kỳ nghỉ lễ.
• Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 9 trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) của Trung Quốc kết thúc phiên giảm 0,06% xuống 886,5 nhân dân tệ (122,88 USD)/tấn.
• Giá tăng 2,63% vào thứ Hai, ngày giao dịch đầu tiên kể từ khi kết thúc Kỳ nghỉ Lễ Lao động kéo dài 5 ngày của Trung Quốc vào đầu tháng 5.
• Bộ Chính trị Trung Quốc cho biết các cơ quan chức năng nên tiến hành nghiên cứu các chính sách và biện pháp giảm lượng tồn kho nhà ở nhằm ngăn ngừa và phân tán rủi ro trên thị trường bất động sản, làm dấy lên hy vọng về các biện pháp kích thích hơn nữa.

Đồng 

• Giá đồng được đẩy lên mức cao nhất trong 2 năm khi thị trường theo dõi nguồn cung thắt chặt và kì vọng nhu cầu mạnh mẽ hơn ở Trung Quốc.
• Đồng kỳ hạn 3 tháng trên Sàn giao dịch kim loại Luân Đôn (LME) tăng 1,2% ở mức 10.034 USD/tấn. Giá đạt mức cao nhất trong 2 năm là 10.208 USD vào tuần trước.
• Các nhà phân tích dự đoán nguồn cung sẽ thiếu hụt trong năm nay, đặc biệt khi nhu cầu về xe điện và các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo và tự động hóa tăng cao.