TIN TỨC THỊ TRƯỜNG NGÀY 29/01/2024

NÔNG SẢN

Ngô

• Khép lại tuần giao dịch 22 – 28/1, ngô đã tăng nhẹ, chấm dứt chuỗi 6 tuần liên tiếp sụt giảm
• Argentina: BAGE cho biết ~40% diện tích ngô đạt tốt/tuyệt vời, giảm 5% so với tuần trước đó do thời tiết khô nóng gần đây
• Deral cho biết dù phần lớn ngô vụ 1 ở phía bắc và phía nam của Parana, Brazil đã đủ điều kiện để thu hoạch, năng suất thực tế thấp hơn nhiều so với dự kiến, gây ra một số lo ngại về triển vọng mùa vụ ở quốc gia Nam Mỹ trên, hỗ trợ cho giá. 

Lúa mì

• Giá tăng hơn 1% vào tuần qua, sau ba tuần liên tục giảm trước đó
• Thị trường đậu tương kết tuần với mức giảm nhẹ 0,33%, đánh dấu tuần suy yếu thứ 6 liên tiếp
• Lo ngại nguồn cung từ khu vực biển Đỏ đã tác động “bullish” đến giá. Xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine bằng đường biển trong tháng 1 có thể bị ảnh hưởng tới 20% do cuộc khủng hoảng biển Đỏ. Việc các tàu di chuyển qua khu vực này bị lực lượng Houthi tấn công đã làm gián đoạn một phần dòng chảy thương mại giữa châu Âu và châu Á, đặc biệt quan trọng với Ukraine khi 1/3 lượng hàng xuất khẩu của nước này đến Trung Quốc.

Đậu tương

• Dự báo vào đầu tuần trước: khô nóng sẽ quay trở lại tại Argentina và Brazil trong 10 – 15 ngày tới, và gây ra rủi ro sụt giảm năng suất đậu tương. Imea ước tính, năng suất đậu tương của Mato Grosso, Brazil sẽ giảm 13,9% so với niên vụ trước do hạn hán kéo dài. Những thông tin trên một lần nữa làm dấy lên lo ngại về triển vọng nguồn cung Nam Mỹ trong năm nay, đẩy giá tăng trong 3 phiên đầu tuần. 
• BAGE nâng dự báo sản lượng đậu tương của Argentina lên mức 52,5 triệu tấn. Lượng mưa tích lũy từ tháng 11 được cho là sẽ đủ để hỗ trợ cây trồng trong thời gian ngắn khi nắng nóng trở lại.

NĂNG LƯỢNG

Dầu thô

• Giá dầu WTI tăng 6,5% lên 78 USD/thùng, ghi nhận mức cao nhất trong 2 tháng qua. Dầu Brent chốt tuần với mức giá 83,55 USD/thùng, cao hơn 6,35% so với tuần trước đó.
• Nỗi lo gián đoạn nguồn cung trước căng thẳng quanh khu vực Biển Đỏ là chất xúc tác mạnh mẽ thúc đẩy giá dầu trong tuần.
• ăng trưởng kinh tế vượt kỳ vọng của Mỹ, cũng mở ra niềm tin tích cực về nhu cầu tiêu thụ dầu thô trong tương lai.
• Phiến quân Houthi ở Yemen đã tăng cường các cuộc tấn công vào các tàu đi qua Biển Đỏ trong tuần qua, bao gồm cả một vụ tấn công gây cháy tàu chở nhiên liệu Marlin Luanda, đại diện bởi công ty thương mại Trafigura. Tàu Free Spirit, do Vitol thuê để chở dầu thô, đã quay đầu trước khi đến Vịnh Aden, ngay sau vụ tấn công. Căng thẳng leo thang và ảnh hưởng trực tiếp tới tàu vận chuyển nhiên liệu, đã gây bất ngờ cho thị trường và đẩy giá dầu lên cao ngay trong phiên cuối tuần.
• Trước đó, đà tăng của giá dầu chủ yếu đến từ sự sụt giảm nguồn cung cục bộ, cùng với tín hiệu tích cực trong tăng trưởng kinh tế Mỹ. Thời tiết lạnh khắc nghiệt trên khắp nước Mỹ hạn chế sản lượng dầu thô ở North Dakota, cũng như cản trở hoạt động sản xuất ở các bang khác. Cơ quan quản lý đường ống của North Dakota cho biết hơn 20% sản lượng tại bang sản xuất dầu lớn thứ ba đã bị ảnh hưởng.
• Đây cũng là nguyên nhân kéo tổng sản lượng của Mỹ trong tuần qua giảm sâu, đẩy giá dầu tăng mạnh. Theo Cơ quan Quản lý Thông tin năng lượng Mỹ (EIA), sản lượng dầu giảm 1 triệu thùng/ngày xuống 12,3 triệu thùng/ngày chỉ trong 1 tuần. Tồn kho dầu thương mại của Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 19/1 bất ngờ giảm mạnh 9,2 triệu thùng, nhiều hơn mức giảm được công bố 6,6 triệu thùng theo số liệu của Viện Dầu khí Mỹ (API).
• Báo cáo sơ bộ lần 1 của Cục Phân tích Kinh tế Mỹ cho thấy GDP quý IV/2023 tăng 3,3% so với quý trước, cao hơn nhiều so với dự báo tăng 2% của các chuyên gia kinh tế. Tăng trưởng kinh tế Mỹ vẫn mạnh mẽ bất chấp áp lực từ môi trường lãi suất cao, củng cố kịch bản “hạ cánh mềm” của nền kinh tế lớn nhất thế giới. Kỳ vọng này sẽ thúc đẩy nhu cầu dầu, là động lực mạnh mẽ hỗ trợ giá dầu tăng cao, nhất là trong bối cảnh nguồn cung thiếu sự ổn định.

