TIN TỨC THỊ TRƯỜNG NGÀY 12/02/2024

NÔNG SẢN

Ngô

• Trong tuần giao dịch 5/2 – 11/2, giá phần lớn các mặt hàng nông sản đều suy yếu. Tâm điểm tuần vừa rồi là báo cáo Ước tính Cung cầu Nông sản Thế giới (WASDE) được công bố 8/2.
• Giá ngô lao dốc và chạm mức thấp nhất trong vòng 3 năm.
• Tâm điểm: triển vọng ngô vụ 2 của Brazil.
• Mưa đã xuất hiện trở lại ở khu vực trung tây Brazil, xoa dịu những lo ngại trước đó do khô hạn mang lại. Một số tổ chức bắt đầu thay đổi góc nhìn về triển vọng nguồn cung. Refinitiv đã nâng dự báo sản lượng ngô niên vụ 23/24 lên 119,8 triệu tấn, cao hơn 1% so với ước tính trước

Lúa mì

• Lúa mì diễn biến khá giằng co, kết tuần với mức giảm nhẹ xuống dưới vùng kháng cự tâm lí 600.
• Báo cáo WASDE không có sự điều chỉnh đáng kể, một số rủi ro về xuất khẩu đã hạn chế đà giảm. Nhiều tàu chở ngũ cốc đã chuyển hướng từ kênh đào Suez sang tuyến đường đi quanh Mũi Hảo Vọng trong tuần trước do lo ngại các cuộc tấn công vào tàu ở Biển Đỏ vẫn tiếp tục.

Nhóm họ đậu

• Dầu đậu tương là điểm sáng duy nhất của nhóm nông sản trong tuần vừa rồi với mức tăng lên tới ~ 6%, với lực mua được thúc đẩy nhờ triển vọng nhu cầu tích cực từ Ấn Độ.
• Giá đậu tương hợp đồng tháng 3 rung lắc mạnh trong vùng 1180 – 1205. Báo cáo WASDE: USDA không cắt giảm mạnh dự báo sản lượng đậu tương năm nay như kỳ vọng, đã gây áp lực lớn lên giá. Sản lượng đậu tương niên vụ 23/24 của Brazil được USDA dự báo ở mức 156 triệu tấn, giảm 1 triệu tấn so với báo cáo tháng 1, cao hơn nhiều so với mức 153,15 triệu tấn dự đoán. Tuy nhiên, dự báo xuất khẩu đậu tương niên vụ 23/24 của Brazil được nâng lên 100 triệu tấn, tăng 0,5 triệu tấn so với ước tính trước.

NĂNG LƯỢNG

Dầu thô

• Kết thúc tuần giao dịch 5 – 11/2, giá dầu bật tăng hơn 6% trong bối cảnh tình hình căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục được đẩy lên cao sau khi Israel từ chối lời đề nghị ngừng bắn từ Hamas. Lo ngại nguồn cung toàn cầu thắt chặt thúc đẩy lực mua.
• Dầu WTI tăng 6,31% lên 76,84 USD/thùng. Dầu Brent tăng 6,28% lên 82,19 USD/thùng.
• Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bác bỏ đề nghị của Hamas về lệnh ngừng bắn và trao trả các con tin bị giam giữ ở Dải Gaza. Hamas đã đề xuất lệnh ngừng bắn kéo dài 4,5 tháng, các con tin được thả tự do, Israel rút quân khỏi Gaza và 2 bên sẽ đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh.
• Israel thậm chí đã ném bom thành phố biên giới phía Nam Rafah sau khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu từ chối đề xuất chấm dứt các cuộc xung đột. Cuối tuần, Israel chuẩn bị tấn công trên bộ vào Hamas ở thành phố Rafah phía nam Gaza, nơi hàng trăm ngàn người phải di dời do bạo lực ở xa hơn về phía bắc.
• Sự gia tăng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga đang gây ảnh hưởng tới hoạt động lọc dầu của Nga. Theo Bloomberg, Nga đã xử lý 5,41 triệu thùng/ngày trong 7 ngày tính đến 31/1, thấp hơn 135.000 thùng/ngày so với mức trung bình trong hầu hết tháng 12/2023.
• Việc cắt giảm sản lượng của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) hỗ trợ cho giá. Theo S&P Global Commodity Insights, sản lượng dầu thô của OPEC đạt 26,49 triệu thùng/ngày trong tháng 1/2024, giảm so với 26,80 triệu thùng/ngày trong tháng 12/2023, đánh dấu mức giảm mạnh nhất trong vòng 6 tháng.

