TIN TỨC THỊ TRƯỜNG NGÀY 15/03/2024

NÔNG SẢN

Ngô

• Thị trường nông sản khép lại phiên giao dịch ngày 14/3 với 4/5 mặt hàng ghi nhận giảm giá.
• Giá hợp đồng tháng 5 quay đầu giảm mạnh trong phiên hôm qua và kết thúc xu hướng giằng co kéo dài trong 4 phiên trước đó.
• Hội đồng Ngũ cốc Quốc tế (IGC) dự báo, sản lượng ngô toàn cầu niên vụ 24/25 đạt 1,233 tỷ tấn, tăng so với 1,227 tỷ tấn của niên vụ hiện tại. Triển vọng nguồn cung thế giới dồi dào hơn trong niên vụ tới đã tác động “bearish” lên giá ngô.
• Doanh số bán hàng ngô Mỹ tuần trước đã cải thiện 15,7% & đơn hàng Daily Export Sales xuất hiện vào tối qua đã phản ánh nhu cầu quốc tế với nguồn cung Mỹ vẫn đang cao, hỗ trợ giá và hạn chế đà giảm trong phiên vừa rồi.

Lúa mì

• Lúa mì là mặt hàng dẫn dắt đà suy yếu của cả nhóm, khi lao dốc tới 2,2% vào hôm qua.
• Lúa mì Nga chiếm ưu thế áp đảo trên thị trường quốc tế và người mua Trung Quốc hủy hàng loạt đơn mua lúa mì trước đó, giá lúa mì CBOT đã chịu áp lực lớn.
• IKAR dự báo sản lượng lúa mì niên vụ 24/25 của Nga đạt 93 triệu tấn, cao hơn so với mức 91,6 triệu tấn của niên vụ trước. Để chuẩn bị cho vụ mùa bội thu sắp tới, Nga đang đẩy mạnh xuất khẩu lượng tồn kho, gây áp lực lên giá toàn cầu giảm mạnh. Điều này dẫn đến động thái ồ ạt hủy mua hàng của Trung Quốc. Các thương nhân châu Á cho biết, người mua Trung Quốc đã hủy hoặc hoãn thời gian nhận hàng đối với ~ 1 triệu tấn lúa mì từ Australia, vốn dự kiến được vận chuyển trong giai đoạn tháng 2 – tháng 4. Trước đó, nước này cũng đã hủy mua 504.000 tấn lúa mì niên vụ 23/24 từ Mỹ.

Nhóm họ đậu

• Nhóm diễn biến rung lắc mạnh, kết phiên với mức biến động không đáng kể.
• Đậu tương giảm nhẹ, chỉ 0,13%. Báo cáo Export Sales tối qua cho biết, khối lượng bán hàng đậu tương Mỹ tuần đầu tháng 3 đạt 375.980 tấn, giảm 38,7% so với tuần trước đó và thấp hơn mức doanh số trung bình được kỳ vọng là 525.000 tấn. Số liệu này phản ánh nhu cầu quốc tế với nguồn cung Mỹ đang có dấu hiệu suy yếu, khi đậu tương vừa được thu hoạch từ Brazil đã bắt đầu gia tăng mạnh kể từ tháng 3 và gây sức ép cạnh tranh tới giá CBOT.

NĂNG LƯỢNG

• Kết thúc ngày giao dịch 14/3, giá dầu ghi nhận phiên tăng thứ 2 liên tiếp lên mức cao nhất trong vòng 4 tháng trước mối lo ngại về nguồn cung toàn cầu thắt chặt. Việc Mỹ tăng cường bổ sung dầu vào Kho Dự trữ Chiến lược (SPR), cũng góp phần củng cố lực mua.
• Dầu WTI tăng 1,93% lên 81,26 USD/thùng. Dầu Brent tăng 1,65% lên 85,42 USD/thùng.
• Trong báo cáo thị trường năng lượng tháng 3, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã hạ dự báo tăng trưởng nguồn cung toàn cầu năm 2024 xuống 800.000 thùng/ngày, từ mức 1,7 triệu thùng/ngày; nâng dự báo tăng trưởng nhu cầu toàn cầu năm 2024 lên 1,3 triệu thùng/ngày, cao hơn 110.000 thùng/ngày so với dự báo trong tháng 2. Giả định Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) tiếp tục duy trì chính sách thắt chặt sản lượng, thị trường có thể thâm hụt ~ 300.000 thùng/ngày trong giai đoạn cuối năm, thay vì thặng dư 800.000 thùng/ngày như trong báo cáo trước.
• Tín hiệu thắt chặt nguồn cung từ phía Nga cũng thúc đẩy đà tăng của giá. Theo Reuters, xuất khẩu sản phẩm dầu bằng đường biển của Nga trong tháng 2 giảm 1,5% so với tháng 1 xuống 9,943 triệu tấn do bảo trì ngoài kế hoạch tại các nhà máy lọc dầu. Xxuất khẩu qua các cảng Biển Đen và Biển Azov trong tháng 2 giảm 18,8% xuống 3,265 triệu tấn, do thiếu nguồn cung từ nhà máy lọc dầu Tuapse và thời tiết bão. Xuất khẩu từ các cảng Murmansk và Arkhangelsk ở Bắc Cực của Nga giảm 34% xuống 113.900 tấn.
• Bộ Năng lượng Mỹ (DOE) đề xuất mua ~ 1,5 triệu thùng dầu để bổ sung vào SPR cho đợt giao hàng vào tháng 8/2024; và một khối lượng mua tương tự cho đợt giao hàng vào tháng 9/2024 sẽ được đưa ra vào ngày 21/3. 2 đề xuất sẽ được vận chuyển đến địa điểm Bayou Choctaw, Louisiana. Chính quyền Mỹ mong muốn mua lại dầu ở mức 79 USD/thùng hoặc thấp hơn, thấp hơn nhiều so với mức trung bình 95 USD/thùng mà dầu được bán ra vào năm 2022.
• Dầu còn được hỗ trợ khi rủi ro địa chính trị tại Trung Đông có xu hướng gia tăng. Lãnh đạo lực lượng Houthi ở Yemen, Abdul Malik al-Houthi, cho biết các hoạt động của nhóm nhắm vào hoạt động vận tải sẽ leo thang hơn nữa để ngăn chặn các tàu liên kết với Israel đi qua Ấn Độ Dương tới Mũi Hảo Vọng.

