TIN TỨC THỊ TRƯỜNG NGÀY 15/12/2023

NÔNG SẢN

• Hầu hết các mặt hàng nông sản rung lắc mạnh trong phiên giao dịch ngày 14/12, nhưng đóng cửa với mức thay đổi không đáng kể.

Ngô & Đậu tương

• Ngô và đậu tương đóng cửa gần như không thay đổi so với mức tham chiếu trước các thông tin trái chiều về triển vọng mùa vụ tại Nam Mỹ.
• Viện Khí tượng Quốc gia Brazil (INMET) cảnh báo, nhiệt độ có thể tăng cao tới trên 40°C ở các bang sản xuất ngô và đậu tương trọng điểm của Brazil (Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, São Paulo, Goiás và Bahial). Thời tiết tiêu cực gây trì hoãn tiến độ của vụ đậu tương đang được gieo trồng và đe đọa đến tiềm năng năng suất của vụ ngô thứ 2.
• BCR cho biết lượng mưa khá tích cực ở các vùng nông nghiệp quan trọng đã giúp cải thiện độ ẩm của đất, cũng như chất lượng ngô và đậu tương năm nay của Argentina.
• Khối lượng bán hàng ròng của Mỹ trong tuần trước tiếp tục đạt hơn 1 triệu tấn, cùng với đơn hàng Daily Export Sales mới, đã hỗ trợ giá đậu tương hồi phục 0,5%.
• Khô đậu tương đóng cửa với mức tăng nhẹ 0,37% nhờ kết quả bán hàng tích cực của Mỹ. Khối lượng bán hàng ròng khô đậu tương niên vụ 23/24 của Mỹ trong tuần 1/12 – 7/12 đạt 325.839 tấn, tăng tới 196,1% so với một tuần trước đó

Lúa mì

• Giá bật tăng 1,73%. Việc chính phủ mới có thể tăng thuế xuất khẩu lúa mì lên 15% từ mức 12% hiện nay sẽ hạn chế phần nào động lực bán hàng của nông dân Argentina, và hỗ trợ giá lúa mì trong phiên hôm qua.
• Báo cáo Export Sales, bán hàng lúa mì của Mỹ trong tuần vừa rồi đạt 1,49 triệu tấn, tăng hơn 3 lần so với tuần trước đó. Đây không phải yếu tố quá bất ngờ đến thị trường do 4 đơn hàng lớn vào tuần trước được ghi nhận trong báo cáo Daily Export Sales đã phản ánh khối lượng bán hàng nhảy vọt của Mỹ sang Trung Quốc. Số liệu trong báo cáo hôm qua cũng góp phần hỗ trợ cho giá trong phiên tối.

NĂNG LƯỢNG

• Dầu tăng mạnh mẽ sau khi Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) nâng dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu thô năm 2024. Đồng USD lao dốc trước kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ sớm cắt giảm lãi suất vào năm sau, cũng thúc đẩy lực mua dầu do chi phí nắm giữ bớt đắt đỏ hơn.
• Dầu WTI tăng 3,04% lên mức 71,58 USD/thùng. Dầu Brent đóng cửa với mức giá 76,61 USD/thùng sau khi tăng 3,16%. Đây là phiên tăng giá trong ngày mạnh nhất của giá dầu trong 1 tháng qua.
• Trong báo cáo thị trường dầu mỏ tháng 12, IEA nâng dự báo tăng trưởng nhu cầu trong năm 2024 lên mức 1,1 triệu thùng/ngày, cao hơn 130.000 thùng/ngày so với ước tính trước đó. Dưới áp lực từ chính sách cắt giảm sản lượng tự nguyện của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mở và đồng minh (OPEC+), tăng trưởng nguồn cung toàn cầu đã được IEA điều chỉnh xuống 1,2 triệu thùng/ngày, giảm mạnh so với ước tính 1,6 triệu thùng/ngày trong báo cáo trước.
• Mức thặng dư trung bình trong năm 2024 được hạ xuống 300.000 thùng/ngày so với ước tính 500.000 thùng/ngày trong ước tính trước đó. Điều này đã đem lại tâm lý tích cực hơn đối với nhà đầu tư, giúp tăng cường vị thế mua dầu trong phiên.
• Đà tăng còn đến từ đà suy giảm của đồng USD. Chỉ số Dollar Index chỉ trong hai phiên giao dịch đã đánh mất 2,1%, giảm xuống mức thấp nhất 4 tháng qua sau khi FED phát đi tín hiệu ngừng tăng lãi suất, cắt giảm chi phí vay trong năm 2024. Lãi suất thấp hơn làm giảm chi phí, thúc đẩy kỳ vọng tăng trưởng kinh tế và nhu cầu về dầu.
• Các nhà kinh tế của Goldman Sachs dự báo rằng FED sẽ có ba đợt cắt giảm 25 điểm cơ bản liên tiếp vào tháng 3/2024, tháng 5/2024 và tháng 6/2024.
• Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) tái khẳng định rằng chi phí đi vay sẽ vẫn ở mức cao kỷ lục dù kỳ vọng lạm phát thấp hơn, khiến đồng Euro mạnh hơn tương đối so với đồng USD, càng làm gia tăng áp lực cho đồng bạc xanh và hỗ trợ giá dầu.