Khí tự nhiên

• Giá lao dốc hơn 11% xuống mức thấp nhất trong hơn 3 năm do sản lượng tăng cao và dự báo thời tiết ôn hòa hơn làm suy giảm nhu cầu sưởi ấm trong 2 tuần tới.
• Theo LSEG, sản lượng khí đốt tại 48 tiểu bang của Mỹ đã tăng lên trung bình 105,7 tỷ feet khối/ngày (bcfd) từ đầu tháng 2 đến nay, từ 102,1 bcfd trong tháng 1. Các nhà khí tượng học dự báo thời tiết tại 48 tiểu bang của Mỹ sẽ chuyển từ ấm sang gần như bình thường từ ngày 17 – 24/2.

KIM LOẠI

Kim loại quý

• Bạc giảm 0,89% xuống 22,60 USD/ounce. Bạch kim giảm 2,6% xuống 878,2 USD/ounce, đạt mức thấp nhất kể từ giữa tháng 11/2023.
• Lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) giữ lãi suất cao lâu hơn vẫn là gây sức ép lên giá kim loại quý. Chủ tịch FED bang Cleveland Loretta Mester và bang Minneapolis Neel Kashkari rất hoan nghênh tiến bộ về lạm phát, nhưng báo hiệu rằng còn nhiều việc phải làm trước khi nới lỏng. Đồng USD duy trì sức mạnh, chỉ số Dollar Index tăng 0,18% lên 104,11 điểm.
• Kim loại quý gặp sức ép khi mà nhà đầu tư phân bổ dòng tiền sang kênh đầu tư sinh lời hấp dẫn hơn là thị trường chứng khoán. Nhờ báo cáo thu nhập lạc quan từ loạt công ty vốn hóa lớn và công nghệ, các nhà đầu tư cũng hạn chế dòng tiền trú ẩn vào kim loại quý, phân bổ sang các thị trường rủi ro.

Kim loại cơ bản

• Đồng COMEX ghi nhận 4/5 phiên giảm giá, chốt tuần giảm 3,66% xuống còn 3,68 USD/pound. Một số kim loại cơ bản khác trên Sở Giao dịch London (LME) như chì, kẽm giảm trên 5%.
• Lực bán được thúc đẩy do nền kinh tế tiêu thụ lớn Trung Quốc cho thấy tình trạng giảm phát tháng thứ 4 liên tiếp. Với vai trò là thước đo sức khỏe của nền kinh tế, giá hầu hết kim loại cơ bản chịu sức ép bán mạnh.
• Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1/2024 giảm 0,8% so với cùng kỳ năm ngoái, giảm mạnh hơn so với dự báo giảm 0,5% và mức giảm 0,3% của tháng 12/2023, đánh dấu tháng giảm thứ 4 liên tiếp và là chuỗi giảm dài nhất kể từ tháng 10/2009.
• Quặng sắt phục hồi nhẹ, tăng 0,27% lên 126,62 USD/tấn trong tuần qua nhờ kỳ vọng tiêu thụ cải thiện. Các nhà phân tích hàng hóa Kpler ước tính nhập khẩu quặng sắt của Trung Quốc đạt 112,57 triệu tấn trong tháng 1/2024. Reuters uớc tính mức nhập khẩu sẽ đạt 105,27 triệu tấn. Cả hai con số này đều cao hơn so với mức 100,86 triệu tấn của tháng 12/2023.