KIM LOẠI

• Kết thúc phiên giao dịch ngày 14/3, ngoại trừ thiếc LME, tất cả các mặt hàng còn lại trong nhóm kim loại đều ghi nhận đà giảm giá sau khi tăng mạnh trong phiên trước đó.
• Dữ liệu lạm phát sản xuất tại Mỹ trong tháng 2 tiếp tục cao hơn dự báo, đã làm suy giảm kỳ vọng lãi suất hạ nhiệt nhanh chóng trong thời gian tới, góp phần thúc đẩy đồng USD và gây sức ép tới giá kim loại.

Kim loại quý

• Bạc giảm từ mức đỉnh 3 tháng, giảm 0,38% xuống 25,06 USD/ounce. Bạch kim giảm ~ 1% xuống 935,7 USD/ounce.
• Theo số liệu Cục Thống kê Lao động Mỹ, chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 2 của Mỹ tăng 0,6% so với tháng 1, cao hơn đến 0,3 điểm phần trăm so với dự báo và tăng tốc từ mức 0,3% ghi nhận trong tháng 1, được thúc đẩy chủ yếu bởi giá hàng hoá, đặc biệt là năng lượng.
• Chỉ số PPI lõi, loại bỏ biến động giá thực phẩm và năng lượng, tăng 0,3% so với tháng 1, cao hơn 0,1 điểm phần trăm so với dự báo.
• Kết hợp với báo cáo lạm phát giá tiêu dùng tăng vượt dự kiến được công bố trước đó, các nhà đầu tư dường như trở nên nghi ngờ về thời gian và mức độ cắt giảm lãi suất từ ​​Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) trong năm nay.
• Công cụ theo dõi FED watch của CME Group cho thấy ý kiến về việc giữ nguyên lãi suất 5,25 – 5,50% trong cuộc họp tháng 6 đã tăng từ 34,8% lên 40,5%.
• Đồng USD được củng cố, chỉ số Dollar Index tăng 0,56%. Sức cạnh tranh tương đối của kim loại quý so với đồng USD và lãi suất cũng bị hạn chế.

Kim loại cơ bản

• Đồng COMEX quay đầu giảm giá sau khi lên đỉnh 10 tháng qua, với mức giảm 0,36% xuống 4,04 USD/pound. Tác động chủ yếu đến từ áp lực vĩ mô. Lo ngại về nhu cầu tiêu thụ tại Trung Quốc là rào cản lớn, nhất là khi thiếu vắng các động lực kích thích từ phía Chính phủ.
• Quặng sắt tiếp tục rơi về vùng thấp nhất trong hơn 6 tháng qua, giảm 2,27% xuống còn 102,37 USD/tấn trong bối cảnh nhiều nhà máy thép tại Trung Quốc đóng cửa bảo trì do tiêu thụ kém sắc và tồn kho cao.
• Theo công bố của Hiệp hội Sắt thép Trung Quốc (CISA), tính đến 10/3, tổng lượng tồn kho thép thành phẩm chính tại 21 thành phố lớn đạt 14,22 triệu tấn, tăng 4% so với 29/2. Tồn kho thép cuộn cán nóng (HRC), thép cuộn cán nguội (CRC), thép tấm thông thường, thép dây và thép cây tăng lần lượt 4,3%, 1,4%, 2,9%, 4,6% và 4,6% so với ngày 29/2.