TIN TỨC THỊ TRƯỜNG NGÀY 16/08/2023

NÔNG SẢN

Ngô

• Ngô kết phiên 15/08 trong sắc đỏ trước tình hình cây trồng của Hoa Kỳ được cải thiện.
• Tâm lý e ngại rủi ro trên thị trường hàng hóa và chứng khoán, cùng với những lo ngại về nền kinh tế Trung Quốc, đã gây thêm áp lực lên giá ngũ cốc kỳ hạn.
• Báo cáo tiến độ thu hoạch hàng tuần của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), đánh giá 59% sản lượng ngô đạt tốt – tuyệt vời, tăng so với 57% một tuần trước và cao hơn ước tính ở mức 58%.
• Dự báo những cơn mưa vào cuối tháng 8 sẽ hạn chế căng thẳng cho cây trồng sau đợt nắng nóng kéo dài từ Chủ nhật đến thứ Ba.
• Giá ngô kỳ hạn tháng 12 (ZCEZ23) giảm 12-1/4 cent xuống 4,75-1/2 USD/giạ. Hợp đồng năng động nhất trước đó đã chạm mức thấp nhất trong phiên là 4,73-3/4 USD, mức thấp nhất kể từ 31/12/2020.

Lúa mì

• Giá kết phiên trong sắc đỏ do lực bán kỹ thuật và sự suy yếu trên diện rộng trên thị trường hàng hóa và chứng khoán.
• Nhà giao dịch dường như muốn duy trì nhiều rủi ro trên thị trường lúa mì vì tình hình xuất khẩu ở Biển Ðen không chắc chắn.
• Nga công bố đoạn video cho thấy một đơn vị kiểm tra hải quân có vũ trang lên một tàu chở hàng ở tây nam Biển Ðen hôm Chủ nhật.
• Kỳ vọng về một vụ lúa mì lớn và xuất khẩu của Nga tiếp tục ảnh hưởng đến giá lúa mì CBOT kỳ hạn.
• Hợp đồng lúa mì mùa đông đỏ mềm tháng 9 giảm 17,5 cent và kết thúc ở mức 5,98-1/2 USD/giạ. Hợp đồng năng động nhất trước đó đã chạm mức giá thấp nhất kể từ 1/6/2023 ở mức 5,95-3/4 USD/giạ.
• Lúa mì vụ đông đỏ cứng giao tháng 9 giảm 13 cent xuống mức 7,37-1/2 USD/giạ. Lúa mì vụ xuân tháng 9 giảm 18-1/4 cent ở mức 7,87-1/4 USD/giạ.
• USDA đánh giá 42% sản lượng lúa mì vụ xuân đạt chất lượng tốt – tuyệt vời, tăng so với mức 41% trước đó, thị trường đã mong đợi không có thay đổi.

Đậu tương

• Giá kết phiên trong sắc đỏ khi Chính phủ Mỹ nâng xếp hạng tình trạng cây trồng nhiều hơn dự kiến.
• USDA đánh giá 59% sản lượng đậu tương đạt chất lượng tốt – tuyệt vời, tăng mạnh từ mức 54% vào tuần trước và cao hơn kỳ vọng của các nhà phân tích là 55%.
• Sự suy yếu trên diện rộng trên thị trường hàng hóa cũng ảnh hưởng đến đậu tương.
• Các nhà chế biến đậu tương của Hoa Kỳ đã nghiền nhiều đậu hơn dự kiến vào tháng 7, theo báo cáo NOPA ngày 15/08/2023.
• Giá đậu tương kỳ hạn tháng 11 (ZSEX23) giảm 20-3/4 cent xuống 13,05-1/4 USD/giạ.
• Giá khô đậu tương kỳ hạn tháng 12 (ZMEZ23) kết thúc giảm 11,50 USD xuống 380,50 USD/tấn.
• Dầu đậu tương tháng 12 tăng 0,73 cent lên 61,88 cent/pound.

NĂNG LƯỢNG

Yếu tố vĩ mô

• Kết phiên, 5 mặt hàng trong nhóm năng lượng đóng cửa trong sắc đỏ.
• Khí tự nhiên giảm 4,87% khi dự báo nhu cầu tiêu thụ tại Mỹ thấp hơn trong tuần tới và sản lượng sẽ cao hơn.
• Dầu thô gặp sức ép từ dữ liệu kinh tế yếu kém của Trung Quốc, nước tiêu thụ dầu lớn thứ 2 thế giới. Giá dầu WTI giảm 1,84% xuống 80,99 USD/thùng và giá dầu Brent giảm 1,53% xuống 84,89 USD/thùng.
• Tăng trưởng sản lượng công nghiệp và doanh số bán lẻ của Trung Quốc tiếp tục chậm lại trong tháng 7 và thấp hơn nhiều so với dự báo. Sản lượng công nghiệp chỉ tăng 3,7% so với tháng 6, thấp hơn mức dự báo tăng 4,5% và mức tăng 4,4% trong tháng 6. Doanh số bán lẻ tăng trưởng chậm nhất kể từ tháng 12/2022, tăng 2,5% so với tháng 6, thấp hơn so với mức tăng 4,8% dự báo và mức tăng 3,1% trong tháng 6. Đầu tư tài sản cố định cũng thấp hơn kỳ vọng khi tỷ lệ thất nghiệp tăng trở lại. Điều này phản ánh mức độ tăng trưởng chậm của nền kinh tế.
• Fitch Ratings cảnh báo rằng các ngân hàng Mỹ, bao gồm JPMorgan Chase, có thể bị hạ xếp hạng tín dụng nếu cơ quan tiếp tục cắt giảm đánh giá về môi trường hoạt động của ngành.
• Khi lĩnh vực ngân hàng lung lay, giá dầu cũng ảnh hưởng vì tính chất nhạy cảm với lãi suất, các khoản vay và sức khỏe chung của nền kinh tế.