Khí tự nhiên

• Giá tăng vọt hơn 7% trong tuần qua khi Ba Lan và các nước vùng Baltic đang kêu gọi cấm nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga trong gói trừng phạt thứ 13 của Liên minh châu Âu (EU) đối với Moscow.
• Tổng thống Mỹ hôm thứ Sáu đã tạm dừng phê duyệt các đơn đăng ký đang chờ xử lý để xuất khẩu LNG từ các dự án mới. Động thái được các nhà hoạt động khí hậu ủng hộ, có thể trì hoãn các quyết định về dự án mới cho đến sau cuộc bầu cử cuối năm nay.

KIM LOẠI

Kim loại quý

• Bạc phục hồi 0,71% lên 22,87 USD/ounce. Giá bạch kim đóng cửa tuần tại mức 921,3 USD/ounce sau khi tăng 1,58%, chấm dứt chuỗi giảm ba tuần liên tiếp.
• Bạc và bạch kim vốn được coi là hầm trú ẩn an toàn mỗi khi nền kinh tế có biến động. Do vậy, trong tuần trước, xung đột địa chính trị leo thang tại Biển Đỏ và khu vực Trung Đông đã thúc đẩy nhà đầu tư đã phân bổ dòng tiền quay trở lại thị trường kim loại quý.
• Lạm phát tại Mỹ duy trì xu hướng hạ nhiệt củng cố cho kịch bản hạ lãi suất, giá kim loại quý tiếp tục được hưởng lợi. Cụ thể, theo Bộ Thương mại Mỹ, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ trong tháng 12/2023 tăng 2,6% so với cùng kỳ năm 2022, đánh dấu tháng thứ 3 liên tiếp ở dưới mức 3%. Đáng chú ý, chỉ số PCE lõi tăng 2,9%, thấp hơn 0,1 điểm phần trăm so với dự báo và giảm từ mức 3,2% của tháng 11. Đây cũng là lần đầu tiên chỉ số PCE lõi của Mỹ thấp hơn mức 3% kể từ tháng 4/2021.

Kim loại cơ bản

• Đồng COMEX tăng 1,73% lên 3,85 USD/ounce, đánh dấu tuần tăng giá thứ hai liên tiếp. Giá quặng sắt trên Sở Singapore cũng ghi nhận mức tăng 1,01%, mức tăng tốt nhất kể từ tháng 11/2023. Động thái Trung Quốc phát đi tín hiệu nới lỏng tiền tệ là chất xúc tác chính hỗ trợ cho giá đồng và giá sắt tăng trong tuần trước.
• Chính quyền Trung Quốc đang xem xét huy động khoảng 2.000 tỷ nhân dân tệ (278,61 tỷ USD) để ổn định thị trường chứng khoán đang sụt giảm. Bên cạnh đó, vào thứ Tư (24/1), Thống đốc Ngân hàng trung ương Trung Quốc (PBOC) tuyên bố cắt giảm tỷ lệ dữ trữ bắt buộc (RRR) 50 điểm cơ bản kể từ ngày 5/2, dự kiến sẽ bơm khoảng 140 tỷ USD tiền mặt vào hệ thống ngân hàng.
• Điều này ngay lập tức củng cố cho niềm tin của giới đầu tư về triển vọng phục hồi của kinh tế Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ kim loại lớn nhất thế giới. Theo đó, giá đồng và giá quặng sắt cũng được hưởng lợi.
• Tuy vậy, giá hai mặt hàng nhanh chóng đảo chiều giảm trở lại, do giới đầu tư đang dần mất niềm tin trước những đợt kích thích kinh tế của Trung Quốc bởi tính kém hiệu quả của nó. Kết hợp với tiêu tố tiêu thụ còn kém, đà tăng của giá đồng và quặng sắt dần thu hẹp vào các phiên cuối tuần.