TIN TỨC THỊ TRƯỜNG NGÀY 19/03/2024

NÔNG SẢN

Ngô

• Giá biến động nhẹ so với mức tham chiếu.
• Theo AgRural, tiến độ gieo trồng ngô vụ 2 của Brazil đã đạt 97% diện tích dự kiến, cao hơn so với mức 91% của cùng kỳ năm ngoái. Tốc độ gieo trồng nhanh mang đến triển vọng nguồn cung tốt hơn, tác động “bearish” nhẹ đến giá.
• Báo cáo Export Inspections: Mỹ đã giao 1,24 triệu tấn ngô trong tuần trước, cao hơn mức 1,17 triệu tấn trong báo cáo trước, phản ánh nhu cầu tích cực đối với nguồn cung Mỹ, hỗ trợ và giúp hạn chế đà giảm trong phiên.

Lúa mì

• Sau khi mở cửa tạo gapup, lúa mì tiếp tục duy trì được sắc xanh cho tới cuối phiên và nhảy vọt tới 2,7% vào hôm qua.
• Lo ngại về hoạt động xuất khẩu ngũ cốc tại khu vực biển Đen là yếu tố chính đã thúc đẩy lực mua.
• Nga đã không kích vào cuối tuần trước vào cảng Odesa ở Biển Đen, gây thiệt hại cho các doanh nghiệp nông nghiệp và phá hủy một số tòa nhà. Đây là cuộc tấn công trở lại của Nga kể từ đầu năm nay, khiến tình hình chiến sự leo thang trở lại. Động thái trên tác động “bullish” mạnh đến thị trường do lo ngại Nga sẽ tiến hành nhiều cuộc không kích hơn nữa vào các cảng biển của Ukraine.

Đậu tương

• Giá giằng co và đóng cửa với mức suy yếu nhẹ, chưa đến 1%.
• USDA cho biết Mỹ đã giao được 686.181 tấn đậu tương trong tuần 8-14/3, giảm so với mức 784.853 tấn của tuần trước đó. Tính từ đầu niên vụ, tốc độ xuất khẩu thực tế chỉ đạt 66,37% kế hoạch, chậm hơn đáng kể so với mức 75,23% cùng kỳ 2023. Điều này phản ánh nhu cầu nhập khẩu tương Mỹ đã suy yếu đáng kể, đặt ra lo ngại về khả năng Mỹ sẽ không đạt được mục tiêu xuất khẩu đã đề ra trong năm nay.

NĂNG LƯỢNG

• Kết thúc ngày giao dịch đầu tuần 18/3,dầu tăng ~ 2% lên mức cao nhất trong 4 tháng trước mối lo ngại về rủi ro địa chính trị. Tín hiệu thắt chặt từ phía nguồn cung và nhu cầu mạnh mẽ cũng góp phần hỗ trợ đà tăng của giá.
• Dầu WTI tăng 1,94% lên 82,14 USD/thùng, mức đóng cửa cao nhất kể từ ngày 27/10. Dầu Brent tăng 1,82% lên 86,89 USD/thùng.
• Ukraine tăng cường các hoạt động quân sự nhằm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga, gây thiệt hại nặng nề cho một số nhà máy lọc dầu nằm sâu trong lãnh thổ. Giám đốc điều hành Gunvor Group Torbjörn Törnqvist ước tính ~ 600.000 thùng công suất lọc dầu hàng ngày đã bị ảnh hưởng.
• Bộ Dầu mỏ Iraq cho biết nhà sản xuất lớn thứ 2 của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) sẽ giảm xuất khẩu dầu thô xuống còn 3,3 triệu thùng/ngày trong những tháng tới để bù đắp cho việc vượt quá hạn ngạch OPEC + kể từ tháng 1. Iraq đã bơm nhiều hơn đáng kể trong tháng 1 và tháng 2 với ~ 4,2 triệu thùng/ngày, so với mục tiêu sản lượng 4 triệu thùng/ngày.
• Thoe Sáng kiến Dữ liệu Tổ chức Chung (JODI), xuất khẩu dầu thô của Saudi Arabia đã giảm tháng thứ 2 liên tiếp trong tháng 1, mức giảm 0,2% xuống 6,297 triệu thùng/ngày.
• Nguồn cung từ 2 nhà sản xuất dầu hàng đầu OPEC có xu hướng thu hẹp lại đã củng cố lực mua.
• Theo Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS), thông lượng lọc dầu trong 2 tháng đầu 2024 đạt 118,76 triệu tấn, ~14,45 triệu thùng/ngày, cao hơn 3% so với cùng kỳ 2023. Nhu cầu mạnh mẽ về nhiên liệu vận tải trong kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên Đán đã thúc đẩy các nhà máy lọc dầu tăng cường hoạt động.
• Morgan Stanley nâng dự báo giá dầu Brent thêm 10 USD/thùng lên 90 USD/thùng trong quý III/2024, với lý do cân bằng cung cầu thắt chặt hơn đối với cam kết của OPEC+ và việc cắt giảm sản lượng dầu của Nga. Trong quý IV, giá dầu có thể đạt mức 85 USD/thùng, so với ước tính 80 USD/thùng trước đó.

