TIN TỨC THỊ TRƯỜNG NGÀY 24/08/2023

NÔNG SẢN

Ngô

• Ngô tăng hơn 2,2%, ghi nhận mức tăng mạnh nhất nhóm nông sản. Không có thêm thông tin gây sức ép lên giá, lực mua đối với ngô được duy trì và dần mở rộng khi kết phiên do kết quả ngày thứ 2 của chuyến khảo sát mùa vụ hàng năm tại Midwest.
• Pro Farmer dự báo năng suất ngô tại Indiana đạt 180,89 giạ/mẫu, cao hơn mức 177,85 gia/mẫu năm 2022 nhưng thấp hơn mức 183,72 giạ/mẫu trung bình 3 năm. Tại bang Nebraska, ngô chịu ảnh nghiêm trọng của hạn hán kể từ khi bắt đầu được trồng. Năng suất ngô đây dự kiến chỉ đạt 167,22 giạ/mẫu, thấp hơn nhiều so với mức 172,01 giạ/mẫu trung bình 3 năm.
• Triển vọng năng suất ngô ở 2 bang, chiếm 20% sản lượng ngô Mỹ hàng năm, kém khả quan, dẫn đến lo ngại về mùa vụ ngô 2023 của Mỹ, củng cố khả năng USDA sẽ điều chỉnh giảm năng suất ngô niên vụ 23/24 của Mỹ trong báo cáo WASDE sắp tới.

Lúa mì

• Hợp đồng tháng 9 tăng mạnh ~ 1,8 bởi lo ngại về triển vọng nguồn cung ngũ cốc ở Biển Đen và tình trạng mất an ninh lương thực toàn cầu sau khi Nga tiếp tục tấn công vào các cơ sở ngũ cốc của Ukraine.
• Hôm qua, các cảng ở phía nam Odesa và sông Danube, tuyến đường vận chuyển ngũ cốc trọng điểm của Ukraine, tiếp tục là mục tiêu của cuộc tấn công của Moscow. Nga sử dụng máy bay không người lái tấn công các cơ sở lưu trữ ngũ cốc cũng như khu liên hợp sản xuất và trung chuyển ở vùng Danube. Các kho lưu trữ ngũ cốc ở đây bị cháy và đổ nát nghiêm trọng. Năng lực xuất khẩu của cảng Izmail trên sông Danube giảm 15% và 13.000 tấn ngũ cốc đã bị phá hủy. Hhoạt động xuất khẩu của Ukraine gặp nhiều rủi ro trước khi được bình thường hoá bằng những con đường xuất khẩu thay thế.

Đậu tương

• Gía kết phiên 23/8 với mức tăng hơn 1% trước triển vọng nhu cầu tăng từ Trung Quốc.
• Kết quả khảo sát ngày 2 tại Indiana của Crop Tour 2023: đợt khô hạn tháng 6 đã ảnh hưởng tới bộ rễ của đậu tương, chính điều này có thể giúp cây trồng phục hồi tốt hơn trong điều kiện nắng nóng của tuần này. Số lượng quả đậu tương trên diện tích 3×3 foot vuông ở Indiana đạt trung bình 1.309,96, cao hơn so với mức 1.165,97 năm 2022 và 1.228,94 trung bình 3 năm. Tại Nebraska, đợt khô hạn 2 tuần vừa rồi và dự báo sẽ có ít mưa hơn trong cuối tháng 8, khả năng làm đầy hạt của đậu tương sẽ bị ảnh hưởng, khiến trọng lượng hạt thực tế giảm 10-12% so với bình thường. Số lượng quả đậu tương trên diện tích 3×3 foot vuông ở Nebraska đạt trung bình 1.160,02, cao hơn mức 1.063,72 năm 2022 và có thể giúp bù đắp sự sụt giảm trọng lượng hạt. Kết quả ngày 2 khả quan đã gây áp lực lên giá trong đầu phiên.
• Các nhà nhập khẩu Trung Quốc dự báo nước này có thể nhập 100 triệu tấn đậu tương niên vụ 23/24, cao hơn so với mức 98 triệu tấn mà USDA đưa ra. 5 năm tới, con số này sẽ chỉ dao động quanh mức 100 triệu tấn, do nhu cầu sản xuất thức ăn chăn nuôi sẽ ổn định hơn. Dự kiến nhập khẩu nhiều hơn đã thúc đẩy lực mua.
• Giá khô đậu tương tháng 12 tăng 1,52% khi nhu cầu tiêu thụ có sự cải thiện. Theo USDA, các nhà xuất khẩu Mỹ đã ký đơn hàng giao 100.000 tấn khô đậu trong niên vụ 23/24 cho một nước giấu tên. Giá dầu đậu tương tăng tới ~ 2% nhờ đà khởi sắc của giá dầu cọ.