KIM LOẠI

Kim loại quý

• Bạc chấm dứt chuỗi giảm 8 phiên liên tiếp, chốt phiên tại 24,38 USD/ounce sau khi tăng 6,39%, thiết lập phiên giao dịch tốt nhất kể từ tháng 3/2023. Bạch kim cũng tăng 4,97% đẩy giá lên 967,9 USD/ounce, mức cao nhất trong vòng hơn 3 tháng.
• Các nhà đầu tư tiếp tục đón nhận thông điệp “ôn hòa” của FED với tâm thế tích cực. FED đã phát đi tín hiệu sắp xoay trục chính sách và dự kiến cắt giảm 75 điểm cơ bản trong năm tới.
• Nhà đầu tư dự đoán lãi suất của FED sẽ nằm trong khoảng 3,75 – 4,00% vào cuối năm 2024, đồng nghĩa với việc FED sẽ cắt giảm 150 điểm cơ bản trong năm tới, ~ 6 lần cắt giảm và mỗi lần giảm 25 điểm cơ bản.
• Điều này khiến cho dư địa tăng của đồng USD bị thu hẹp, đặc biệt là khi ECB và Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) phát đi tín hiệu “diều hâu” hơn so với FED
• Chốt phiên, chỉ số Dollar Index giảm xuống 101,96 điểm, mức thấp nhất trong 4 tháng. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống dưới mức 4% lần đầu tiên kể từ tháng 5. Đồng USD và lợi suất trái phiếu giảm mạnh đã hỗ trợ dòng tiền chảy vào thị trường kim loại quý.
• Thêm vào yếu tố hỗ trợ, chủ tịch FED Jerome Powell cho biết ông tin rằng nền kinh tế Mỹ có thể đạt được kịch bản “hạ cánh mềm” trong năm tới, củng cố cho triển vọng tiêu thụ bạc và bạch kim, do bên cạnh vai trò trú ẩn, hai mặt hàng này còn được ứng dụng rộng rãi trong sản xuất công nghiệp.

Kim loại cơ bản

• Đồng COMEX tăng 2,77% lên 3,89 USD/pound, mức cao nhất kể từ đầu tháng 12.
• Quặng sắt phục hồi 0,3%, đóng cửa tại 134,01 USD/tấn.
• Nhóm kim loại cơ bản cũng đón nhận lực mua tích cực nhờ đồng USD suy yếu.
• Việc Trung Quốc ban hành chính sách hỗ trợ lĩnh vực bất động sản đã củng cố sức mua đồng và quặng sắt. 2 thành phố hạng nhất của Trung Quốc là Bắc Kinh và Thượng Hải đã nới lỏng các hạn chế mua nhà vào thứ Năm
• Củng cố cho tâm lý nhà đầu tư, gã phát triển bất động sản hàng đầu của Trung Quốc Country Garden đã thoát khỏi nguy cơ vỡ nợ.