TIN TỨC THỊ TRƯỜNG NGÀY 17/11/2023

NÔNG SẢN

Ngô

• Ngô là mặt hàng nông sản duy nhất duy trì được sắc xanh từ đầu phiên và hồi phục ~ 1% trước triển vọng xuất khẩu khả quan của Mỹ.
• Báo cáo Bán hàng Xuất khẩu tối qua: khối lượng bán hàng ngô niên vụ 23/24 Mỹ tuần kết thúc vào ngày 9/11 đạt trên 1,8 triệu tấn, tăng ~ 80% so với tuần trước đó và vượt trên mức cao nhất trong khoảng kỳ vọng. Sau khi liên tục ghi nhận các đơn hàng mới trong báo cáo Daily Export Sales từ đầu tuần này, việc doanh số bán hàng nhảy vọt củng cố cho triển vọng nhu cầu đối với ngô Mỹ, hỗ trợ mạnh đến giá

Lúa mì

• Số liệu xuất khẩu gây thất vọng khiến lúa mì tiếp tục đóng cửa phiên thứ 3 liên tiếp trong sắc đỏ. Doanh số bán hàng lúa mì niên vụ 23/24 Mỹ đã sụt giảm mạnh hơn 50% so với báo cáo tuần trước, xuống còn 176.296 tấn, thấp hơn khoảng dự đoán, đồng thời kéo xa khoảng cách của lũy kế bán hàng lúa mì từ đầu niên vụ so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhóm họ đậu

• Đậu tương lao dốc ~ 2% trong bối cảnh tình hình thời tiết ở Brazil được dự báo sẽ có những diễn biển khả quan hơn. Mưa dự kiến sẽ xuất hiện trong tuần tới ở những vùng canh tác đậu tương lớn của Brazil, sau khi nắng nóng kéo dài đã gây ra nhiều lo ngại về tình hình mùa vụ. Độ ẩm tốt sẽ giúp thúc đẩy khâu cuối cùng của hoạt động gieo sạ, hỗ trợ cho sự phát triển của đậu tương mới nảy mầm. Đây là yếu tố “bearish” mạnh đối với giá đậu tương phiên hôm qua.
• Dầu đậu tương hợp đồng tháng 1 dẫn đầu đà suy yếu của cả nhóm, mức giảm lên tới hơn 3% do áp lực chốt lời 

NĂNG LƯỢNG

• Giá vừa có một phiên lao dốc mạnh mẽ với mức giảm trong ngày lớn nhất kể từ 4/10, về vùng thấp nhất trong hơn 4 tháng qua.
• Dầu WTI đánh mất 4,9% giá trị xuống còn 72,9 USD/thùng. Dầu Brent giảm 4,63%, đóng cửa tại mức giá 77,42 USD/thùng.
• Trạng thái “bù hoãn mua” cho thấy niềm tin của các nhà đầu tư về tình hình dư cung trong ngắn hạn, khi hàng tồn kho có dấu hiệu gia tăng. Dữ liệu kinh tế ảm đạm từ một số nền kinh tế tiêu thụ dầu hàng đầu cũng đem lại kỳ vọng không tốt cho giá.
• Lần đầu tiên sau 4 tháng, giá dầu thô giao ngay toàn cầu được giao dịch ở mức chiết khấu so với các hợp đồng dài hạn, còn được gọi là trạng thái “bù hoãn mua”, một tín hiệu cho thấy các nhà giao dịch tin rằng thị trường trở nên dư cung. Hợp đồng tháng trước của dầu WTI hôm thứ Năm được giao dịch thấp hơn tới 23 cents so với hợp đồng tháng thứ hai. Chênh lệch đối với dầu Brent cũng lên tới 13 cents.
• Dầu thô đang trở nên dồi dào hơn, hàng tồn kho thương mại quanh điểm giao hàng dầu kỳ hạn WTI của Mỹ tại Cushing, Oklahoma đã bắt đầu tăng đáng kể.
• Tồn kho tại Cushing đã tăng tổng cộng 4 triệu thùng trong 4 tuần gần đây nhất, kể từ giữa thời điểm thị trường cạn kiệt dầu thô vào giữa tháng 10. Sản lượng dầu thô của Mỹ vẫn ở mức cao kỷ lục, đạt 13,2 triệu thùng dầu/ngày.
• Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Mỹ trong tuần kết thúc ngày 11/11 đạt mức 231.000, cao hơn 11.000 đơn so với dự báo, cao nhất trong gần 3 tháng trở lại đây. Sản lượng công nghiệp tháng 10/2023 của Mỹ giảm 0,6% so với tháng trước. Sản lượng sản xuất cũng giảm 0,7%.
• Trung Quốc cũng cho thấy các dữ liệu kém sắc, với đầu tư tài sản cố định giảm mạnh trong 10 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm ngoái, và giá nhà ở tiếp tục lao dốc.
• Điều này làm dấy lên lo ngại về nhu cầu dầu thô cũng yếu hơn, thúc đẩy lực bán trên thị trường. Nhà sản xuất dầu Qatar Energy đã giảm giá các lô hàng dầu thô al-Shaheen kỳ hạn vào tháng 1/2024 thêm 1,5 USD/thùng, xuống mức thấp nhất trong 4 tháng do lo ngại về sức cầu suy yếu.

KIM LOẠI

Kim loại quý

• Bạc tăng 1,68% lên 23,93 USD/ounce. Bạch kim nhích nhẹ 0,09%, đóng cửa tại mức 902,8 USD/ounce. Cả giá bạc và giá bạch kim đều nối dài đà tăng sang phiên thứ tư liên tiếp.
• Nhóm kim loại quý tiếp tục đón nhận lực mua tích cực sau khi Mỹ công bố số liệu việc làm tiêu cực, củng cố cho kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã hoàn thành việc tăng lãi suất.
• Sản lượng công nghiệp tháng 10 của Mỹ giảm 0,6% so với tháng trước, trái ngược với mức tăng 0,1% ghi nhận trong tháng 9. Sản lượng sản xuất cũng giảm 0,7% trong tháng 10. Cả hai dữ liệu đều giảm mạnh hơn so với dự báo, cho thấy nền kinh tế Mỹ đang gặp áp lực.

Kim loại cơ bản

• Đồng COMEX giảm 0,43% xuống 3,70 USD/pound. Quặng sắt tăng 0,71% lên 130,96 USD/tấn.
• Cả giá đồng và giá quặng sắt đều gặp sức ép sau khi Trung Quốc công bố giá nhà giảm tháng thứ tư liên tiếp, một dấu hiệu cho thấy lĩnh vực bất động sản của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới ngày càng suy yếu.
• Giá nhà mới ở 70 thành phố (không bao gồm nhà ở được nhà nước trợ cấp) trong tháng 10 giảm 0,38% so với tháng trước, đây là mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 2/2015. Trên cơ sở hàng năm, giá nhà ở tại Trung Quốc giảm 0,1% so với cùng kỳ năm ngoái.
• Việc Chính phủ Trung Quốc tiếp tục cam kết hỗ trợ nền kinh tế đã kéo lực mua quay lại thị trường quặng sắt, giúp giá mặt hàng này kết phiên trong sắc xanh.
• Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc cho biết cơ quan này sẽ tăng cường nỗ lực thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài và cải thiện tiêu dùng ở các nhóm thu nhập thấp và trung bình. Bên cạnh đó, cơ quan này cũng đã phê duyệt 130 dự án đầu tư tài sản cố định trị giá tổng 1.080 tỷ nhân dân tệ (148,8 tỷ USD) trong khoảng thời gian 10 tháng đầu năm 2023.