TIN TỨC THỊ TRƯỜNG NGÀY 20/11/2023

NÔNG SẢN

Ngô

• Báo cáo Export Sales: Bán hàng ngô Mỹ niên vụ 23/24 tăng lên mức 1,8 triệu tấn – doanh số tuần cao nhất từ tháng 9, giúp lũy kế bán hàng tính từ đầu niên vụ vượt trên 30% so với cùng kỳ 2022.
• Sự xuất hiện của các đơn hàng Daily Export Sales củng cố cho kết quả xuất khẩu khả quan và hỗ trợ giá hồi phục hơn 1% sau 3 tuần suy yếu trước đó.

Lúa mì

• Giá lao dốc gần 4% trong tuần trước, qua đó đánh dấu tuần suy yếu thứ 4 liên tiếp.
• Khối lượng bán hàng lúa mì Mỹ giảm xuống còn 176.296 tấn – doanh số tuần thấp nhất trong hơn 4 tháng gần đây, gây sức ép lên giá trong tuần 

Nhóm họ đậu

• Khối lượng bán hàng ròng đậu tương Mỹ nhảy vọt lên mức 3,92 triệu tấn – mức bán hàng hàng tuần cao nhất từ 16/2/2012, tăng hơn 260% so với tuần trước đó.
• Hiệp hội các nhà chế biến hạt có dầu quốc gia (NOPA): khối lượng ép dầu đậu tương tháng 10 Mỹ đạt kỷ lục 189,77 triệu giạ, tăng đáng kể so với tháng 9 và cùng kỳ 2022.
• Việc nhu cầu ép dầu và xuất khẩu của Mỹ đều tích cực đã thúc đẩy giá đậu tương tăng mạnh trong nửa phiên đầu tuần.
• Triển vọng mùa vụ khả quan hơn ở Nam Mỹ lại gây áp lực lớn lên giá.
• Brazil, dự báo mưa xuất hiện sẽ giúp thúc đẩy khâu cuối cùng của hoạt động gieo sạ và hỗ trợ cây đậu tương nảy mầm.
• Argentina, các vùng nông nghiệp trọng điểm đã nhận được độ ẩm tốt, thúc đẩy việc gieo trồng đậu tương đầu mùa. BAGE nâng dự báo diện tích canh tác đậu tương 2023 của Argentina lên 17,3 triệu héc-ta.

NĂNG LƯỢNG

• Dầu đánh dấu chuỗi giảm 4 tuần liên tiếp, có thời điểm chạm mức thấp nhất trong vòng hơn 4 tháng.
• Dầu WTI giảm 1,44% xuống 76,04 USD/thùng. Dầu Brent chốt tuần với mức giá 80,61 USD/thùng sau khi giảm 1,01%.
• Tín hiệu tích cực về nguồn cung, sức tiêu thụ có dấu hiệu suy yếu, khiến giá dầu liên tục đối diện với sức ép, với 3/5 phiên giảm giá.
• Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã giảm ước tính thâm hụt dầu quý III, chỉ còn 1 triệu thùng/ngày so với ước tính 1,4 triệu thùng/ngày trong báo cáo tháng 10. Trong quý IV, con số cũng được thu hẹp 70.000 thùng/ngày.
• Nguyên nhân: nguồn cung ngoài OPEC năm 2023 và 2024 đều được nhóm được điều chỉnh cao hơn ~ 100.000 thùng/ngày so với trước đó. Sản lượng dầu thô nhóm OPEC tháng 10 tăng 80.000 thùng/ngày so với tháng 9, trung bình 27,9 triệu thùng/ngày.
• Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) góp phần đẩy giá dầu lao dốc – tồn kho dầu thương mại Mỹ tuần kết thúc ngày 10/11 tăng thêm 3,59 triệu thùng, cao hơn ước tính của Viện Dầu khí Mỹ (API) và dự báo của Reuters, dấy lên lo ngại về tình hình tiêu thụ suy giảm.
• Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS): thông lượng lọc dầu Trung Quốc đạt 63,93 triệu tấn tháng 10, ~15,05 triệu thùng/ngày, thấp hơn so mức kỷ lục 15,48 triệu thùng/ngày tháng 9. Nhu cầu nhiên liệu công nghiệp suy yếu và biên lợi nhuận lọc dầu thu hẹp đã khiến các nhà máy lọc dầu cắt giảm hoạt động.
• Đà giảm được thu hẹp khi các nhà đầu tư thận trọng trước thềm cuộc họp của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) ngày 26/11. Theo Reuters, OPEC+ sẽ xem xét cắt giảm nguồn cung dầu bổ sung sau khi giá giảm ~ 20% kể từ tháng 9. Ngân hàng Goldman Sachs kỳ vọng OPEC+ sẽ hỗ trợ giá duy trì vùng 80 – 100 USD/thùng.

KIM LOẠI

Kim loại quý

• Bạc tăng 7,05%, đóng cửa tuần tại mức 23,85 USD/ounce – đánh dấu mức tăng mạnh nhất từ tháng 7/2023. Bạch kim phục hồi 6,63%, dừng chân ở mức 901,7 USD/ounce.
• Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 tăng 3,2% so với tháng 10/2022, thấp hơn 0,1 điểm phần trăm so với dự báo và giảm tốc từ mức tăng 3,7% vào tháng 9. Chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 10 tăng 1,3% so với tháng 10/2022, hạ nhiệt so với mức tăng 2,2% của tháng 9 và thấp hơn 0,6 điểm phần trăm so với dự báo, cho thấy áp lực lạm phát tại Mỹ đang giảm bớt.
• Doanh số bán lẻ tháng 10 giảm 0,1% so với tháng 9, mức giảm lần đầu tiên sau 7 tháng, phản ánh nhu cầu tiêu dùng của người dân Mỹ chậm lại. Sản lượng công nghiệp và sản xuất tháng 10 giảm mạnh hơn so với dự báo.
• Việc lạm phát đang hạ nhiệt cùng tín hiệu cho thấy nền kinh tế Mỹ giảm tốc, FED ngày càng có ít không gian để tiếp tục tăng lãi suất, kéo đồng USD suy yếu. Chỉ số Dollar Index giảm 1,84% về 103,92 điểm. Nhà đầu tư phân bổ dòng tiền quay lại nhóm kim loại quý – vốn nhạy cảm với lãi suất và biến động tiền tệ.

Kim loại cơ bản

• Đồng COMEX phục hồi 4,22% lên 3,73 USD/pound. Quặng sắt nối dài đà tăng sang tuần thứ 4, chốt tuần tại mức 128,51 USD/tấn nhờ tăng 1,34%.
• Đà tăng của kim loại cơ bản được thúc đẩy nhờ đồng USD giảm giá.
• Việc Chính phủ Trung Quốc cam kết tiếp tục hỗ trợ nền kinh tế phục hồi giúp đồng và quặng sắt được hưởng lợi.
• Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) và các cơ quan quản lý tài chính đã cam kết vào ngày 17/11 đảm bảo hỗ trợ tài chính cho lĩnh vực bất động sản và hợp tác giải quyết rủi ro nợ của chính quyền địa phương.