TIN TỨC THỊ TRƯỜNG NGÀY 21/12/2023

NÔNG SẢN

Ngô

• Khép lại phiên giao dịch 20/12, hầu hết các mặt hàng đều chỉ suy yếu nhẹ với mức thay đổi chưa đến 1%.
• Sự chuyển dịch cơ cấu thương mại đã khiến cho giá chịu sức ép ngắn hạn. Tháng 11, Brazil đã vượt qua Mỹ để trở thành nhà cung cấp ngô lớn nhất cho Trung Quốc năm 2023. Dự báo Brazil sẽ tiếp tục là nhà cung cấp ngô lớn nhất cho Trung Quốc. Vụ mùa bội thu, những đột phá về mặt hậu cần đang thúc đẩy khả năng cạnh tranh của ngô Brazil.
• Hoạt động sản xuất ethanol tại Mỹ sụt giảm, tạo sức ép tới giá ngô. Sản lượng ethanol trong tuần kết thúc ngày 15/12 giảm còn 1,07 triệu thùng/ngày, tồn kho tăng 4% so với tuần trước đó.

Lúa mì

• Giá lao dốc hơn 2%, chịu áp lực chốt lời sau phiên tăng trước đó khi mùa vụ một số nước sản xuất lớn đang trong giai đoạn ngủ đông và triển vọng nguồn cung chưa rõ ràng.
• Công ty tư vấn SovEcon nâng dự báo sản lượng lúa mì năm 2024 của Nga lên 91,3 triệu tấn, từ 89,8 triệu tấn trước đó do thời tiết thuận lợi hơn dự kiến. Triển vọng nguồn lúa mì giá rẻ từ quốc gia xuất khẩu số 1 thế giới tiếp tục đẩy mạnh ra thị trường quốc tế, củng cố đà giảm của giá.

Nhóm đậu tương

• Giá đồng loạt suy yếu trong phiên hôm qua trước tin tức tích cực về mùa vụ tại Argentina.
• Refinitiv nâng dự báo sản lượng đậu tương Argentina niên vụ 23/24 thêm 2% lên 47,9 triệu tấn. Mưa thường xuyên và thời tiết mát mẻ giúp hồi phục đáng kể độ ẩm đất trên khắp vùng phía đông Pampas. Các khu vực nông nghiệp trọng điểm dự kiến sẽ tiếp tục nhận được lượng mưa vừa phải trong tuần tới, giúp duy trì triển vọng sản xuất khả quan tại một trong ba nước xuất khẩu lớn nhất toàn cầu trong niên vụ này. Đây là yếu tố “bearish”.

NĂNG LƯỢNG

• Dầu giằng co và chốt phiên tăng nhẹ. Lo ngại về sự gián đoạn thương mại toàn cầu tại Biển Đỏ thúc đẩy lực mua. Áp lực lạm phát tại các nền kinh tế lớn hạ nhiệt củng cố kịch bản lãi suất đã đạt đỉnh, góp phần hỗ trợ giá.
• Dầu WTI ghi nhận phiên tăng thứ 3 liên tiếp với mức tăng 0,38% lên 74,22 USD/thùng. Dầu Brent tăng 0,59% lên 79,70 USD/thùng.
• Lực lượng Houthi bắt đầu gây nhiều thiệt hại cho thương mại toàn cầu và buộc Mỹ triển khai một chiến dịch đa quốc gia để bảo vệ thương mại tại Biển Đỏ. Hy Lạp khuyến cáo các tàu thương mại đi qua Biển Đỏ và Vịnh Aden tránh vùng biển của Yemen. Các chủ tàu Hy Lạp kiểm soát ~20% ​​số tàu thương mại trên thế giới xét về năng suất.
• Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Anh tháng 11 tăng 3,9% so với cùng kỳ năm ngoái, mức thấp nhất kể từ tháng 9/2021. Chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 11 của Đức giảm mạnh 7,9% so với cùng kỳ năm ngoái, so với dự báo giảm 7,5%.
• Lạm phát hạ nhiệt mạnh mẽ tại Anh và Đức củng cố kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sớm kết thúc chu kỳ thắt chặt tiền tệ. Áp lực lãi suất giảm bớt làm gia tăng triển vọng lạc quan về nhu cầu, thúc đẩy lực mua trên thị trường dầu thô.
• Dữ liệu kinh tế tích cực của Mỹ củng cố kịch bản “hạ cánh mềm” của nền kinh tế lớn nhất thế giới, hỗ trợ giá dầu. Chỉ số niềm tin người tiêu dùng tháng 12 của Mỹ do Conference Board khảo sát bất ngờ tăng mạnh lên mức 110,7 điểm, từ mức bị điều chỉnh giảm xuống 101 điểm trong tháng 11.
• Đà tăng của giá dầu bị hạn chế  sau báo cáo của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) – tồn kho dầu thô thương mại Mỹ tăng mạnh 2,9 triệu thùng/ngày trong tuần kết thúc vào ngày 15/12, cao hơn nhiều so với mức 939.000 thùng theo số liệu của API và ngược với ước tính giảm 2,3 triệu thùng của thị trường.
• Tồn kho xăng và nhiên liệu chưng cất tăng mạnh lần lượt 2,71 triệu thùng và 1,48 triệu thùng. Sản lượng dầu Mỹ  thiết lập mức đỉnh mới 13,3 triệu thùng/ngày trong tuần trước, xoa dịu áp lực thâm hụt trong bối cảnh Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) cắt giảm sản lượng, gây áp lực cho giá dầu về cuối phiên.