Yếu tố cung – cầu

• Thông lượng lọc nhu cầu dầu thô sử dụng cho hoạt động lọc dầu tại Trung Quốc trong tháng 7 vẫn tương đối ổn định, đạt ~ 14,87 triệu thùng/ngày, cao hơn mức 14,83 triệu thùng/ngày trong tháng 6. Trước đó, nhập khẩu dầu của Trung Quốc trong tháng 7 thấp hơn ~ 16% so với tháng 6.
• Theo cơ quan theo dõi tàu Kpler, nhập khẩu dầu Iran bị trừng phạt của Trung Quốc đang ở mức cao nhất trong ít nhất 1 thập kỷ do giá toàn cầu tăng khiến dầu thô chiết khấu trở nên hấp dẫn hơn.
• Trung Quốc sẽ nhận ~ 1,5 triệu thùng dầu thô/ngày từ Iran trong tháng 8, cao hơn nhiều so với mức trung bình 917.000 thùng/ngày trong 7 tháng đầu năm và sẽ là mức cao nhất kể từ khi Kpler theo dõi dữ liệu (2013). Nguồn cung tăng cường từ Iran làm giảm áp lực thâm hụt trên thị trường dầu, góp phần hạ nhiệt giá dầu.
• Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) đã giảm nhẹ lãi suất sau khi dữ liệu cho thấy áp lực ngày càng tăng, chủ yếu là từ lĩnh vực bất động sản. Các nhà phân tích cho rằng mức cắt giảm quá nhỏ để tạo ra sự khác biệt. Nguy cơ “bẫy thanh khoản” – chính sách tiền tệ phần lớn trở nên vô hiệu và người tiêu dùng giữ tiền mặt thay vì chi tiêu nhấn mạnh thêm lo ngại.
• Công ty tài chính Barclays đã cắt giảm dự báo tăng trưởng năm 2023 của Trung Quốc xuống 4,5%, thấp hơn mục tiêu 5%. Đây là yếu tố chính đã gây sức ép liên tục tới giá dầu trong ngày hôm qua.

KIM LOẠI

Kim loại quý

• Bạch kim giảm 1,61% xuống 892,2 USD/ounce, bạc giảm 0,23%, xuống mức 22,65 USD/ounce. Hai mặt hàng này nối dài đà giảm sang phiên thứ 3 liên tiếp. Giá vàng giảm 0,33% xuống 1.901,56 USD/ounce.
• Dòng tiền rời khỏi thị trường kim loại quý khi nhà đầu tư lạc quan nền kinh tế Mỹ vẫn đang tăng trưởng ổn định.
• Theo Bộ Lao động Mỹ (15/08), doanh số bán lẻ của Mỹ tháng 7 tăng 0,7% so với tháng 6, 6 vượt mức 0,4% dự báo. Trên cơ sở hàng năm, con số này tăng 3,17%, mạnh hơn đáng kể so với mức 1,5% dự báo và mức tăng 1,59% tháng 6. Điều này cho thấy niềm tin người tiêu dùng cải thiện khi lạm phát hạ nhiệt, thúc đẩy kỳ vọng nền kinh tế Mỹ có thể tiếp tục tăng trưởng ổn định vào quý III.

Kim loại cơ bản

• Giá đồng COMEX giảm 1,56% xuống 3,66 USD/pound, mức thấp nhất kể từ đầu tháng 6/2023. Đây cũng là phiên giảm mạnh nhất của giá đồng trong vòng hơn 2 tuần.
• Phiên sáng, giá đồng nhận được hỗ trợ khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) bất ngờ thông báo hạ lãi suất cho vay trung hạn (MLF) 1 năm xuống 2,5% (tương đương 15 điểm cơ bản) so với mức 2,65% trong tháng 7, đây là mức giảm nhiều nhất kể từ năm 2020.
• Nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng yếu kém, động thái hạ lãi suất chỉ mang tính trấn an tâm lý ngắn hạn, lực bán chiếm ưu thế trở lại trong phiên chiều và tối.
• Theo Tổng cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) (15/08), bất động sản tiếp tục tăng trưởng yếu, mức đầu tư tài sản cố định tăng 3,4% trong tháng 7 (YoY), không đạt kỳ vọng. Tỷ lệ thất nghiệp tăng, sản lượng công nghiệp và doanh số bán lẻ yếu hơn so với dự báo.