TIN TỨC THỊ TRƯỜNG NGÀY 14/08/2023

NÔNG SẢN

Ngô

• Giá ngô kết phiên cuối tuần trước trong sắc đỏ do tình hình thời tiết tích cực làm gia tăng kì vọng về sự cải thiện của vụ mùa ở Trung Tây Hoa Kỳ.
• Hợp đồng tương lai ngô tháng 12 (ZCEZ23) kết phiên giảm 9 cent xuống còn 4,87-1/4 USD/giạ.
• Chính phủ Hoa Kỳ dự báo rằng điều kiện khô hạn vào đầu mùa trồng trọt có thể khiến vụ thu hoạch ngô sẽ thu hẹp vào mùa thu này. Nhưng các dự báo từ báo cáo Cung Cầu Nông nghiệp Thế giới (WASDE) hàng tháng của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) đã giảm xuống dưới mức kỳ vọng của thị trường.
• Vụ ngô, nếu đúng như dự đoán, sẽ là vụ lớn thứ 2 được ghi nhận do diện tích lớn và điều kiện trồng trọt được cải thiện trong tháng 7, tháng phát triển quan trọng.
• Dự báo nhiệt độ ôn hòa và mưa sẽ xuất hiện ở phần lớn vùng Trung Tây Hoa Kỳ trong tuần tới.
• USDA ngày 11/08 đã báo cáo doanh số bán hàng tư nhân, tổng cộng là 143.637 tấn ngô Mỹ sang Mexico sẽ giao trong năm tiếp thị 2023/24.
• Trung Quốc hôm thứ Sáu giữ nguyên ước tính sản lượng ngô niên vụ 23/24 bất chấp lũ lụt tại các vùng trồng trọt chính –dự báo ở mức 282,34 triệu tấn.

Lúa mì

• Giá lúa mì kết phiên giảm trước số liệu tồn kho lúa mì cuối kỳ cải thiện, đặc biệt là đối với lúa mì vụ đông đỏ cứng.
• Phần lớn trong phiên giao dịch, phe mua chiếm ưu thế với với hợp đồng tương lai lúa mì vụ đông đỏ mềm.
• Tồn kho lúa mì cuối niên vụ 23/24 của Mỹ tăng lên 615 triệu giạ, cao hơn 23 triệu giạ so với tháng 7 và tăng 6% so với mức thấp nhất 15 năm là 580 triệu giạ trong niên vụ 22/23.
• Thị trường mong đợi báo cáo WASDE dự báo sản lượng lúa mì niên vụ 23/24 của Hoa Kỳ là 1,739 tỷ giạ, không đổi so với tháng 7 và tồn kho cuối kỳ là 598 triệu giạ, cao hơn 6 triệu giạ so với tháng 7.
• Hợp đồng lúa mì vụ xuân (MGEX23) tiếp tục chịu áp lực do mưa ở vùng đồng bằng Hoa Kỳ, giúp cải thiện triển vọng vụ mùa.
• Hợp đồng lúa mì mùa đông đỏ mềm tháng 9 giảm 11 cent xuống 6,26-3/4 USD/giạ.
• Lúa mì vụ đông đỏ cứng giao tháng 9 kết phiên giảm 11-1/2 cent xuống 7,55-1/2 USD/giạ và lúa mì vụ xuân tháng 9 giảm 2 cent xuống 8,15 USD/giạ.

Đậu tương

• Giá đậu tương kết phiên trong sắc đỏ do thời tiết ngày càng cải thiện khiến thị trường dự đoán điều kiện thu hoạch ở Trung Tây Hoa Kỳ sẽ được cải thiện.
• Đậu tương có một phiên giao dịch ảm đạm khi nhà đầu tư giảm bớt vị thế trước các tin tức rủi ro vào cuối tuần.
• Hợp đồng đậu tương tháng 11 (ZSEX3) giảm 10-3/4 cent xuống 13,07-1/2 USD/giạ.
• Giá đậu tương tháng 9 giảm 14-3/4 cent, xuống mức 13,37-1/4 USD/giạ.
• Giá khô đậu tương kỳ hạn tháng 12 (ZMEZ23) giảm 5 USD xuống 388,70 USD/tấn và dầu đậu tương tháng 12 (ZLEZ23) giảm 0,26 cent xuống 60,22 cent/lb.
• Chính phủ Hoa Kỳ dự báo rằng điều kiện khô hạn vào đầu mùa trồng trọt có thể khiến thu hoạch đậu tương thu hẹp vào mùa thu này.
• Theo báo cáo WASDE tháng 8, các số liệu đều giảm xuống dưới mức kỳ vọng.
• Dự báo thời tiết ôn hòa và mưa sẽ xuất hiện ở phần lớn vùng Trung Tây Hoa Kỳ trong tuần tới.
• Trung Quốc hôm thứ Sáu đã giữ nguyên ước tính sản lượng đậu tương tháng 8 vụ 23/24 bất chấp lũ lụt ở các khu vực trồng trọt chính – dự báo ở mức 21,46 triệu tấn.