KIM LOẠI

Kim loại quý

• Bạc và bạch kim duy trì đà tăng, đóng cửa tại mức 24,63 USD/ounce và 974 USD/ounce sau khi tăng 1,27% và 0,85%. Giá kim loại quý vẫn được hỗ trợ bởi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ nới lỏng chính sách vào năm sau.
• Bạc và bạch kim được ứng dụng rộng rãi trong sản xuất công nghiệp. Trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ dự kiến tránh được nguy cơ suy thoái, giá 2 mặt hàng này được hưởng lợi nhờ kỳ vọng tiêu thụ cải thiện.
• Chỉ số niềm tin người tiêu dùng tháng 12/2023 của Mỹ bất ngờ tăng mạnh lên mức 110,7 điểm, cao hơn nhiều so với dự báo ở mức 103,8 điểm. Chỉ số kỳ vọng, dựa trên đánh giá của người tiêu dùng về triển vọng ngắn hạn của thu nhập, tình hình kinh doanh và thị trường lao động, đạt 85,6 điểm trong tháng 12/2023, tăng từ mức 77,4 điểm của tháng 11. Chỉ số kỳ vọng đã vượt qua ngưỡng 80 điểm, mức điểm thường được ghi nhận sẽ xảy ra suy thoái trong tương lai.
• Bạch kim nhận được hỗ trợ bởi rủi ro nguồn cung gián đoạn. ~2.000 công nhân đang đình công tại mỏ Bakofeng Rasimone của Impala Platinum vẫn ở dưới lòng đất ngày thứ 3 liên tiếp.

Kim loại cơ bản

• Đồng COMEX tăng 0,21% lên 3,9 USD/pound, được hỗ trợ bởi yếu tố nguồn cung.
• Việc sản xuất bị gián đoạn tại các khu vực tinh chế đồng lớn của Trung Quốc, quốc gia sản xuất đồng tinh luyện lớn nhất thế giới, tăng rủi ro thiếu hụt nguồn cung toàn cầu. Báo cáo tháng 11 của Nhóm Nghiên cứu đồng quốc tế (ICSG), thị trường đồng thâm hụt 55.000 tấn trong tháng 9/2023, tăng so với mức thâm hụt 21.000 tấn trong tháng 8.
• Giá thu hẹp đà tăng sau khi cơ quan xếp hạng tín nhiệm Moody’s cảnh báo sẽ hạ cấp tín nhiệm của Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ đồng lớn nhất thế giới.
• Lực bán kĩ thuật gia tăng tại vùng kháng cự cứng 3,93 USD gây sức ép lên giá.
• Quặng sắt phục hồi 1,2% lên 133,91 USD/tấn, chấm dứt chuỗi giảm 3 phiên liên tiếp. Giá quặng sắt được hưởng lợi khi các nhà sản xuất thép tại Trung Quốc tăng cường tích trữ nguyên liệu thô để tiêu thụ trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vào tháng 2.