TIN TỨC THỊ TRƯỜNG NGÀY 08/12/2023

NÔNG SẢN

Ngô

• CONAB đã tiếp tục hạ dự báo đối với diện tích gieo trồng ngô niên vụ 23/24 của Brazil xuống còn 21,8 triệu héc – ta, ước tính về sản lượng ngô toàn niên vụ sụt giảm gần 1 triệu tấn, từ mức 119,4 triệu tấn trong báo cáo tháng trước. Số liệu tồn kho bị điều chỉnh giảm mạnh hơn 50% càng củng cố thêm lo ngại nguồn cung ngô tại quốc gia Nam Mỹ này sẽ thắt chặt hơn, và tác động “bullish” đến giá.

Lúa mì

• Giá lúa mì kỳ hạn CBOT tăng phiên thứ tám liên tiếp khi thị trường thận trọng trước thêm báo cáo WASDE cuối tuần
• Dự kiến tồn kho cuối niên vụ của Mỹ và toàn cầu trong niên vụ 2023/24 giảm
• Thị trường phản ứng với làn sóng mua lúa mì Mỹ từ Trung Quốc, quốc gia đã mua hơn 1 triệu tấn lúa mì, nâng tổng doanh số bán hàng  cho quốc gia Châu Á này theo tuần lên mức cao nhất từ tháng 7/2014
• Lúa mì tháng 3 CBOT (ZWAH24) tăng 8-3/4 cent ở mức 6,42-1/4 USD/ giạ.
• Cơ quan cung ứng mùa vụ CONAB của Brazil đã giảm ước tính sản lượng lúa mì Brazil ~ 15% so với dự báo, do lượng mưa quá mức ở miền nam Brazil phá hủy vụ mùa đang bước vào giai đoạn kết thúc.
• USDA cho biết các nhà xuất khầu đã bán ròng 356.400 tấn lúa mì Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 30/11 để giao hàng trong năm tiếp thị 2023/24, phù hợp với ước tính thương mại 250,000 – 800.000 tấn.
• Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản (MAFF) đã mua 132.504 tấn lúa mì từ Hoa Kỳ, Canada và Úc trong một cuộc đấu thầu
• Các thương nhân châu Âu cho biết Úy ban lãnh đạo thức ăn chăn nuôi Hàn Quốc (FLC) đã mua ~65.000 tấn lúa mì làm thức ăn chăn nuôi

Đậu tương

• CONAB đã cắt giảm dự báo năng suất đậu tương niên vụ 2023/24 của Brazil xuống còn 3,54 tấn/héc-ta, giảm nhẹ so với mức 3,59 tấn/héc-ta dự đoán trước đó, kéo theo sản lượng được dự báo giảm ~2 triệu tấn so với báo cáo trước. CONAB cho rằng xuất khẩu đậu tương từ Brazil sẽ giảm còn ~100,2 triệu tấn, chứng thực những lo ngại của thị trường về tình hình vụ mùa đậu tương tại Brazil, và hỗ trợ tới giá.
• Dầu đậu tương đã tăng mạnh hơn 3,5%, là mặt hàng tăng mạnh nhất nhóm nông sản, nhờ được hưởng lợi từ diễn biến dầu cọ
• Do chịu áp lực trái chiều, khô đậu giảm nhẹ.

NĂNG LƯỢNG

Dầu thô

• Giá dầu thô tương lai trượt dốc do sự phục hồi từ đợt bán tháo ngày hôm trước xuống mức thấp nhất trong 5 tháng
• Dầu WTI giao tháng 1 giảm 0,1% ở mức 69,34 USD/thùng. Giá dầu Brent tháng 2 giảm 0,3% ở mức 74,05 USD.
• Những lo ngại về nhu cầu suy yếu và nghi ngờ về việc cắt giảm sản lượng của OPEC trong quý I/2024 đang gây áp lực lên dầu
• Robert Yawger của Mizuho cho biết giá sản phẩm giảm là lực cản đối với dầu thô, giá xăng tháng 1 giảm 1,4% xuống còn 2,0012 USD/gallon.
• EIA báo cáo tồn kho xăng tăng 5,4 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 1/12, bù đắp cho mức tăng 4,6 triệu thùng của tồn kho dầu thô.

Khí tự nhiên

• Giá khí đốt tự nhiên phục hồi nhẹ sau khi ElA báo cáo lượng dự trữ giảm mạnh vào tuần trước
• Khí đốt tự nhiên giao tháng 1 tăng 2 cents (0,6%) lên mức 2,585 USD/mmBtu.
• EIA cho biết tồn kho giảm 117 Bcf trong tuần kết thúc vào ngày 1/12 xuống còn 3.719 Bcf, mặc dù tồn kho cao hơn 7,3% so với cùng kì năm 2022 và cao hơn 6,7% so với mức trung bình 5 năm
• Wall Street Journal dự kiến sẽ có mức giảm 110 Bcf.
• Báo cáo lưu trữ đã hỗ trợ nhẹ cho giá nhưng vào cuối ngày gặp áp lực. Dự báo thời tiết cho thấy nhiệt độ ôn hòa hơn bình thường trong ba tuần đầu tiên của tháng 12.

KIM LOẠI

• Ðồng đô la trượt giá, chỉ số đô la DXY đã giảm 0,58% do đồng yên tăng mạnh lên mức cao nhất trong 4 tháng do suy đoán rằng BOJ có thể sớm thoát khỏi chính sách tiền tệ nới lỏng.
• Sự phục hồi của chứng khoán hạn chế nhu cầu thanh khoản đối với đồng đô la.
• Doanh số bán buôn tháng 10 của Mỹ bất ngờ giảm 1,3 % m/m, yếu hơn kỳ vọng tăng 1,0% m/m và là mức giảm lớn nhất trong 7 tháng. Tín dụng tiêu dùng tháng 10 tăng 5,134 tỷ USD, yếu hơn so với kỳ vọng tăng 8,5 tỷ USD
• Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp liên tục hàng tuần giảm 64.000 xuống 1,861 triệu, cho thấy thị trường lao động mạnh hơn kỳ vọng
• Thị trường đang giảm bớt 1% cơ hội tăng lãi suất +25 bp tại cuộc họp FOMC tiếp theo vào ngày 12-13/12 và 0% cơ hội cho việc tăng lãi suất +25 bp vào ngày 30-31/1/2024, giảm 71% cơ hội cắt giảm lãi suất -25 bp tại cuộc họp FOMC ngày 19-20/3/2024
• Bạc tháng 3 (SIEH24) đóng cửa giảm 0,169 (0,70%), xuống mức thấp nhất trong 2 tuần
• Lợi suất trái phiếu toàn cầu cao hơn gây giảm giá đối với kim loại quý.
• Bình luận từ Thống đốc BOJ Ueda đã củng cố suy đoán rằng BOJ sẽ sớm thoát khỏi chính sách lãi suất âm và khiến vàng giảm giá.
• Giá bạc chịu áp lực do lo ngại về nhu cầu kim loại công nghiệp sau khi sản lượng công nghiệp tháng 10 của Ðức bất ngờ giảm.
• Ðồng đô la yếu đã hạn chế sự sụt giảm của kim loại.