NĂNG LƯỢNG

Dầu thô

• Hợp đồng tương lai dầu thô của Mỹ kết phiên cuối tuần tăng 0,4% lên 83,19 USD và đánh dấu tuần tăng thứ 7 liên tiếp, chuỗi tăng dài nhất kể từ 11/2/2022. Vùng hỗ trợ trên mốc 80 USD/thùng, giá Brent và WTI được dự đoán sẽ giao dịch trong phạm vi 80-90 USD/thùng thời gian tới.
• Xu hướng tăng giá đến từ lo ngại suy thoái kinh tế và tăng trưởng nhu cầu yếu hơn của Trung Quốc, trong khi mức cầu toàn cầu vẫn tương đối mạnh, nguồn cung giảm, chủ yếu là do việc cắt giảm sản lượng đơn phương của Ả Rập Saudi.

Khí tự nhiên

• Giá khí đốt tự nhiên tăng nhẹ 0,3% và kết thúc với mức tăng ổn định 7,5% hàng tuần, mức tăng theo tuần lớn nhất trong khoảng 2 tháng, lên mức 2,770 USD/mmBtu.
• Giá được hỗ trợ mạnh trong những ngày gần đây khi thặng dư hàng tồn kho ở mức giảm 24% so với bình thường vào đầu năm nay, chỉ còn 11% so với bình thường sau báo cáo lưu trữ EIA gần nhất. Thị trường kì vọng châu Âu và châu Á sẽ bắt đầu tìm kiếm thêm LNG vào mùa thu và mùa đông này.
• Bất chấp những tín hiệu lạc quan trên, tỷ lệ sản xuất khí đốt tự nhiên trong nước tiếp tục chạm mức cao kỷ lục và giá than giảm vào năm 2023 không giúp các nhà xuất khẩu LNG dễ dàng tăng doanh số bán hàng ra nước ngoài.

KIM LOẠI

• Thị trường kim loại giảm trở lại do đồng USD tăng mạnh
• Thị trường kim loại quý đóng cửa phiên giảm nhẹ. Ðồng USD hồi phục mạnh cùng với lợi suất trái phiếu chính phủ toàn cầu cao hơn đã gây áp lực lên giá.
• Bạc tháng 9/2023 (SIEU23) đóng cửa giảm 0.078 (tương đương 0.34%) do chịu ảnh hưởng từ việc giá đồng giảm xuống mức thấp nhất trong 6 tuần.
• Về mặt tích cực, tăng trưởng tín dụng của Trung Quốc chậm lại có thể khiến chính phủ tăng cường các biện pháp kích thích, thúc đẩy nhu cầu đối với kim loại quý như một phương tiện lưu trữ giá trị sau khi các khoản vay mới bằng đồng Nhân dân tệ trong tháng 7 tăng với tốc độ chậm nhất trong gần 14 năm.
• Chỉ số DXY tăng 0.36% và đạt mức cao nhất trong 5 tuần sau khi báo cáo PPI tháng 7 của Mỹ mạnh hơn dự kiến đã thúc đẩy lợi suất trái phiếu và củng cố suy đoán Fed có thể tăng lãi suất cao hơn và lâu hơn. Ðồng USD cũng nhận được sự hỗ trợ từ việc đồng CNY của Trung Quốc trượt giá xuống mức thấp nhất trong 1 tháng.
• Báo cáo giá sản xuất tháng 7 của Mỹ mang tính diều hâu đối với chính sách của Fed và hỗ trợ đồng USD. PPI nhu cầu cuối cùng tăng 0.8% so với cùng kỳ và mức tăng 0.2% trong tháng 6, cao hơn kỳ vọng tăng 0.7% so với cùng kỳ. PPI cũ của thực phẩm và năng lượng tháng 7 giữ nguyên mức tăng 2.4% của tháng 6, cao hơn so với mức tăng kỳ vọng 2.3% cùng kỳ.
• Tâm lý người tiêu dùng tháng 8 đã giảm 0.4 xuống 71.2, đúng với kỳ vọng. Kỳ vọng lạm phát 1 năm tháng 8 theo Ðại học Michigan bất ngờ giảm xuống 3.3%, tốt hơn so với kỳ vọng tăng lên 3.5%. Kỳ vọng lạm phát 5 – 10 năm giảm xuống 2.9%, tốt hơn so với kỳ vọng không thay đổi ở mức 3.0%.