TIN TỨC THỊ TRƯỜNG NGÀY 27/02/2024

NÔNG SẢN

Ngô

• Ngô hồi phục mạnh từ mốc thấp nhất trong hơn 3 năm qua, là mặt hàng tăng mạnh nhất cả nhóm với mức hồi phục ~2%. 
• Số liệu khả quan từ báo cáo Export Inspections tối qua là yếu tố chính đã thúc đẩy lực mua. Khối lượng giao hàng ngô Mỹ tuần 6 – 22/2 đạt 1,24 triệu tấn, tăng 18% so với tuần trước đó. Tính theo lũy kế từ đầu niên vụ, Mỹ đã giao được ~19,5 triệu tấn ngô,~47,22% kế hoạch xuất khẩu, cao hơn đáng kể so với mức 22,91% cùng kỳ năm 2023. Tình hình xuất khẩu ngô tại Mỹ vẫn duy trì diễn biến tương đối tốt trong thời gian qua. 

Lúa mì

• Giá tăng mạnh hơn 1% khi thị trường phản ứng với số liệu xuất khẩu tích cực của Mỹ.
• Mỹ đã giao được 481.999 tấn lúa mì, tăng gần 15% so với tuần trước đó. Nhu cầu quốc tế đối với lúa mì Mỹ đã có dấu hiệu hồi phục trở lại, và tác động “bullish” đến giá CBOT ngay sau thời điểm công bố báo cáo

Nhóm họ đậu

• Nhóm họ đậu diễn biến tương đối rung lắc kể từ ghi mở cửa, và kết phiên với mức biến động nhẹ, chưa tới 1%.
• Đậu tương hồi phục nhẹ 0,31% sau chuỗi 3 phiên liên tiếp suy yếu, triển vọng nguồn cung tại Brazil đón nhận tín hiệu kém khả quan. Hãng tư vấn AgRural tiếp tục hạ dự báo sản lượng đậu tương Brazil xuống 147,7 triệu tấn, từ mức 150,1 triệu tấn ước tính hồi tháng 1. Nguyên nhân: thời tiết khô nóng trong tháng 1 và tháng 2 ảnh hưởng đáng kể đến năng suất ở các bang Parana và Mato Grosso do Sul.
• Với triển vọng nguồn cung thấp hơn, Datagro hạ dự báo xuất khẩu đậu tương năm 2024 của Brazil xuống còn 88,8 triệu tấn, giảm 12,8% so với năm trước, củng cố thêm lo ngại của thị trường về thiệt hại mùa vụ trong năm nay của Brazil, hỗ trợ giá trong phiên vừa rồi.

NĂNG LƯỢNG

• Kết thúc phiên giao dịch 26/2, giá dầu phục hồi trở lại trong bối cảnh nguồn cung vẫn còn đối diện với nhiều rủi ro gián đoạn, do các vấn đề về địa chính trị.
• Dầu WTI tăng 1,43% lên 77,58 USD/thùng. Dầu Brent tăng 1,08% lên 81,67 USD/thùng.
• Mỹ đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với tập đoàn tàu chở dầu hàng đầu của Nga Sovcomflot, khi Washington tìm cách giảm doanh thu từ việc bán dầu của Nga, vốn phục vụ mục đích quân sự. Nga là nhà xuất khẩu dầu lớn thứ 2 thế giới, các lệnh trừng phạt này nhằm tăng thêm chi phí vận chuyển dầu thô và các sản phẩm dầu, duy trì dòng xăng dầu đến thị trường toàn cầu.
• Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính (OFAC) chỉ định 14 tàu chở dầu thô thuộc tài sản mà Sovcomflot có liên quan. Các biện pháp trừng phạt sẽ đóng băng bất kỳ tài sản nào của Mỹ đối với những đối tượng bị nhắm mục tiêu, làm gia tăng rủi ro gián đoạn nguồn cung thị trường, nhất là khi tình hình Biển Đỏ chưa ổn định, từ đó hỗ trợ cho giá dầu.
• Sự sụt giảm trong hoạt động lọc dầu của Mỹ và sự gián đoạn thương mại tại Biển Đỏ đã thắt chặt nguồn cung dầu diesel gần đây, làm giảm xuất khẩu dầu diesel của Mỹ sang châu Âu trong tháng 2.
• Giá dầu diesel của Mỹ đã nhanh chóng tăng lên mức cao nhất trong 4 tháng (hơn 48 USD/thùng) làm hạn chế cơ hội kinh doanh chênh lệch giá để vận chuyển nhiên liệu sang châu Âu.
• Phiến quân Houthi liên kết với Iran ở Yemen suýt đánh trúng 1 tàu chở dầu mang cờ Mỹ vào 24/02. Những hạn chế tại khu vực Biển Đỏ tiếp tục đe doạ nguồn cung dầu, góp phần thúc đẩy lực mua
• Ngân hàng Goldman Sachs nâng dự báo giá dầu Brent đạt đỉnh vào mùa hè 2024 thêm 2 USD/thùng lên 87 USD/thùng do các gián đoạn hiện tại góp phần làm tồn kho thương mại của các nước OECD giảm nhẹ; kỳ vọng các nhà hoạch định chính sách của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) sẽ gia hạn cắt giảm sản lượng vào đầu tháng 3, giữ thị trường ở mức thâm hụt vừa phải – ước tính là 0,5 triệu thùng/ngày trong quý I và 0,4 triệu thùng/ngày trong quý II.