NĂNG LƯỢNG

• Kết phiên 23/8, dầu thô ghi nhận phiên giảm giá thứ 3 liên tiếp trước tín hiệu bù đắp tích cực hơn về phía nguồn cung, một số quốc gia tiêu thụ lớn khá yếu. Dầu WTI giảm 0,94% xuống 78,89 USD/thùng và dầu Brent giảm 1,02% xuống 82,84 USD/thùng.
• Sản lượng dầu thô của Iran sẽ đạt 3,4 triệu thùng/ngày vào cuối tháng 9, dù các lệnh trừng phạt của Mỹ vẫn được áp dụng, đồng nghĩa với việc Iran sẽ bổ sung ~ 0,6 triệu thùng dầu/ngày ra thị trường.
• Quan chức Mỹ đang soạn thảo một đề xuất nhằm giảm bớt các lệnh trừng phạt đối với ngành dầu mỏ của Venezuela, cho phép nhiều công ty và quốc gia hơn nhập khẩu dầu thô từ Venezuela, nếu Venezuela này tiến tới một cuộc bầu cử tổng thống tự do và công bằng hơn. Việc này sẽ mở ra cơ hội cho việc gia tăng nguồn cung dầu, tạo sức ép lên giá dầu.
• Dù giai đoạn bảo trì cát dầu và việc cháy rừng đầu mùa hè đã làm giảm sản lượng dầu thô của Canada trong quý II, nhưng các công ty dầu mỏ tại Canada vẫn đang nỗ lực gia tăng sản lượng với ước tính 8% trong 2 năm tới, ~ 375.000 thùng/ngày.
• Đà giảm chững lại sau báo cáo của Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA). Tồn kho dầu thô thương mại giảm 6,1 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 18/8, nhiều hơn so với báo cáo của Viện dầu khí Mỹ (API) với mức giảm 2,4 triệu thùng khi hoạt động lọc dầu đạt mức cao nhất năm 2020. Thông lượng lọc dầu của các nhà máy đã tăng 30.000 thùng/ngày trong tuần trước lên 16,78 triệu thùng/ngày, mức cao nhất kể từ tháng 1/2020.
• Việc tồn kho xăng và nhiên liệu chưng cất đồng loạt tăng lần lượt 1,5 và ~ 1 triệu thùng, trong khi thước đo nhu cầu là tổng sản phẩm được cung cấp giảm nhẹ 500.000 thùng/ngày cho thấy mức tiêu thụ chững lại, đã ngăn cản giá đảo chiều.
• Lo ngại về bối cảnh vĩ mô tại một số nền kinh tế tiêu thụ dầu lớn cũng gây sức ép cho giá dầu.

KIM LOẠI

Kim loại quý

• Bạc tăng 4,02% lên 24,39 USD/ounce, mức tăng mạnh nhất trong vòng 6 tuần. Bạch kim lấy lại mốc 900 USD/ounce khi tăng 1,37% lên 938,2 USD/ounce. Vàng chốt phiên tại 1.914,31 USD/ounce sau khi tăng 0,89%, mức tăng mạnh nhất trong vòng hơn 1 tháng.
• Sự sụt giảm của lợi suất trái phiếu Mỹ và đồng USD suy yếu đã hỗ trợ cho dòng tiền quay trở lại thị trường kim loại quý.
• S&P Global chỉ ra hoạt động kinh doanh tại Mỹ có dấu hiệu chậm lại trong tháng 8. Chỉ số quản lý thu mua (PMI) sản xuất sơ bộ chỉ đạt 47 điểm trong tháng 8, thấp hơn 2,3 điểm so với dự báo. Csố PMI dịch vụ chỉ đạt 51 điểm trong tháng 8, không đạt được mức 52,3 điểm kỳ vọng và là mức thấp nhất kể từ tháng 2/2023.
• Nền kinh tế hạ nhiệt, áp lực lạm phát giảm bớt, gia tăng kỳ vọng về chính sách mềm mỏng hơn của Fed. Đồng USD suy yếu ngay sau khi dữ liệu PMI, chỉ số Dollar Index giảm 0,14% xuống 103,42 điểm. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm 13 điểm cơ bản từ mức cao nhất trong gần 16 năm đạt được trong phiên trước.

Kim loại cơ bản

• Đồng tăng 1,37% lên 3,80 USD/pound, mức cao nhất trong hơn 2 tuần, nhờ sự suy yếu của đồng USD và triển vọng tiêu thụ khởi sắc hơn trong mùa xây dựng cao điểm giai đoạn cuối năm của Trung Quốc.
• Lĩnh vực sản xuất ô tô và thiết bị gia dụng tăng trưởng tốt tại Trung Quốc giúp củng cố sức mua trên thị trường đồng.