KIM LOẠI

Kim loại quý

• Bạch kim giảm mạnh 2,66% xuống 918,4 USD/ounce. Bạc dao động với biên độ khá hẹp trong phiên giao dịch, kết phiên giảm nhẹ 0,46% xuống 25,26 USD/ounce.
• Agustín Carstens, Tổng Giám đốc Ngân hàng Thanh toán Quốc tế cho biết lạm phát toàn cầu vẫn chưa được đánh bại. FED được coi là chắc chắn sẽ giữ lãi suất ở mức 5,25-5,5% khi kết thúc cuộc họp chính sách sắp tới, nhà đầu tư hầu hết kỳ vọng FED sẽ bắt đầu giảm lãi suất vào tháng 6/7.
• Một số nhà phân tích đã cảnh báo về khả năng FED đưa ra tín hiệu giữ lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn, do lạm phát vẫn tồn tại ở cả cấp độ người tiêu dùng và nhà sản xuất.
• Xác suất Mỹ cắt giảm lãi suất từ tháng 6 giảm xuống 56%, từ mức 75% tuần trước đó và thị trường chỉ định giá có 72 điểm cơ bản lãi suất sẽ được cắt giảm cho 2024 so với hơn 140 điểm cơ bản 1 tháng trước, khiến đồng USD mạnh lên ngay trước thềm diễn ra cuộc họp, gây sức ép cho giá kim loại quý.

Kim loại cơ bản

• Đồng COMEX duy trì đà tăng giá do nguồn cung thắt chặt, dữ liệu kinh tế của Trung Quốc trong tháng 2 có phần tích cực hơn dự kiến.
• Đồng COMEX tăng 0,15% lên 4,13 USD/pound.
• Fastmarkers đã tính toán chỉ số xử lý cô đặc đồng hàng tuần tại Châu Á ở mức 9,4 USD/tấn vào tuần trước, mức thấp nhất mọi thời đại. Phí xử lý (TC) và phí tinh chế (RC) thường được sử dụng trong các điều khoản mua quặng đồng để tinh chế, là số tiền nhằm trang trải chi phí tinh chế. Phí càng thấp càng phản ánh rủi ro thắt chặt nguồn cung.
• Một số lĩnh vực hoạt động của Trung Quốc tăng trưởng tích cực hơn dự kiến. Sản lượng công nghiệp trong 2 tháng đầu năm 2024 tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn so với dự báo tăng 5,3% và mức tăng 6,8% theo số liệu tháng 12/2023. Điều này cho thấy các nỗ lực kích thích kinh tế của Trung Quốc bước đầu đã có kết quả đáng khích lệ, hỗ trợ cho đồng vốn – thước đo sức khoẻ của nền kinh tế.
• Đây cũng là lý do chính giúp quặng sắt phục hồi ~ 4% giá trị sau khi giảm hơn 13% trong tuần qua.
• Quặng sắt đóng cửa ở mức giá 103,01 USD/tấn.