KIM LOẠI

Kim loại quý

• Bạc để mất 1,96%, dừng chân tại mức 22,73 USD/ounce. Bạch kim chốt phiên tại 881,1 USD/ounce sau khi giảm 3,13%.
• Lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) giữ lãi suất cao lâu hơn so với kỳ vọng gây sức ép lên nhóm kim loại quý – mặt hàng nhạy cảm với lãi suất và biến động tiền tệ. Theo FedWatch của CME Group, khả năng hạ lãi suất vào tháng 3 và tháng 5 ngày càng bị hạ thấp và phần lớn kỳ vọng tập trung vào khả năng hạ lãi suất từ tháng 6 (xác suất ~70%)
• Giá nhà ở và dịch vụ tiếp tục tăng cao, các nhà đầu tư lo ngại chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ được công bố tuần này sẽ tiếp tục tăng, làm phức tạp thêm quyết định của FED và khiến dòng tiền rời khỏi thị trường kim loại quý. Dự báo, chỉ số PCE lõi tháng 1/2024 của Mỹ dự kiến tăng 0,4% so với tháng trước, cao hơn 0,2 điểm phần trăm so với tháng 12/2023 và là mức cao nhất kể từ tháng 4/2023.

Kim loại cơ bản

• Đồng COMEX nối tiếp đà giảm từ phiên cuối tuần trước, chốt phiên tại mức 3,83 USD/pound sau khi giảm 1,69%. Quặng sắt để mất 3,84% về 115,43 USD/tấn, mức thấp nhất kể từ cuối tháng 10/2023. Cả giá đồng và giá quặng sắt đều gặp áp lực trước triển vọng tiêu thụ kém sắc tại Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ kim loại hàng đầu.
• Theo trang tin Shanghai Metals Market (SMM), các công trường xây dựng ở nhiều thành phố của Trung Quốc đã bị đình trệ do tình trạng mưa lớn và tuyết.
• Theo Công ty tư vấn Steelhome, tồn kho quặng sắt tại các cảng lớn tại Trung Quốc tiếp tục tăng lên, tăng 2,1% so với tuần trước đó lên 133,1 triệu tấn trong tuần tính đến ngày 23/2, mức cao nhất kể từ tháng 4/2023, phản ánh nhu cầu chậm chạp.
• Lo ngại về rủi ro nguồn cung giảm bớt cũng khiến giá gặp áp lực sau khi tăng 2 phiên liên tiếp. Cơn bão đe dọa các cảng phía tây Australia hiện đang di chuyển ra khỏi khu vực này. Australia là nhà xuất khẩu quặng sắt lớn nhất thế giới và khu vực phía tây Australia là trung tâm khai thác quặng sắt quan trọng nhất của nước này.